6月24日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議部署推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動，促進(jìn)形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能。會議認(rèn)為，推動互聯(lián)網(wǎng)與各行業(yè)深度融合意義重大，并通過了《“互聯(lián)網(wǎng)+”行動指導(dǎo)意見》。明確了推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”，促進(jìn)智慧能源、綠色生態(tài)、人工智能等若干能形成新產(chǎn)業(yè)模式的重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，并確定了相關(guān)支持措施。

評論：此前，由能源局牽頭、工信部等參與制定的能源互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計命名為《互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源行動計劃》，計劃成立以電力行業(yè)為主的“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。

《互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源行動計劃》會有六步逐級推進(jìn)：互聯(lián)網(wǎng)售電、可再生能源市場交易、碳市場交易、儲能、電動車以及智能家居等。落腳到資本市場上，我們認(rèn)為能源互聯(lián)網(wǎng)的意義主要體現(xiàn)在以下四個方面：1.能源互聯(lián)網(wǎng)的“一帶一路”，帶動特高壓技術(shù)輸出。全球能源正處在從化石能源向清潔能源轉(zhuǎn)型階段，而各國家地區(qū)的能源資源及經(jīng)濟(jì)成本的不同，將驅(qū)使電力生產(chǎn)基地化，輸送遠(yuǎn)距化。國家電網(wǎng)董事長劉振亞在今年的新著中提到，全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的第一個階段，是到2020年，推動形成共識;到2030年，根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較優(yōu)勢，啟動大型清潔能源基地建設(shè)，加強(qiáng)洲內(nèi)國家之間電網(wǎng)的互聯(lián)，如東北亞互聯(lián)、北美電網(wǎng)互聯(lián)、歐洲統(tǒng)一電網(wǎng)互聯(lián)、拉美電網(wǎng)互聯(lián)、非洲中南部電網(wǎng)互聯(lián)等。而這一美好愿景的實(shí)現(xiàn)，必將以超遠(yuǎn)距離輸送技術(shù)(特高壓直流、交流)，電力交易市場化(虛擬電力產(chǎn)品、期貨等創(chuàng)新金融工具借助互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)交易)為前提。

目前國內(nèi)特高壓技術(shù)已處于全球領(lǐng)先地位，特高壓將是最具競爭力的“中國制造”產(chǎn)品之一。繼2014年2月國網(wǎng)中標(biāo)巴西美麗山水電站特高壓直流項目之后，國網(wǎng)公司年度工作會議今年第一次系統(tǒng)提出對4條國際互聯(lián)特直線路進(jìn)行可研(哈薩克斯坦—南陽、俄羅斯—河北、蒙古—天津和新疆伊犁—巴基斯坦)。據(jù)此，我們繼續(xù)看好平高電氣(業(yè)績彈性最大的特交GIS龍頭、受益集團(tuán)公司海外EPC項目)，許繼電氣(提供特直監(jiān)控保護(hù)、換流閥)，中國西電(提供特交GIS、變壓器、電抗器，特直換流閥、換流變壓器)，特變電工(提供特交/特直變壓器、特交電抗器)。

2.智慧能源：互聯(lián)網(wǎng)平臺上的電力投資、智能運(yùn)維。今年3月出臺的電改9號文，以及之后的配套文件都明確了“發(fā)電側(cè)、售電側(cè)放開”的方針。民營資本投資電站，并通過售電獲得長期穩(wěn)定收益必將成為一種風(fēng)行乃至普遍的參與方式。而投資光伏電站可能是最簡便的一種形式：1)成本已大幅下降，2)分布式接入較風(fēng)電更簡單(節(jié)省傳輸成本)，3)光伏與儲能相結(jié)合，可以形成多能互補(bǔ)自我調(diào)控的能源微網(wǎng)和虛擬電廠。在售電政策出臺尚需時日的情況下，我們判斷，有自營電站、配送電經(jīng)驗(yàn)、在分布式電站地區(qū)積累良好政府資源的企業(yè)可能會優(yōu)先拿到售電牌照。在構(gòu)建智慧能源平臺上，我們看好1)科陸電子：具備最完整的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品線，已中標(biāo)多個光儲一體化示范項目，擁有國內(nèi)第一家將“售電”納入工商經(jīng)營范圍的公司，致力于打造能源微網(wǎng)和虛擬電廠。2)彩虹精化：與華為搭建FusionSolar智能光伏電站管理平臺，同時致力搭建的金融產(chǎn)業(yè)平臺、眾籌平臺、社區(qū)能源共享平臺，致力于實(shí)現(xiàn)能源管理智能化和能源微網(wǎng)。3)金風(fēng)科技：推出“風(fēng)電場全生命周期資產(chǎn)管理系統(tǒng)”，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、云計算技術(shù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電場整個生命周期精益化管理的平臺，將風(fēng)電場維護(hù)從被動的故障維修向以信息化化、數(shù)據(jù)化為基礎(chǔ)的預(yù)防性檢修，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電場運(yùn)維業(yè)務(wù)的輕資產(chǎn)、規(guī)?；⒒ヂ?lián)網(wǎng)化。

3.能源互聯(lián)網(wǎng)“伴侶”，儲能優(yōu)化電能質(zhì)量。截止2015年一季度，國內(nèi)風(fēng)電與光伏的裝機(jī)量已經(jīng)分別達(dá)到33GW和101GW。風(fēng)電和光伏發(fā)電屬于間歇性能源發(fā)電，具有明顯的不穩(wěn)定性，深受“棄風(fēng)”、“限發(fā)”的困擾。2015年前5個月，新疆部分地區(qū)風(fēng)電限發(fā)20%，光伏限發(fā)30%，甘肅、青海、內(nèi)蒙均存在不同程度的“限發(fā)”。通過儲能系統(tǒng)進(jìn)行緩沖，優(yōu)化電能質(zhì)量，將大幅提高風(fēng)電和光伏的并網(wǎng)能力和效率。電改配套文件中明確提出的“加大峰谷電價差”，將使得儲能更具有經(jīng)濟(jì)效益。在儲能方面，我們看好1)科陸電子：具備最完整的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品線，已中標(biāo)多個光儲一體化示范項目，擁有國內(nèi)第一家將“售電”納入工商經(jīng)營范圍的公司，致力于打造能源微網(wǎng)和虛擬電廠。2)南都電源與圣陽股份，儲能電池技術(shù)里我們看好鉛炭電池(全壽命系統(tǒng)成本只有鋰電池的三分之一)，目前國內(nèi)只有這兩家具有該技術(shù)產(chǎn)業(yè)化能力。

4.需求側(cè)能源互聯(lián)，入口還看電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈。在能源互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)中，充電樁即是新能源汽車能源變現(xiàn)的端口，也是能源數(shù)據(jù)的流量導(dǎo)入口。充電樁建設(shè)低于預(yù)期一直是制約電動汽車行業(yè)的主要瓶頸之一。2015年中國電動汽車市場更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，1-5月，中國新能源汽車生產(chǎn)5.35萬輛，同比增長2.8倍。預(yù)計全年中國電動汽車產(chǎn)量有望達(dá)到20萬輛以上規(guī)模。電動汽車快速增長將進(jìn)一步推動充換電設(shè)施的建設(shè)與商業(yè)模式創(chuàng)新。我們更看好迅速全國化布局，且利用互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)運(yùn)維、租賃模式的企業(yè)特銳德;以及利用技術(shù)優(yōu)勢開發(fā)出難以替代性產(chǎn)品的奧特迅(大功率充電樁)、易事特(產(chǎn)品線功能齊全)、眾業(yè)達(dá)(一體化集成式大巴充電站)。

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