觸摸屏技術(shù)醞釀變局,In-cell前景存疑。由于從iPhone6S開會(huì),蘋果開始將AppleWatch上應(yīng)用的力回饋技術(shù)應(yīng)用于手機(jī)產(chǎn)品,而目前In-cell技術(shù)下,Forcetouch技術(shù)的表現(xiàn)比AppleWatch上的OLED+外掛觸摸屏模式有差距。所以盡管iPhone6S將繼續(xù)使用In-cell技術(shù),但是對(duì)于iPhone7而言,觸摸屏行業(yè)可能醞釀新的變化,從顯示屏廠完全主導(dǎo)回歸到觸摸屏廠生產(chǎn)觸摸屏+ForceTouch模組的分工模式,對(duì)于觸摸屏行業(yè)而言將是一大利好。
臺(tái)積電法說會(huì)下調(diào)半導(dǎo)體行業(yè)景氣預(yù)期。本周臺(tái)積電法說會(huì)上,公司表示由于中低階手機(jī)需求不振,公司對(duì)全球半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期從4%下調(diào)至3%,晶圓代工行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期從10%下修至6%,但是公司仍對(duì)自身的成長(zhǎng)擁有較強(qiáng)信心,預(yù)估全年仍有望超過10%增長(zhǎng)。我們認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)在維持了多月的高景氣狀態(tài)后,已連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)B/B下降狀況,確實(shí)面臨到景氣下行風(fēng)險(xiǎn)。但是對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言,當(dāng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛收縮戰(zhàn)線以過冬時(shí),正是我們趁機(jī)擴(kuò)張版圖,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合的時(shí)機(jī),也許短期財(cái)務(wù)承擔(dān)一定壓力,但是公司可望獲得跨越式發(fā)展。每次行業(yè)景氣下行都是中國(guó)企業(yè)崛起良機(jī),一如08年金融危機(jī)之后中國(guó)電子制造企業(yè)的飛速發(fā)展。
下半年進(jìn)入指紋識(shí)別爆發(fā)期,歐菲光成為最受益者。下半年各大國(guó)產(chǎn)品牌將力推中高端機(jī)型,大尺寸高清屏幕、窄邊框設(shè)計(jì)、金屬機(jī)殼/邊框、指紋識(shí)別成為下半年中高端全機(jī)型的標(biāo)配,根據(jù)我們目前了解的情況看,下半年有大量指紋識(shí)別需求啟動(dòng),由于目前國(guó)內(nèi)品牌機(jī)會(huì)全部采用了FPC的指紋識(shí)別方案,作為FPC戰(zhàn)略合作伙伴的歐菲光將承接國(guó)內(nèi)巨大多數(shù)指紋識(shí)別模組訂單,成為行業(yè)最大的是受益者。
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