2005年以前，國產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組的主流還是兆瓦級以下機(jī)組，2006年，兆瓦級機(jī)組卻迅速成為市場的主流。雖然金風(fēng)科技幾乎壟斷了兆瓦級以下風(fēng)電機(jī)組的市場，但新技術(shù)的出現(xiàn)卻讓那些原來沒有機(jī)會參與風(fēng)電設(shè)備投資的企業(yè)眼前一亮，兆瓦級風(fēng)電機(jī)組的投資熱潮開始興起。 "這是一個朝陽行業(yè)，大家都非?？春盟陌l(fā)展。"進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域兩年不到的保定惠德風(fēng)電工程有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人說，"既然大家的技術(shù)都是買的，為什么我不可以做呢？" 據(jù)統(tǒng)計，截至2007年7月底，國內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造商達(dá)到40家，其中國有、國有控股企業(yè)17家，民營制造企業(yè)12家，合資企業(yè)7家，外商獨(dú)資企業(yè)4家。而2005年底，國內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造商尚不足20家。 中國可再生能源學(xué)會副理事長賀德馨分析認(rèn)為，促成風(fēng)電設(shè)備投資熱潮的原因是多方面的：一是由于未來國家對可再生能源要實行分?jǐn)傊贫?，今后這些電力公司有一定比例的發(fā)電量必須是可再生能源發(fā)電，所以很多電力企業(yè)投資風(fēng)電項目；二是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，未來的發(fā)展空間很大，從戰(zhàn)略上來看，有很好的發(fā)展前景，企業(yè)為了尋找新的增長點(diǎn)，所以選擇投資風(fēng)電；三是有的企業(yè)將發(fā)展新能源作為企業(yè)的一種社會責(zé)任。 兆瓦級機(jī)組的崛起 大量企業(yè)介入，結(jié)果是兆瓦級風(fēng)電機(jī)組制造遍地開花。 1兆瓦、1.5兆瓦、2兆瓦的國產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組相繼問世，甚至更大級別、難度更高的海上風(fēng)電機(jī)組也開始研發(fā)，似乎中國風(fēng)電機(jī)組的制造水平一下子提高到世界級水平。 難道制造風(fēng)電機(jī)組真的這么容易嗎？華銳風(fēng)電科技股份有限公司一位業(yè)內(nèi)人士說，當(dāng)初波音公司也想搞風(fēng)電機(jī)組的制造，但技術(shù)過不了，最后還是放棄，可以說研制風(fēng)電機(jī)組難度并不低于制造飛機(jī)，甚至還要高于飛機(jī)制造。 那么，為什么國內(nèi)那么多的企業(yè)都能夠生產(chǎn)出很有技術(shù)難度的兆瓦級風(fēng)機(jī)呢？據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，國內(nèi)的風(fēng)電機(jī)組制造技術(shù)絕大部分都是依靠國外的，主要有三種模式，一是引進(jìn)國外的設(shè)計圖紙和技術(shù)，或者是與國外設(shè)計技術(shù)公司聯(lián)合設(shè)計，在國內(nèi)進(jìn)行制造和生產(chǎn)，金風(fēng)科技生產(chǎn)的1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組就是與國外聯(lián)合研制的；二是購買國外成熟的風(fēng)電技術(shù)，在國內(nèi)進(jìn)行許可生產(chǎn)，像東方汽輪機(jī)的1.5兆瓦機(jī)組；三是與國外公司合資，引進(jìn)國外的成熟技術(shù)在國內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，像航天安迅能生產(chǎn)的1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組。 