面對(duì)自動(dòng)化的大潮，電子制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行。電子制造電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈，大規(guī)模使用機(jī)器替代人力，節(jié)約有效成本，提高產(chǎn)出率。

多因素促使產(chǎn)業(yè)革新,電子制造自動(dòng)化來襲

中國(guó)社會(huì)人口結(jié)構(gòu)老齡化造成勞動(dòng)力供給預(yù)期下降、老牌工業(yè)強(qiáng)國(guó)制造業(yè)振興、周邊國(guó)家低端制造業(yè)的快速擴(kuò)張三方面壓力促使中國(guó)制造向中國(guó)智造轉(zhuǎn)型,自動(dòng)化生產(chǎn)作為智能制造的基礎(chǔ)將迎來快速發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)下正值自動(dòng)化從汽車等成熟行業(yè)向電子、化工、金屬制造等普及的過程,電子制造全面升級(jí)的大潮已來臨。

自動(dòng)化的企業(yè)效益——電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈分析

我們以電子產(chǎn)品產(chǎn)品供應(yīng)鏈為線索,從上游基礎(chǔ)元件到下游代工廠分析使用自動(dòng)化設(shè)備和生產(chǎn)線的效應(yīng)。我們認(rèn)為消費(fèi)電子制造自動(dòng)化提升作用明顯：晶圓廠可以通過RFID于自動(dòng)化運(yùn)輸?shù)膽?yīng)用，有效提升單位產(chǎn)能,釋放勞動(dòng)力成本壓力；基礎(chǔ)硬件鋰電池能夠使用原有六分之一的員工保持相同產(chǎn)出,金屬外觀件憑借CNC 機(jī)械臂有望實(shí)現(xiàn)“無人工廠”；PCB和SMT業(yè)務(wù)使用AOI替代人工目檢可有效節(jié)約成本，提升產(chǎn)出率;而人力使用最多的組裝廠有望大規(guī)模使用機(jī)器人替代人工。

核心技術(shù)創(chuàng)造專屬價(jià)值——自動(dòng)化投資分析

從自動(dòng)化設(shè)備及集成的角度看消費(fèi)電子行業(yè)的投資機(jī)遇,我們認(rèn)為投資機(jī)遇在三方面:機(jī)器人制造必將形成寡頭壟斷格局,核心在于突破減速器、伺服電機(jī)等關(guān)鍵部位;以AOI為代表的機(jī)器視覺將成為切入智能制造的利刃,由此催生的市場(chǎng)規(guī)模在百億以上;自動(dòng)化集成龍頭空缺,自動(dòng)化解決方案借力創(chuàng)投機(jī)構(gòu)生態(tài)圈輸出有望開創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。消費(fèi)電子高精密度需求和生產(chǎn)線專業(yè)性使得無論是機(jī)器人、機(jī)器視覺和自動(dòng)化解決方案都存在相當(dāng)?shù)募夹g(shù)壁壘,掌握核心技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的廠商將有望晉升行業(yè)寡頭。

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