摘要

報(bào)告對(duì)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展階段及產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢,行業(yè)的監(jiān)管體系建設(shè)及相關(guān)的法律法規(guī)政策,車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展前景及行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了相應(yīng)的描述和分析,同時(shí)對(duì)行業(yè)內(nèi)發(fā)展較為成熟的公司進(jìn)行簡要說明。

一、行業(yè)發(fā)展概況

(一)行業(yè)所處的發(fā)展階段

車聯(lián)網(wǎng)正處于發(fā)展初期,有廣闊市場空間。

由于汽車行業(yè)割據(jù),標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,以及缺乏殺手級(jí)應(yīng)用等原因,車聯(lián)網(wǎng)還處于發(fā)展初期,續(xù)約率以及滲透率較低,同時(shí)車聯(lián)網(wǎng)功能簡單,與汽車智能化有一定距離。而國際國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局以及主機(jī)廠擁抱互聯(lián)網(wǎng),有望打破行業(yè)割據(jù)局面,以及UBI殺手級(jí)應(yīng)用的出現(xiàn)也將加快車聯(lián)網(wǎng)滲透率。根據(jù)畢馬威咨詢,預(yù)計(jì)到2022年,車聯(lián)網(wǎng)將覆蓋90%的乘用車。

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)跨度大、廠商涉及多,導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系復(fù)雜,目前只是局部整合和獨(dú)立發(fā)展階段。我國的汽車廠商利用其在前裝市場上的優(yōu)勢形成了自己的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),這部分廠商借鑒的多是歐美日的發(fā)展模式,例如通用的Onstar、豐田的G-Book等。移動(dòng)運(yùn)行商、設(shè)備制造商及其他獨(dú)立TSP也在相互競爭中發(fā)展了一條以車載信息服務(wù)商為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈。政府機(jī)構(gòu)同時(shí)也以智慧城市智能交通的需求為導(dǎo)向逐漸開辟出自己的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。而商業(yè)車輛管理團(tuán)隊(duì)看重了快速、安全、統(tǒng)一出行這一市場,在為其提供差異化、特殊化服務(wù)的路上摸索著自己的產(chǎn)業(yè)模式。這些廠商主導(dǎo)的車聯(lián)網(wǎng)獨(dú)立發(fā)展、局部整合產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)象正是初級(jí)階段的重要表現(xiàn)。

(二)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況及上下游行業(yè)趨勢

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜度較高,涉及到眾多領(lǐng)域(汽車產(chǎn)業(yè)、汽車電子產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè))的技術(shù)融合。目前,車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈尚未明確。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括最終用戶、感知技術(shù)提供商、移動(dòng)通信運(yùn)營商、導(dǎo)航系統(tǒng)提供商、電子地圖提供商、地理信息系統(tǒng)引擎提供商、整車廠商、車載終端提供商、內(nèi)容提供商、服務(wù)提供商、應(yīng)用平臺(tái)運(yùn)營商、固話運(yùn)營商、衛(wèi)星運(yùn)營商、全球衛(wèi)星定位平臺(tái)運(yùn)營商等。其中,用戶在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中處于最末端,智能終端提供商和導(dǎo)航系統(tǒng)提供商則位于核心位置。某個(gè)廠商可能位于一個(gè)環(huán)節(jié),也可能同時(shí)位于多個(gè)環(huán)節(jié)。

二、國家對(duì)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的監(jiān)管體制和政策支持

(一)行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

行業(yè)主管部門:

公司所處行業(yè)的行政主管部門為工業(yè)與信息化部,主要職責(zé)為:擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn);監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行;推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新;管理通信業(yè);指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè);協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。

行業(yè)監(jiān)管機(jī)制:

中國汽車工程學(xué)會(huì)、汽車電子技術(shù)分會(huì)、中國軟件協(xié)會(huì)等行業(yè)自律組織,在政府部門和公司之間起到橋梁和紐帶作用,負(fù)責(zé)組織制定行規(guī),建立行業(yè)自律機(jī)制及企業(yè)行業(yè)誠信體系,組織實(shí)施、監(jiān)督和檢查,以維護(hù)行業(yè)內(nèi)的公平競爭。

(二)行業(yè)主要法律法規(guī)及政策

我國目前與車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)主要有《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》、《信息化產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020中長期規(guī)劃綱要》、《電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向》等,并未形成一個(gè)完善的關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的法律法規(guī)體系和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),因此,政府需要構(gòu)建一個(gè)博弈環(huán)境,明確政策導(dǎo)向,吸引更多的人來參與和開發(fā)車聯(lián)網(wǎng)市場,引導(dǎo)汽車業(yè)、電子業(yè)、通訊業(yè)等企業(yè)協(xié)同,共同打造未來車聯(lián)網(wǎng)價(jià)值的增長點(diǎn),力推車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展盡早擺脫初級(jí)階段。

三、行業(yè)發(fā)展前景

(一)車聯(lián)網(wǎng)關(guān)注度和參與度不斷提高

我國車聯(lián)網(wǎng)自2009年進(jìn)入遠(yuǎn)端信息處理時(shí)代(即Telematics時(shí)代)以來,政府的政策導(dǎo)向和企業(yè)的技術(shù)研發(fā)都在朝著車聯(lián)網(wǎng)的方向努力的嘗試,各界學(xué)者積極參與討論,行業(yè)關(guān)注度不斷提高。目前,正處于技術(shù)研究,商業(yè)模式討論,行業(yè)整合的初級(jí)階段。一些知名車企紛紛進(jìn)入行業(yè),通過自主研發(fā)或合作研發(fā)的方式實(shí)現(xiàn)自有品牌車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的上線。