當(dāng)然，也有一些國內(nèi)大學(xué)和公司自行研制風(fēng)電機(jī)組，進(jìn)行生產(chǎn)，像沈陽工業(yè)大學(xué)的1.5兆瓦機(jī)組，國外的風(fēng)電機(jī)組制造公司也會在國內(nèi)建立獨(dú)資企業(yè)，將其成熟的制造技術(shù)帶到中國進(jìn)行生產(chǎn)，像維斯塔斯在國內(nèi)生產(chǎn)的2兆瓦風(fēng)電機(jī)組。 現(xiàn)在的問題是，既然絕大部分國內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造商的技術(shù)都是引進(jìn)的，制造風(fēng)電機(jī)組的技術(shù)壁壘在哪里？ 賀德馨認(rèn)為，風(fēng)電機(jī)組是一項高新技術(shù)，風(fēng)電機(jī)組要在惡劣的環(huán)境下運(yùn)行20年，要制造出性能好、可靠性高的風(fēng)電機(jī)組必須有一個經(jīng)驗積累的過程，風(fēng)電機(jī)組需要經(jīng)過風(fēng)電場運(yùn)行試驗的考驗，光依靠買外國技術(shù)是不行的，需要企業(yè)有自己的研發(fā)實力。 產(chǎn)能過剩的憂慮 由于企業(yè)投資風(fēng)電設(shè)備熱情的驟然升溫，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始擔(dān)心未來產(chǎn)能可能出現(xiàn)過剩的局面。 雖然風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展還只是初步階段，前景非常廣闊，但每年風(fēng)電裝機(jī)容量增長還是有一定限度，如果產(chǎn)能擴(kuò)展速度超過新增裝機(jī)容量的增長速度，產(chǎn)能過剩就有可能出現(xiàn)。申銀萬國分析師矯鍵、黃燕銘就認(rèn)為，按照現(xiàn)在風(fēng)電機(jī)組新增產(chǎn)能的擴(kuò)張速度，預(yù)計2009年將出現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，到2010年行業(yè)的并購整合可能出現(xiàn)，未來風(fēng)電設(shè)備行業(yè)將只剩下5至6 家公司分享行業(yè)的成長蛋糕。 西南證券分析師認(rèn)為，如果出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，出口將成為不少國內(nèi)廠商的產(chǎn)能釋放出路。確實，已經(jīng)有不少企業(yè)在進(jìn)行探索走出口路線，比如保定惠德風(fēng)電工程有限公司目前已經(jīng)有10臺1兆瓦的風(fēng)電機(jī)組出口到美國，而浙江華儀風(fēng)能公司已出口780kW風(fēng)機(jī)至智利。 不過，賀德馨與接受證券時報記者采訪的多家風(fēng)電制造公司人士認(rèn)為，雖然遠(yuǎn)期有產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，但最近幾年肯定沒有問題，風(fēng)電機(jī)組市場仍然是供不應(yīng)求，只要企業(yè)能夠把質(zhì)量好的風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)出來，就肯定有人買。 盈利前景的擔(dān)憂 除了產(chǎn)能外，不少后進(jìn)企業(yè)的盈利能力也讓人擔(dān)憂。 由于國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備大量依賴國外核心技術(shù)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)不多，它們首先需要支付一大筆技術(shù)使用費(fèi)，而且級別高的風(fēng)電機(jī)組，國內(nèi)很多零配件很難生產(chǎn)，有的企業(yè)生產(chǎn)的兆瓦級風(fēng)電機(jī)組國產(chǎn)化率只有40％多一點(diǎn)。此外，如果是準(zhǔn)備長期在風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展的企業(yè)，必須要培養(yǎng)雄厚的研究力量，才能將國外的技術(shù)消化為具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)。 