2015年中國機(jī)床工具行業(yè)整體運(yùn)行繼續(xù)呈現(xiàn)顯著下行趨勢(shì)。受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、傳統(tǒng)需求低迷、外部競爭加劇、內(nèi)部經(jīng)營困難和環(huán)境不確定性變化等因素交織作用影響下，機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)慣性下滑狀態(tài)，運(yùn)行壓力激增。

總體表現(xiàn)-傳統(tǒng)引擎減速，行業(yè)運(yùn)行低迷

根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)81家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)負(fù)責(zé)人問卷調(diào)查反映，2015年行業(yè)景氣度指數(shù)跌至34.5%，與2014年同期相比下降8.8個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)運(yùn)行處于低迷狀態(tài)。

本次行業(yè)景氣度調(diào)查涉及的81家企業(yè)分別來自金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、功能部件和數(shù)控系統(tǒng)、工量具和鑄造機(jī)械等分行業(yè)的數(shù)量占比分別為52%、20%、13%、11%和4%。從不同所有制性質(zhì)看，國有和集體控股、私人控股、外資和港澳臺(tái)控股、其它四個(gè)類型的企業(yè)數(shù)量占比分別為45%、31%、17%、7%。因此，被調(diào)查的樣本企業(yè)反映的景氣度情況具有相當(dāng)?shù)男袠I(yè)代表性，可以看作當(dāng)前行業(yè)運(yùn)行情況的縮影。

細(xì)分情況-運(yùn)行由分化向同化演變，結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯

從不同分行業(yè)和所有制性質(zhì)企業(yè)看，2015年景氣度指數(shù)均遠(yuǎn)低于50%的平衡線，且與2014年同期相比均呈現(xiàn)不同程度的下降。因此，行業(yè)景氣度指數(shù)反映2015年行業(yè)運(yùn)行已經(jīng)開始由2014年之前的運(yùn)行分化向運(yùn)行低迷的同化狀態(tài)演變。

從不同分行業(yè)的景氣度指數(shù)變化情況看，2014年之前運(yùn)行較穩(wěn)定的工量具和金屬成形機(jī)床分行業(yè)本次呈現(xiàn)大幅下降，分別排在景氣度指數(shù)由低向高排序的第一位（21.4%）和第三位（33.3%），而之前持續(xù)顯著下降的金屬切削機(jī)床排在第四位（36%）。從景氣度指數(shù)降幅上更能明顯的看出這一新變化，降幅由大到小排序分別為金屬成形機(jī)床（30.4個(gè)百分點(diǎn)）、工量具（29.3個(gè)百分點(diǎn)）、功能部件和數(shù)控系統(tǒng)（15.8個(gè)百分點(diǎn)）、金屬切削機(jī)床（3個(gè)百分點(diǎn)）。綜合上述兩方面情況和實(shí)際運(yùn)行情況可以歸納出以下幾個(gè)特征：

l供需結(jié)構(gòu)性矛盾對(duì)機(jī)床工具行業(yè)的不利影響正在從局部向全行業(yè)擴(kuò)散，由于不同分行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成、市場結(jié)構(gòu)、經(jīng)營要素和環(huán)境因素等不盡相同而影響了擴(kuò)散的速度，進(jìn)而呈現(xiàn)前期運(yùn)行分化到當(dāng)前趨同的變化過程。

l從本次景氣度指數(shù)大幅下降的金屬成形機(jī)床、工量具、功能部件和數(shù)控系統(tǒng)等分行業(yè)的實(shí)際運(yùn)行情況看，低端產(chǎn)品市場需求大幅萎縮是造成其下行的主要外因，而相關(guān)分行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的低端比重過大和轉(zhuǎn)型升級(jí)不到位是造成其下行的主要內(nèi)因。

l由于金屬切削機(jī)床分行業(yè)從2011年開始已經(jīng)不斷經(jīng)受供需結(jié)構(gòu)性矛盾帶來的市場沖擊，目前低端產(chǎn)能已經(jīng)相對(duì)大幅收縮。因此，2015年景氣度指數(shù)僅呈現(xiàn)微小下降。但由于突出的供需結(jié)構(gòu)性矛盾仍在鉗制金屬切削機(jī)床分行業(yè)的運(yùn)行，2015年其景氣度呈現(xiàn)大幅收縮的狀態(tài)。

總而言之，自中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)以來，供需結(jié)構(gòu)性矛盾就成為困擾行業(yè)運(yùn)行的突出問題，但受前述多種因素的綜合影響，該矛盾在行業(yè)內(nèi)的不同分行業(yè)間和企業(yè)間的表現(xiàn)和產(chǎn)生的影響并不相同。這就造成前期不同企業(yè)和分行業(yè)在運(yùn)行中表現(xiàn)的分化，同時(shí)也增加了業(yè)界和政策層面對(duì)行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)判斷上的不確定性，甚至因運(yùn)行分化而忽視行業(yè)存在系統(tǒng)性衰退的潛在風(fēng)險(xiǎn)。從當(dāng)前反映的景氣度指數(shù)情況看，上述問題需要給予重視，積極主動(dòng)地應(yīng)對(duì)供需結(jié)構(gòu)性矛盾。

