機(jī)器人：土洋大戰(zhàn)

“保守估計(jì)，一天就有七八家有意向的企業(yè)過來咨詢機(jī)器人業(yè)務(wù)。”6月5日，在東莞的機(jī)械聯(lián)盟展覽會(huì)上，廣州數(shù)控設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州數(shù)控”）華南區(qū)銷售經(jīng)理胡海峰發(fā)現(xiàn)，比起往年，想購(gòu)買工業(yè)機(jī)器人的企業(yè)驟然增多，其中大部分是來自東莞、中山、惠州等地的中小企業(yè)，“今年一季度的銷售額比去年同期翻了一倍”。

與他有一樣感受的還有佛山市利迅達(dá)機(jī)器人系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利迅達(dá)”）企劃主管林浩龍，“以前我們的客戶人群主要是大企業(yè)，現(xiàn)在佛山很多中小企業(yè)也過來詢問。去年引進(jìn)一兩臺(tái)試驗(yàn)，效果不錯(cuò)，今年就想整條線甚至整個(gè)廠都進(jìn)行升級(jí)。”

像廣州數(shù)控和利迅達(dá)一樣的本土機(jī)器人企業(yè)正在迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。隨著《中國(guó)制造2025》的出臺(tái)，從廣東省級(jí)層面到廣州、深圳、佛山、東莞等城市，無不依據(jù)各自產(chǎn)業(yè)規(guī)劃推出了相應(yīng)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展新政。

事實(shí)上，珠三角傳統(tǒng)制造業(yè)背后潛在的巨大市場(chǎng)需求，早就成為國(guó)外機(jī)器人企業(yè)覬覦已久的“大蛋糕”：被稱為國(guó)際工業(yè)機(jī)器人企業(yè)“四大家族”的瑞士ABB、日本安川、德國(guó)庫(kù)卡和日本發(fā)那科紛紛通過獨(dú)資、合資等方式進(jìn)駐廣東。

1、被搶占的市場(chǎng)

2014年中國(guó)市場(chǎng)共銷售工業(yè)機(jī)器人56000臺(tái)，但中國(guó)本土供應(yīng)商的銷量?jī)H為16000臺(tái)，占比還不到30%，且主要集中在中低端機(jī)器人。

“我們買的是國(guó)產(chǎn)設(shè)備，主要還是出于大幅降低成本的考慮。”深圳市祥順鑫五金塑膠制品有限公司的張穎鴻說。這位90后的小老板在今年1月花費(fèi)160多萬(wàn)元，為自家的工廠買進(jìn)十臺(tái)國(guó)產(chǎn)的自動(dòng)化裝備，成為深圳壓鑄行業(yè)里首批“機(jī)器換人”的中小企業(yè)之一。

早些年，一套自動(dòng)化設(shè)備要賣到三四十萬(wàn)元，現(xiàn)在更高配的同款產(chǎn)品，售價(jià)只有十來萬(wàn)元，機(jī)器成本降了一大半。張穎鴻說，10臺(tái)機(jī)器為公司節(jié)省了近1/3的人力。“機(jī)器人的產(chǎn)能和良品率超乎想象的好，兩個(gè)月我們就攤平了購(gòu)買機(jī)器的投入”。

中國(guó)早已成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)，根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)市場(chǎng)共銷售工業(yè)機(jī)器人56000臺(tái)，其中中國(guó)本土供應(yīng)商的銷量?jī)H為16000臺(tái)，占比還不到30%，且主要集中在中低端機(jī)器人。

“和國(guó)外機(jī)器人產(chǎn)業(yè)數(shù)十年的積淀相比，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人根本就還沒站穩(wěn)腳跟。”廣州數(shù)控高級(jí)工程師李伯基舉例說，2013年，國(guó)外機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)銷售超過2.7萬(wàn)臺(tái)，而國(guó)產(chǎn)的六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人僅僅銷售了2100臺(tái)。“國(guó)產(chǎn)機(jī)器人和國(guó)外機(jī)器人根本還談不上競(jìng)爭(zhēng)，全是老外的天下。”

隨著進(jìn)口設(shè)備不斷降價(jià)，采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備并沒有明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)，加上進(jìn)口設(shè)備良好的穩(wěn)定性和可靠性，當(dāng)前的中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)上，主要是日歐的機(jī)器人企業(yè)在唱主角。日前，東莞打造首家“無人工廠”項(xiàng)目，其采用的軟件系統(tǒng)就來自日本機(jī)器人巨頭發(fā)那科公司。