即使從產(chǎn)品的毛利率來看，盈利情況也不樂觀，特別是兆瓦級風(fēng)機(jī)，東方證券分析師鄒慧就認(rèn)為，由于兆瓦級以上的風(fēng)機(jī)整機(jī)在短期內(nèi)由于零部件大都采購國外產(chǎn)品的原因，國內(nèi)風(fēng)電制造商盈利能力將受限。根據(jù)金風(fēng)科技披露的數(shù)據(jù)，申銀萬國分析師預(yù)測金風(fēng)科技1.5兆瓦風(fēng)機(jī)的毛利率在21.66％，而湘電股份相關(guān)人士在接受記者采訪時表示，該公司生產(chǎn)的2兆瓦風(fēng)機(jī)，產(chǎn)量要到140至150臺左右才能達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。 保定惠德風(fēng)電工程有限公司一位高層則認(rèn)為，風(fēng)電設(shè)備項目能不能賺錢，主要還是看這公司生產(chǎn)的機(jī)型國產(chǎn)化率和技術(shù)研發(fā)能力，買過來的技術(shù)怎么消化，并且轉(zhuǎn)化為自己的研發(fā)成果，這個過程很重要，也是未來發(fā)展的基礎(chǔ)，現(xiàn)在低級別的機(jī)型國產(chǎn)化率能夠達(dá)到90％甚至更高，兆瓦級以上的機(jī)型國產(chǎn)化率也有達(dá)到75％以上的，這要看它的機(jī)型和它的技術(shù)實力。 專家認(rèn)為，未來能在競爭中居于領(lǐng)先地位的國內(nèi)民族廠商主要有以下特點(diǎn)：一是先發(fā)優(yōu)勢，進(jìn)入風(fēng)電設(shè)備市場的時間較早，已有成熟商用的案例，已能量產(chǎn)；二是具備技術(shù)、裝備、人才、零部件配套和優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面的優(yōu)勢；三是客戶資源優(yōu)勢，體現(xiàn)在地域優(yōu)勢、關(guān)聯(lián)方采購優(yōu)勢等，地域優(yōu)勢就是很明顯的，比如金風(fēng)科技已經(jīng)在北京亦莊、浙江溫州、廣東惠來、河北承德以及內(nèi)蒙古包頭等風(fēng)源豐富的地區(qū)設(shè)立了生產(chǎn)基地，它可以降低10％至15％的設(shè)備運(yùn)輸成本和9％的維護(hù)成本。 國內(nèi)風(fēng)電機(jī)組發(fā)展概況 20世紀(jì)80年代，我國陸續(xù)研制過幾種并網(wǎng)型風(fēng)電機(jī)組，額定功率分別為18kW、30kW、55kW和200kW，由于研制周期長，滿足不了市場對更大容量機(jī)組的需求，大部分樣機(jī)沒有機(jī)會繼續(xù)改進(jìn)和完善，未能轉(zhuǎn)化成商品。后來采取引進(jìn)國外成熟技術(shù)，經(jīng)過消化吸收逐步提高國產(chǎn)化程度的路線，以期大型風(fēng)電機(jī)組主要部件盡快在國內(nèi)制造，價格比同類型進(jìn)口機(jī)組降低10%～20％。 2006年，內(nèi)資企業(yè)風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)品市場投放量約54萬千瓦，市場份額占41.3%，比前一年提高11%；在累計市場份額中，內(nèi)資產(chǎn)品占有率在30%以上。而外資與合資企業(yè)的產(chǎn)品約占國內(nèi)新增市場的60%。 隨著國內(nèi)產(chǎn)能的提升，預(yù)計外資企業(yè)的份額在2007年新增市場份額中相比2006年可能有較大的下降，估計不會高于50%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，我國目前風(fēng)電場裝機(jī)大都屬于兆瓦級以下的定槳定速型風(fēng)機(jī)，但市場需求趨勢已向兆瓦級以上風(fēng)電機(jī)組發(fā)展，其中主力機(jī)型是1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組。 金風(fēng)科技公司的1.2兆瓦直驅(qū)型的樣機(jī)于2005年4月完成吊裝投入試運(yùn)行，并請外國有關(guān)機(jī)構(gòu)對其功率曲線進(jìn)行檢測，在產(chǎn)品升級換代方面邁出了重要一步，2007年上半年開始投入市場。沈陽工大風(fēng)能所的科技部"863"項目研究成果，1兆瓦變槳雙饋?zhàn)兯贆C(jī)組也于2005年7月投入試運(yùn)行，2006年又研制出1.5兆瓦機(jī)組投入市場。 