從不同所有制性質(zhì)企業(yè)景氣度指數(shù)變化情況也可以看出運(yùn)行低迷在全行業(yè)擴(kuò)散的跡象。2014年外資控股（含港澳臺(tái)）和私人控股的企業(yè)景氣度指數(shù)還呈現(xiàn)顯著擴(kuò)張趨勢(shì)，分別為67.2%和56.9%；2015年外資控股（含港澳臺(tái)）和私人控股的企業(yè)景氣度指數(shù)則大幅下降呈現(xiàn)顯著收縮狀態(tài)，分別為23.9%和34.5%，降幅分別為43.3和22.4個(gè)百分點(diǎn)。上述變化在不同所有制性質(zhì)企業(yè)中的表現(xiàn)是非常明顯的。由于外資控股（含港澳臺(tái)）和私人控股企業(yè)一直是內(nèi)部機(jī)制最靈活，響應(yīng)市場變化最快，同時(shí)也是前期受下行影響最小的行業(yè)群體，這次景氣度指數(shù)顯著收縮印證了運(yùn)行低迷正在全行業(yè)擴(kuò)散的判斷。

突出問題-內(nèi)外因?qū)е滦袠I(yè)發(fā)展動(dòng)力減弱，“練好內(nèi)功”仍是關(guān)鍵

從各項(xiàng)運(yùn)行要素和預(yù)期的景氣度指數(shù)看，行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力嚴(yán)重下降，進(jìn)而影響行業(yè)發(fā)展信心。在訂單、經(jīng)營、成本和環(huán)境等運(yùn)行要素中，訂單收縮的最嚴(yán)重，僅為17.8%，與2014年同期相比下降21.6個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)營收縮程度緊隨訂單排在第二位，為31.2%，與2014年同期相比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。

受上游原材料價(jià)格持續(xù)走低和經(jīng)濟(jì)刺激政策的影響，成本和環(huán)境處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。其中，成本為47.7%，與2014年同期相比上升2.8個(gè)百分點(diǎn),是唯一呈現(xiàn)回升的要素。環(huán)境為57.8%，與2014年同期相比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)，是唯一處于擴(kuò)張的要素。

運(yùn)行要素中反映運(yùn)行動(dòng)力和質(zhì)量的訂單和經(jīng)營要素呈現(xiàn)大幅收縮，與之相呼應(yīng)的是行業(yè)發(fā)展預(yù)期也呈現(xiàn)顯著收縮，為38.2%，與2014年同期相比下降9.4個(gè)百分點(diǎn)。

從企業(yè)反映的突出問題看,7項(xiàng)較集中的問題占全部的87.9%,分別是外部問題4項(xiàng)（占比51.7%）:市場需求不足（25.7%）、國外同類產(chǎn)品競爭（10.7%）、用戶違約或支付能力下降（8.2%）和市場秩序混亂、不正當(dāng)競爭嚴(yán)重（7.1%）；內(nèi)部問題3項(xiàng)（占比36.1%）：資金鏈緊張（15%）、內(nèi)部成本過高（12.5%）和人才缺失（8.6%）。雖然當(dāng)前制約行業(yè)發(fā)展的外部因素要多于內(nèi)部因素，但很多外部因素也是內(nèi)部因素在外部的間接反映。比如，市場需求不足和國外同類產(chǎn)品競爭兩項(xiàng)外部因素就與行業(yè)內(nèi)部的成本過高和人才缺失造成的競爭力下降有關(guān)；內(nèi)部的資金鏈緊張因素間接加劇市場秩序混亂、不正當(dāng)競爭嚴(yán)重等外部因素。這些內(nèi)外因素間的惡性循環(huán)是當(dāng)前行業(yè)面臨的棘手問題，因此破解這一困境還要從解決內(nèi)部問題入手。

從企業(yè)采取的應(yīng)對(duì)措施看，10項(xiàng)較集中的問題占全部的90.9%,分別是針對(duì)外部問題的措施3項(xiàng)（占比24.2%）：加強(qiáng)細(xì)分市場開拓（13.5%）、加大市場和銷售投入（5.5%）和加強(qiáng)出口業(yè)務(wù)（5.2%）；針對(duì)內(nèi)部問題的措施7項(xiàng)（占比66.9%）：控制成本（18.5%）、加強(qiáng)企業(yè)管理（13%）、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制（10.4%）、加大研發(fā)投入（8.1%）、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)（6.5%）、減員增效（5.2%）和消化庫存（5.2%）。企業(yè)經(jīng)營過程中針對(duì)內(nèi)部問題的措施占到66.9%，說明這些問題處于最急迫和最主要的地位。產(chǎn)業(yè)政策若能更多地向這些主要問題和解決措施進(jìn)行聚焦和傾斜，必然能促進(jìn)機(jī)床工具行業(yè)脫離供需結(jié)構(gòu)性矛盾的困境，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力和發(fā)展水平。

【機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)背景介紹】

n該指數(shù)是中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)每年12月面向行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)進(jìn)行年度情況問卷調(diào)查，根據(jù)收回的問卷計(jì)算年度行業(yè)景氣度指數(shù)。

n該指數(shù)是由訂單、經(jīng)營、成本、環(huán)境、預(yù)期五類單項(xiàng)指標(biāo)組成的綜合指數(shù)，各單項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重分別為30%、20%、20%、10%和20%。成本采取反向計(jì)算，使其與其它指標(biāo)具有一致的可比性。擴(kuò)散指數(shù)可以概況反映整體的變化趨勢(shì)。指數(shù)大于50%，說明景氣度上升，行業(yè)處于擴(kuò)張或繁榮狀態(tài)；指數(shù)小于50%，說明景氣度下降，行業(yè)處于衰退或蕭條的狀態(tài)。

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