與此同時(shí)，國(guó)際機(jī)器人“四大家族”在機(jī)器人制造、焊接等高端領(lǐng)域占據(jù)了絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。以工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最為成熟的汽車領(lǐng)域?yàn)槔蟛糠謬?guó)內(nèi)整車廠的生產(chǎn)車間早已被“四大家族”所壟斷。“我們?nèi)V州本田參觀，他們用的國(guó)外的機(jī)器人，50多秒就能生產(chǎn)一輛汽車。”李伯基強(qiáng)調(diào)說，“我們?cè)缟线M(jìn)廠，中午出來的時(shí)候已經(jīng)生產(chǎn)了2000多輛車。”在對(duì)精密度、可靠性要求更高的生產(chǎn)當(dāng)中，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人現(xiàn)有的技術(shù)水平確實(shí)和國(guó)外的比仍有較大差距，“汽車、電子這樣的大市場(chǎng)還是國(guó)外機(jī)器人的天下，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)很難打得進(jìn)去。”

2、盼突圍的技術(shù)

工業(yè)機(jī)器人的四大核心技術(shù)、高精密生產(chǎn)線為國(guó)外企業(yè)壟斷，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人生產(chǎn)正努力進(jìn)行技術(shù)“突圍”。

撇除國(guó)外機(jī)器人企業(yè)的外部影響，對(duì)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)自身而言，發(fā)展最大的制約在哪兒？在采訪中，多家核心零部件和本體研發(fā)企業(yè)負(fù)責(zé)人紛紛向記者指出：核心技術(shù)沒有突破。

在廣州數(shù)控，高級(jí)工程師李伯基給記者算了這樣一筆賬：

工業(yè)機(jī)器人主要由機(jī)械本體及控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)、減速器四大核心功能零部件組成，其中機(jī)械本體占總成本的10%，控制器、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)三者共占60%，減速器占30%。這意味著，如果核心零部件全部依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人90%的成本將掌握在國(guó)外機(jī)器人廠商手上。

他隨手在紙上圈出來：“本體10%，可控；控制器、驅(qū)動(dòng)、電機(jī)60%，可控；減速器30%，部分可控。也就是說，目前廣州數(shù)控機(jī)器人可控的成本在70%以上。”

在“減速器”三個(gè)字下面，李伯基重重劃了幾條線。“如果一臺(tái)機(jī)器人成本10萬(wàn)元，減速器這塊就占了3萬(wàn)元，沒有自己的核心技術(shù)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的整體價(jià)格很難降下來。”

事實(shí)上，經(jīng)過多年技術(shù)攻關(guān)，廣州數(shù)控已自主研發(fā)出多個(gè)規(guī)格型號(hào)的精密減速器，并在自己研發(fā)的工業(yè)機(jī)器人上進(jìn)行了測(cè)試應(yīng)用，“但是在高端機(jī)器人領(lǐng)域上，這還遠(yuǎn)達(dá)不到生產(chǎn)要求。”

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在機(jī)器人四大關(guān)鍵零部件中，華中數(shù)控、廣州數(shù)控、固高科技、匯川技術(shù)等企業(yè)已經(jīng)在控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)方面取得了突破，具有一定的自主研發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)能力；但在減速器，尤其是占比70%以上的RV減速器研發(fā)方面，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品穩(wěn)定性還不夠。

對(duì)廣州數(shù)控來說，研發(fā)減速器，還不僅僅是出于成本的考慮，“要真正明白機(jī)器人這個(gè)系統(tǒng)，就要更好地理解機(jī)器人本體的上下游，我們不能只停留在一個(gè)做本體研發(fā)制造的企業(yè)。”

另一方面，生產(chǎn)減速器等核心零部件的高精密生產(chǎn)線長(zhǎng)期為國(guó)外企業(yè)所壟斷。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人擁有自主研發(fā)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，必須要有相匹配的零部件生產(chǎn)能力做支撐。

廣州數(shù)控剛剛拿下一個(gè)世界500強(qiáng)的外資電動(dòng)工具訂單。李伯基認(rèn)為，這意味著，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的質(zhì)量和技術(shù)正在得到世界的認(rèn)可，“大的訂單慢慢增加，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)現(xiàn)在重要的是先把質(zhì)量提上去，質(zhì)量不行，數(shù)量上再多也沒有任何意義。”

