隨著電改的逐步深入，區(qū)域性、全國性乃至全球性的能源互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)也將隨之逐步建設(shè)、完善。而《關(guān)于促進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》的出臺，亦可視為推進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的配套政策和“十三五”規(guī)劃編制的啟動，讓互聯(lián)網(wǎng)智慧能源路線圖就此浮現(xiàn)。

智能電網(wǎng)投資加速

國家投資的步伐依然有條不紊。7月6日，國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見，提出到2020年，初步建成安全可靠、開放兼容、雙向互動、高效經(jīng)濟(jì)、清潔環(huán)保的智能電網(wǎng)體系，滿足電源開發(fā)和用戶需求，全面支撐現(xiàn)代能源體系建設(shè)，推動我國能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命；帶動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成有國際競爭力的智能電網(wǎng)裝備體系。

而在年初國家電網(wǎng)發(fā)布的2015年智能電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)意見中，國家電網(wǎng)公司就明確提出了要穩(wěn)步推進(jìn)智能電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，組織開展輸變電設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)和配電自動化系統(tǒng)推廣建設(shè)、智能變電站建設(shè)、用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)等。此次《指導(dǎo)意見》的出臺將進(jìn)一步推動智能電網(wǎng)建設(shè)的加快。

筆者了解到，在經(jīng)濟(jì)“保7”的剛性需求下，智能電網(wǎng)已成為政府基建投資穩(wěn)增長的一個(gè)重要抓手。發(fā)展智能電網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)我國能源生產(chǎn)、消費(fèi)、技術(shù)和體制革命的重要手段，是發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)的重要基礎(chǔ)。在相關(guān)政策的大力推動下，智能電網(wǎng)的建設(shè)步伐也在不斷加快中。自2009年起，我國正式啟動智能電網(wǎng)計(jì)劃，這個(gè)名為堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的計(jì)劃分為三個(gè)階段：第一階段（2009~2010年）為規(guī)劃試點(diǎn)階段；第二階段（2011~2015年即“十二五”期間）為全面建設(shè)階段，加快建設(shè)華北、華東、華中“三華”特高壓同步電網(wǎng)，初步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動服務(wù)體系，要害技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用；第三階段（2016~2020年）為引領(lǐng)提升階段，全面建成統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備全面達(dá)到國際先進(jìn)水平。

在第二階段智能電網(wǎng)項(xiàng)目的特高壓線路建設(shè)中，國家電網(wǎng)在今年就計(jì)劃在國內(nèi)建設(shè)“六交八直”14條特高壓線路，目前已經(jīng)開工的有4條。關(guān)于特高壓線路建設(shè)，國家計(jì)劃到2020年時(shí)在國內(nèi)建成“五縱五橫”特高壓電網(wǎng)，合計(jì)達(dá)27條特高壓線路。

“從目前國家電網(wǎng)每年在智能電網(wǎng)上的投資來看，達(dá)3000億元左右。”相關(guān)研究人士在介紹智能電網(wǎng)建設(shè)情況時(shí)表示。而從全國政協(xié)委員、國家電網(wǎng)公司董事長劉振亞在今年“兩會”上表述來看，國家電網(wǎng)自“十一五”以來已投資了2.5萬億元，“十一五”時(shí)期平均每年不到3000億元，“十二五”前4年每年約3500億元，今年電網(wǎng)實(shí)際投資可能超過5000億元。而筆者在查閱相關(guān)資料時(shí)也了解到，今年國家電網(wǎng)建設(shè)投資額度為4202億元，而在2014年時(shí)，其投資金額為3385億元，同比增幅達(dá)24%。國家規(guī)劃在2020年前后，我國將大面積新建和完善智能電網(wǎng)，所以，“十三五”時(shí)期電網(wǎng)投資仍會保持在高位。隨著“十三五”規(guī)劃編制啟動，互聯(lián)網(wǎng)智慧能源路線圖浮現(xiàn)。

萬億特高壓市場待掘

在智能電網(wǎng)建設(shè)中，除智能變電站的改造升級或新建是首要任務(wù)外，主干網(wǎng)絡(luò)——特高壓輸變電系統(tǒng)的構(gòu)建也是非常關(guān)鍵的。從特高壓線路優(yōu)勢來看，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離大容量輸送，推動能源資源優(yōu)化配置，同時(shí)可大幅緩解三北風(fēng)電等可再生能源的浪費(fèi)，并加大清潔能源送出容量促進(jìn)其快速發(fā)展，甚至可實(shí)現(xiàn)洲際能源輸送。

在“十二五”期間，國家電網(wǎng)投資了5000億元，建成連接大型能源基地與主要負(fù)荷中心的“三橫三縱”特高壓骨干網(wǎng)架和13回長距離支流輸電工程，初步建成核心的世界一流的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)。而從吉林電網(wǎng)重點(diǎn)扶持智能電網(wǎng)、青海省全面加快智能電網(wǎng)建設(shè)、浙江成立智能電網(wǎng)創(chuàng)新技術(shù)研究站，都可看出了政府對智能電網(wǎng)發(fā)展的強(qiáng)力推動。

“在2020年之前，國網(wǎng)投資9000億到10000萬億來建設(shè)特高壓，特高壓的建設(shè)總量有望達(dá)到50條。”據(jù)平安證券電力設(shè)備分析師朱棟介紹，從上半年的特高壓的核準(zhǔn)進(jìn)度來看，今年上半年已經(jīng)核準(zhǔn)了4條，而國網(wǎng)今年的目標(biāo)是核準(zhǔn)“六交八直”，也就是14條，全年如果樂觀的情況下，有可能達(dá)到20條，估計(jì)按照這樣的進(jìn)度來推行的話，全年的進(jìn)度有可能是在10條左右。值得注意的是，隨著特高壓工程建設(shè)的加速，特高壓主設(shè)備制造商將迎來訂單高峰期。國家電網(wǎng)也表示，隨著后續(xù)“五交八直”特高壓工程的加快推進(jìn)，“新增特高壓電網(wǎng)投資將達(dá)到4500億元，帶動電源和相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資1.7萬億元”。

