正業(yè)科技9月15日早間披露重組預(yù)案,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市集銀科技有限公司100%股權(quán),同時募集配套資金。公司股票繼續(xù)停牌。
具體而言,截至2015年6月末,擬購買資產(chǎn)集銀科技的評估值為5.35億元。經(jīng)協(xié)商,確定交易對價為5.3億元,其中,以現(xiàn)金方式支付交易對價的50%,總計2.65億元;以發(fā)行股份的方式支付交易對價的50%,總計2.65億元,發(fā)行股份價格為55.1元/股,共計發(fā)行480萬股。
另外,正業(yè)科技還擬向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過3.2億元,用于支付本次交易現(xiàn)金對價、交易稅費、中介機構(gòu)費用及補充標(biāo)的公司流動資金。
資料顯示,集銀科技成立于2002年,是一家專業(yè)從事液晶模組自動化組裝及檢測設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),能夠為客戶提供一整套生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)設(shè)備方案,并且提供完善的售后服務(wù),為眾多國內(nèi)外知名顯示屏生產(chǎn)廠商提供高品質(zhì)的液晶模組自動化生產(chǎn)設(shè)備。
從財務(wù)數(shù)據(jù)看,集銀科技今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4874萬元,實現(xiàn)凈利潤1073萬元。交易對方同時作出業(yè)績承諾:集銀科技2015年、2016年、2017年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3600萬元、4680萬元、6084萬元。
正業(yè)科技表示,本次收購集銀科技有利于公司實施橫向整合戰(zhàn)略,圍繞自動化設(shè)備制造業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合。本次收購?fù)瓿珊?,正業(yè)科技將在PBC自動化檢測設(shè)備的基礎(chǔ)上,增加液晶模組和背光屏自動化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售能力,通過產(chǎn)業(yè)鏈的橫向整合,進一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。逐步向全產(chǎn)業(yè)鏈自動化設(shè)備供應(yīng)商發(fā)展,為最終成全產(chǎn)業(yè)鏈的自動化設(shè)備方案提供商邁出堅實的第一步。
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