(二)需求豐富推動(dòng)應(yīng)用多元發(fā)展

需求促進(jìn)著應(yīng)用的發(fā)展,車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的應(yīng)用已經(jīng)度過了長期汽車導(dǎo)航為主的萌芽期,發(fā)展出針對(duì)駕駛員、乘客、整車廠及車輛管理者的四大用戶體系,逐漸實(shí)現(xiàn)多角色、多場景應(yīng)用集成于一體。對(duì)于面向駕駛員、車輛管理和整車廠等基于車輛數(shù)據(jù)、服務(wù)于行車安全的應(yīng)用將愈發(fā)體現(xiàn)價(jià)值。而一些針對(duì)乘客娛樂等來自于其它移動(dòng)終端的移植應(yīng)用,將面臨諸如用戶是否愿意在短暫的乘車時(shí)間去使用的問題以及使用頻率和粘性的問題。

(三)車聯(lián)網(wǎng)盈利模式趨于豐富

國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)目前均通過數(shù)據(jù)服務(wù)收費(fèi)獲得最終盈利。隨著車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,現(xiàn)有的前向收費(fèi)將逐漸轉(zhuǎn)向前向+后向的收費(fèi)模式。目前市場上的現(xiàn)有收費(fèi)方式主要是以駕駛者為收費(fèi)對(duì)象的前向收費(fèi),收費(fèi)者是車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)運(yùn)營商(TSP)和車聯(lián)網(wǎng)渠道商,然后由TSP進(jìn)行后續(xù)對(duì)內(nèi)容、服務(wù)的實(shí)際提供者的利潤分配。盈利模式的豐富將有效的推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

四、影響行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)因素

(一)組織風(fēng)險(xiǎn)

車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的開展不僅需要公司所有部門的共同努力,還涉及汽車相關(guān)商家、保險(xiǎn)、銀行、運(yùn)營商、交管部門、交通部門、規(guī)劃單位、生產(chǎn)廠家、廣告商等眾多關(guān)聯(lián)單位的參與和配合,涉及的人員多、部門多、單位多,并且跨地域的特點(diǎn)使得項(xiàng)目的組織難度較大,需要建立起有效的組織機(jī)制,確保項(xiàng)目的有效推進(jìn)。

(二)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

車聯(lián)網(wǎng)社區(qū)平臺(tái)在正常運(yùn)營時(shí),需要向駕車人提供及時(shí)準(zhǔn)確的交通服務(wù)信息,其中有的交通信息是系統(tǒng)自動(dòng)處理生成的,而有些信息是需要人工錄入或者參與處理的,無論是系統(tǒng)軟件BUG、硬件故障、網(wǎng)絡(luò)故障亦或是人工失誤,都可能造成交通信息服務(wù)中斷或錯(cuò)誤,從而造成一定的不良影響。

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)屬于高新技術(shù)領(lǐng)域,技術(shù)更新?lián)Q代很快,必須緊跟時(shí)代發(fā)展,甚至進(jìn)行一定的技術(shù)儲(chǔ)備,以防被市場所淘汰。

(三)商業(yè)模式不清晰的風(fēng)險(xiǎn)

現(xiàn)階段,我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在商業(yè)模式上雖然有了階段性的突破,但距離成熟還有一段距離,政府主導(dǎo)的發(fā)展模式不可能作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)長期性主要?jiǎng)恿?隨著政府經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理模式的變革,車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展將進(jìn)入市場需求驅(qū)動(dòng)階段。車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)十分復(fù)雜,無論終端生產(chǎn)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商,都需要在新的一輪競爭中尋找各自的重新定位,在一種開放的模式中實(shí)現(xiàn)合作與共贏,進(jìn)而推動(dòng)商業(yè)模式的創(chuàng)新。同時(shí),商業(yè)模式不清晰會(huì)影響到行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展,進(jìn)而影響到投資者對(duì)該行業(yè)的青睞與信心。

五、行業(yè)上市公司情況

經(jīng)過國家對(duì)行業(yè)發(fā)展的支持以及市場需求的引導(dǎo),使得行業(yè)內(nèi)的公司加快發(fā)展步伐,目前已經(jīng)有部分公司發(fā)展壯大,如在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的福建省福信富通網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司和江蘇天安智聯(lián)科技股份有限公司。

福信富通(835213):車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)、應(yīng)用和運(yùn)營。2014年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額15,516,645.30元,營業(yè)收入7,806,534.36元,凈利潤2,460,609.19元。

天安智聯(lián)(832046):智能車載終端產(chǎn)品、定制化物聯(lián)網(wǎng)專屬平臺(tái)產(chǎn)品及其他軟件產(chǎn)品的開發(fā)及銷售。經(jīng)2014年審計(jì)資產(chǎn)總額20,183,291.68元,營業(yè)收入3,703,648.06元,凈利潤-6,646,661.63元。

更多資訊，請(qǐng)關(guān)注汽車制造頻道。