據(jù)筆者了解，在特高壓投資中，設(shè)備投資約占45%，其中，變壓器占設(shè)備投資約30%，GIS約占25%，互感器約占10%。目前，GIS市場主要被平高電氣、中國西電、東北電氣3家壟斷，其中平高電氣作為特高壓GIS主要生產(chǎn)商，目前市場份額已經(jīng)達(dá)到40%~50%。在變壓器市場中，中國西電、保變電氣和特變電工各占約1/3的招標(biāo)份額。分析師建議，在特高壓電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入全面提速的新階段，相關(guān)設(shè)備龍頭股將會獲得大量訂單，如中國西電、特變電工、平高電氣、大連電瓷、許繼電氣等。其中，平高電氣在今年6月10日公告中表示，公司中標(biāo)15.72億元國家電網(wǎng)項(xiàng)目，控股75%的子公司平芝高壓開關(guān)中標(biāo)0.65億元國家電網(wǎng)項(xiàng)目；中國西電則于6月17日公告稱，在國家電網(wǎng)公司“蒙西-天津南1000kV特高壓交流工程第一批設(shè)備招標(biāo)”活動中，公司開關(guān)類、變壓器類及其他類產(chǎn)品的中標(biāo)總金額為16.51億元，占公司2014年度營業(yè)收入138.70億元的11.90%，此次中標(biāo)將對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生積極的影響；同樣，東方鐵塔也于5月4日公告中標(biāo)國家電網(wǎng)1.36億元鐵塔及構(gòu)支架項(xiàng)目，約占其2014年度營業(yè)收入的13.63%。

兩方面把握智能電網(wǎng)公司機(jī)會

分析師在筆者采訪時(shí)紛紛表示看好智能電網(wǎng)未來的機(jī)會，認(rèn)為目前雖然仍處于頂層的政策階段，但國家電網(wǎng)每年30%的招標(biāo)卻會給相關(guān)上市公司帶來業(yè)績的變化，特別是國家電網(wǎng)近幾年在智能電網(wǎng)項(xiàng)目的招標(biāo)活動讓很多企業(yè)從中受益。

對此，廣證恒生認(rèn)為可從兩方面關(guān)注智能電網(wǎng)建設(shè)，首先是智能配網(wǎng)方面。根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃，由于試點(diǎn)城市的饋線率、供電可靠性均有明顯改善，全國總計(jì)約有300個(gè)城市將在“十二五”期間啟動配網(wǎng)自動化建設(shè)，代表公司有許繼電氣；其次是智能變電站，智能變電站是堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)中實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)化和控制的核心平臺之一，是采用先進(jìn)、可靠、集成和環(huán)保的智能設(shè)備，以全站信息數(shù)字化、通信平臺網(wǎng)絡(luò)化、信息共享標(biāo)準(zhǔn)化為基本要求，自動完成信息采集、測量、控制、保護(hù)、計(jì)量和檢測等基本功能。2015年國家電網(wǎng)公司要求鞏固完善首批6座示范站的運(yùn)行成果，將建成50座新一代智能變電站，代表公司有特變電工。

同樣是對于智能電網(wǎng)分析，平安證券朱棟卻從國企改革角度進(jìn)行分析，認(rèn)為在新一輪國企改革浪潮之下，國家電網(wǎng)已基本確定將在直流特高壓、電動車充換電設(shè)施和抽水蓄能電站三個(gè)領(lǐng)域推行混合所有制改革，而這三個(gè)方面恰好是智能電網(wǎng)的重要組成部分，因此投資者可從國企改革角度選擇標(biāo)的，關(guān)注具有國企改革概念的中國西電、國電南瑞、許繼電氣、平高電氣等公司表現(xiàn)。

除此之外，筆者還發(fā)現(xiàn)多家擁有智能電網(wǎng)概念的公司在近期也紛紛發(fā)布利好消息，顯示其從國家智能電網(wǎng)建設(shè)中獲利。如智慧能源公司的相關(guān)人士透露，公司擁有智能電網(wǎng)特高壓電纜年產(chǎn)值達(dá)億元以上，國網(wǎng)“十三五”電網(wǎng)規(guī)劃總體目標(biāo)是加快建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，這將對提升公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。而國電南瑞則表示，公司目前在能源互聯(lián)網(wǎng)上的布局主要是特高壓電網(wǎng)+新能源，特高壓方面主要是設(shè)備保護(hù)與監(jiān)控領(lǐng)域，新能源方面，公司在風(fēng)電預(yù)測、逆變器、變流器等領(lǐng)域具有核心技術(shù)和獨(dú)特優(yōu)勢，公司2015年目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)500億元訂單，保持10%~20%左右增長。智光電氣精準(zhǔn)卡位電氣智能化，中期業(yè)績預(yù)增60%~90%，公司立足于廣東的能源產(chǎn)品和服務(wù)提供商，已形成基于工業(yè)電氣節(jié)能增效整體解決方案、發(fā)電廠節(jié)能增效解決方案、余熱余壓余汽發(fā)電利用解決方案的3大核心業(yè)務(wù)。公司節(jié)能業(yè)務(wù)將受益未來十年行業(yè)平均每年30%的增速，實(shí)現(xiàn)快速增長。

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