3、待培養(yǎng)的人才

一方面國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)以每年20%-30%的速度遞增，另一方面相應(yīng)的研制和應(yīng)用人才儲(chǔ)備還未跟上，數(shù)量和質(zhì)量都較匱乏。

對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈下游眾多的機(jī)器人集成企業(yè)來說，最大的煩惱可能在于人才儲(chǔ)備的不足。

“機(jī)器換人”熱潮的迅速蔓延，打了勞動(dòng)力市場(chǎng)一個(gè)措手不及：升級(jí)了生產(chǎn)線的企業(yè)大量需要更高技能、會(huì)操作機(jī)器的產(chǎn)業(yè)工人進(jìn)行生產(chǎn)，而大批涌現(xiàn)的機(jī)器人系統(tǒng)集成商亦需要復(fù)合型的機(jī)器人專業(yè)人才參與研發(fā)、調(diào)試、維護(hù)。一時(shí)間，市場(chǎng)上機(jī)器人專業(yè)人才配備嚴(yán)重短缺。

“一直在招聘研發(fā)和技術(shù)人員，特別缺，招不來。”利迅達(dá)人力資源總監(jiān)謝其峰對(duì)記者說，這個(gè)僅有200多人的集成應(yīng)用公司，有接近70%的人員負(fù)責(zé)機(jī)器人技術(shù)研發(fā)、調(diào)試，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足其日益增長(zhǎng)的訂單需求。

和利迅達(dá)相比，擁有30多個(gè)員工的廣州意弋力自動(dòng)化設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“意弋力”）只是一個(gè)小型的集成應(yīng)用企業(yè)，CEO郭仁瀚也在為人才焦慮。他說，機(jī)器人這個(gè)行業(yè)的性質(zhì)決定了其門檻必然不會(huì)很低，如果沒有一定的研發(fā)成果和專利，可能吸引不到好的機(jī)器人相關(guān)人才。

市場(chǎng)則有更為直接的反饋，廣工大研究院院長(zhǎng)楊海東指出，當(dāng)前大部分有“機(jī)器換人”需求的企業(yè)，都著眼于整線甚至整廠的自動(dòng)化改造。但是對(duì)大多系統(tǒng)集成商來說，對(duì)整線整廠的自動(dòng)化解決方案能力還比較弱，系統(tǒng)集成商的核心競(jìng)爭(zhēng)力是人才，但應(yīng)用研發(fā)、設(shè)計(jì)、維護(hù)、操作方面的人才大量缺口。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一臺(tái)機(jī)器人需要3到5名相關(guān)的操作維護(hù)和集成應(yīng)用人才。然而，一方面國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)以每年20%-30%的速度遞增，另一方面相應(yīng)的研制和應(yīng)用人才儲(chǔ)備跟不上，數(shù)量和質(zhì)量都相當(dāng)匱乏。

據(jù)悉，目前廣東省各地政府已陸續(xù)針對(duì)企業(yè)普遍關(guān)注的資金、人才等方面的問題，研究制定了一系列扶持措施。以佛山為例，在人才支撐方面，佛山市支持機(jī)器人企業(yè)、智能制造示范企業(yè)和高校聯(lián)合共建實(shí)訓(xùn)基地，采用合作培養(yǎng)、實(shí)訓(xùn)培養(yǎng)、訂單式培養(yǎng)、高級(jí)培訓(xùn)班的方式，加速培養(yǎng)適合企業(yè)需求的人才。

對(duì)此，東莞市機(jī)器人技術(shù)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)凌琳認(rèn)為，政府一方面要鼓勵(lì)市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)，另一方面要進(jìn)行人才的培養(yǎng)儲(chǔ)備和政策扶持，做好牽線搭橋工作，包括引進(jìn)國(guó)外一些高新科技企業(yè)進(jìn)行合作或技術(shù)交流，真正刺激國(guó)內(nèi)的研發(fā)、應(yīng)用能力。

4、“農(nóng)村包圍城市”

“未來3年內(nèi)，中國(guó)從事機(jī)器人本體研究、應(yīng)用的企業(yè)，存活率不超5%！”在早前一個(gè)行業(yè)內(nèi)部座談會(huì)上，郭仁瀚，這位從事機(jī)器人集成應(yīng)用十余年的從業(yè)者曾發(fā)出這樣警告，一時(shí)間引起輿論嘩然。