東方汽輪機(jī)公司、華銳風(fēng)電等公司的兆瓦級變槳變速技術(shù)的產(chǎn)品則已經(jīng)開始批量生產(chǎn)，并安裝到風(fēng)電場調(diào)試運(yùn)行。其中華銳風(fēng)電2006年完成7.5萬千瓦，并形成了上百臺的年生產(chǎn)能力，2007年有望生產(chǎn)500臺左右1.5兆瓦的風(fēng)電機(jī)組，有望成為我國風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)的有力競爭者。 外國獨(dú)資和合資企業(yè)，如南通航天萬源安迅能公司、恩德（銀川）公司、蘇司蘭、通用電氣、維斯塔斯都分別在2006年和2007年開始批量生產(chǎn)兆瓦級機(jī)組。 國際風(fēng)電巨頭蘇司蘭 當(dāng)中國的風(fēng)電機(jī)組制造商尚處啟蒙階段時，印度已經(jīng)誕生了世界級的風(fēng)電機(jī)組制造商。蘇司蘭（Suzlon），印度最大、全球第四的風(fēng)電機(jī)組制造商。 蘇司蘭的故事始于1995年，最初蘇司蘭只有20位員工，年營業(yè)收入不到300萬美元。之所以會有蘇司蘭，還要說說他的創(chuàng)始人，一位名叫Tanti的紡織商人。 90年代初的印度，能源緊缺，電價飛漲。Tanti的公司經(jīng)常因為停電而無法生產(chǎn)，更因為電價飛漲盈利有限。無奈之下，Tanti只好自己購買發(fā)電機(jī)，考慮到油用發(fā)電機(jī)成本較高，風(fēng)力發(fā)電機(jī)進(jìn)入他的視野，他嘗試著買了2臺風(fēng)力發(fā)電機(jī)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電不僅節(jié)約成本，而且相當(dāng)有市場前景。 很快，Tanti把注意力從紡織業(yè)轉(zhuǎn)向風(fēng)電設(shè)備業(yè)，成立了印度國內(nèi)第一家以生產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組為主的公司－－蘇司蘭。最初，他從一家德國小公司SudWind買到部分技術(shù)，之后又從荷蘭買到葉片制造技術(shù)。1999年，蘇司蘭推出了自己的風(fēng)電機(jī)組。 由于風(fēng)電機(jī)組制造技術(shù)含量非常高，為了吸引更多高級技術(shù)人才為蘇司蘭工作。2003年，Tanti決定將公司總部搬到丹麥，全球最大風(fēng)電機(jī)組制造商維斯塔斯的家鄉(xiāng)。現(xiàn)在，蘇司蘭的風(fēng)電機(jī)組總裝廠及零部件生產(chǎn)廠設(shè)在印度，國際銷售總部位于丹麥，研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)在德國和荷蘭。蘇司蘭重點(diǎn)開發(fā)的是兆瓦級風(fēng)電機(jī)組，是印度最早一家出產(chǎn)1兆瓦風(fēng)電機(jī)組的制造商。 與中國風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)一樣，蘇司蘭的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品也以低成本作為挑戰(zhàn)其他國際風(fēng)電巨頭的主要優(yōu)勢，憑借便宜的國產(chǎn)元件，技術(shù)的創(chuàng)新，蘇司蘭的制造成本大大低于國際同行。 蘇司蘭于2005年9月在印度證券市場進(jìn)行IPO，獲得了46倍的超額認(rèn)購，上市后迅速成為印度股票市場上綜合排名前25位的印度公司之一。上市后的蘇司蘭在資本市場的大力支持下，開始了全球擴(kuò)張的步伐。 2006年3月，蘇司蘭戰(zhàn)略收購Hansen Transimission。這家公司是風(fēng)力發(fā)電機(jī)齒輪箱的主要制造商，在齒輪箱和傳動裝置方面具有很強(qiáng)的研發(fā)能力，曾長期為丹麥維斯塔斯公司提供齒輪箱。2007年5月，蘇司蘭出價以13億歐元將全球第七大風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商德國瑞能收入囊中，將自己在全球風(fēng)能市場排名從第八位提升至第四。 如今，蘇司蘭風(fēng)電機(jī)組銷量占據(jù)印度市場的35％，占全球風(fēng)電機(jī)組市場的7.7％，2006年度的營業(yè)收入突破9億美元。