上海電氣發(fā)布對外投資公告,公司于2月28日與ManzAG及其相關(guān)方簽署了投資協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,公司將收購ManzAG發(fā)行的股份。同時,ManzAG將以現(xiàn)金為對價向其現(xiàn)有股東以約每1股配0.43股的比例增發(fā)新股,新股的增發(fā)價將不超過每股40歐元。
根據(jù)該協(xié)議,上海電氣將指定一家下屬子公司認(rèn)購未被ManzAG現(xiàn)有股東認(rèn)購的增發(fā)股份。ManzAG的大股東DieterManz及其配偶(分別持有ManzAG35.2%及3.8%的股份)將放棄各自的認(rèn)購權(quán)。上海電氣下屬子公司此次增資認(rèn)購的最高投資額預(yù)計為9292.90萬歐元,對應(yīng)為ManzAG增資后其約29.9%的股本。
上海電氣稱,根據(jù)協(xié)議,公司有權(quán)利根據(jù)需要選擇與DieterManz簽訂投票權(quán)協(xié)議。假設(shè)投票權(quán)協(xié)議簽署后,公司下屬子公司將有權(quán)享有DieterManz所持有ManzAG股份在ManzAG股東大會上的投票權(quán),同時公司需要進(jìn)一步遵守德國相關(guān)的法律規(guī)定和要求,履行包括對Manz股東強制性要約義務(wù)在內(nèi)的法定義務(wù)。
作為該協(xié)議的一部分,DieterManz承諾,如果簽署投票協(xié)議且強制性要約已實施,則其承諾出售上海電氣下屬子公司所需的ManzAG股份,使上海電氣下屬子公司持有ManzAG的30.1%股份。如果強制性要約未能于增資后一年內(nèi)提出,則DieterManz承諾出售上海電氣下屬子公司所需的ManzAG股份,使上海電氣下屬子公司持有ManzAG的29.9%股份。
ManzAG總部位于德國羅伊特林根城,成立于1987年,2006年在德國法蘭克福證券交易所掛牌上市。截至2015年末,ManzAG總股本為542.09萬股,其中DieterManz及其配偶合計持有ManzAG的39%股份,剩余61%的股份由其他流通股東持有。
ManzAG是一家全球領(lǐng)先的高科技設(shè)備制造商,專精于提供先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備解決方案,服務(wù)于電子、儲能、太陽能設(shè)備制造和解決方案提供等。
上海電氣表示,公司當(dāng)前正致力于能源及智能制造業(yè)務(wù)的持續(xù)業(yè)務(wù)拓展。ManzAG依托其30余年的自動化技術(shù)和經(jīng)驗積累,結(jié)合對新能源、儲能、電子等行業(yè)的深入工藝?yán)斫庖约芭c國際一流公司及研究機構(gòu)的長期戰(zhàn)略合作,在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)處于國際領(lǐng)先的水平。通過對ManzAG的股權(quán)收購,不僅可以提升公司在相關(guān)領(lǐng)域的自動化水平,而且可以利用其技術(shù)積累拓展在智能制造其他領(lǐng)域的應(yīng)用。同時,利用雙方在國際、中國市場的資源和優(yōu)勢互補,有望在以上領(lǐng)域形成更多的協(xié)同優(yōu)勢。
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