在接受記者采訪時(shí)，郭仁瀚提出了自己的擔(dān)憂：大量中小機(jī)器人企業(yè)良莠不齊，扎堆中低端的集成應(yīng)用，缺少核心技術(shù)和突破創(chuàng)新，很難進(jìn)入到國(guó)內(nèi)的一線市場(chǎng)。他判斷，未來3年內(nèi)，機(jī)器人行業(yè)將迎來數(shù)輪激烈的兼并和行業(yè)洗牌過程。

而東莞市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)陳永剛擔(dān)憂的是，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)過熱可能會(huì)重蹈光伏產(chǎn)業(yè)的覆轍，他指出，頂層設(shè)計(jì)已落地，但怎樣提升國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件的議價(jià)能力，避免企業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)、一哄而上搶奪資源，考驗(yàn)著國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)和政府的智慧。

前有國(guó)際巨頭的市場(chǎng)和技術(shù)雙重?cái)D壓，后有國(guó)內(nèi)同行重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)如何走出自己的發(fā)展之路？

對(duì)此，廣州數(shù)控董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理何敏佳提出：堅(jiān)持自主研發(fā)、做好技術(shù)服務(wù)，“農(nóng)村包圍城市”。

李伯基解釋，這里的“城市”不是真正的城市，指的是汽車、電子、家電等機(jī)器人應(yīng)用比較成熟的領(lǐng)域，國(guó)外機(jī)器人品牌在這些領(lǐng)域市場(chǎng)中占據(jù)了絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。而“農(nóng)村”則指的是外圍市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人可以在一些中低端的市場(chǎng)尋求突破，先把口碑打響。

“我們現(xiàn)在接的很多單，都是一些散客，不太熟悉這些新事物，各種要求也很多。”李伯基說，這些個(gè)性化強(qiáng)、成本高且利潤(rùn)空間微薄的市場(chǎng)，就是國(guó)外機(jī)器人企業(yè)不輕易涉足的“農(nóng)村”。“農(nóng)村包圍城市”的核心，就是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在把技術(shù)和可靠性做深做細(xì)、把技術(shù)服務(wù)做成特色競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之后，從強(qiáng)勢(shì)同行無暇顧及、尚待開發(fā)的行業(yè)和領(lǐng)域做起，做成自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

東莞市機(jī)器人技術(shù)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)羅百輝表示，珠三角擁有龐大的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)群，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)擁有本土優(yōu)勢(shì)，更了解行業(yè)應(yīng)用需求，能為特定行業(yè)提供量身定制的解決方案。

在衛(wèi)浴噴涂機(jī)器人這一細(xì)分領(lǐng)域，佛山市新鵬機(jī)器人技術(shù)有限公司就堅(jiān)持了定制的理念，為企業(yè)提供具體合適的整線自動(dòng)化生產(chǎn)集成系統(tǒng)。有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，他們?cè)O(shè)計(jì)的解決方案都是根據(jù)具體的工種、崗位量身定制的，目前已經(jīng)擁有箭牌、新明珠、東鵬等一批客戶，公司2013年成立，去年的產(chǎn)值就達(dá)到了3000萬(wàn)元。

而與其他扎堆涌入機(jī)械手領(lǐng)域的同行不同，廣東嘉騰機(jī)器人自動(dòng)化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉騰”）一開始便瞄準(zhǔn)了機(jī)械“腳”，專注做無人搬運(yùn)車。而在這一細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)外公司并沒有給予太多重視。如今，嘉騰的生產(chǎn)量從最初的年產(chǎn)幾百臺(tái)增加到去年的2000臺(tái)。據(jù)介紹，去年嘉騰產(chǎn)值是8000萬(wàn)元，今年的目標(biāo)是翻一番，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)1.6億元。未來，嘉騰還計(jì)劃進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能分解發(fā)力。

在嘉騰副總裁陳洪波看來，“國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)現(xiàn)在最重要的是加強(qiáng)自身的發(fā)展，務(wù)實(shí)地去做一些研發(fā)、研究這個(gè)市場(chǎng)，尋找合適的細(xì)分市場(chǎng)。”他說，“但是做大做強(qiáng)，歸根結(jié)底還需要人才的支持。”