摘要：近年來，在國內(nèi)外利好條件下國內(nèi)光伏市場呈現(xiàn)一片欣欣向榮的景象，新增裝機連續(xù)兩年保持在10GW左右，分布式光伏發(fā)電在新增裝機量中所占比重將越來越大。在發(fā)展的同時存在的問題也很多，產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)鏈不均衡等問題一直制約著國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在國家各種利好政策的推動下國內(nèi)光伏發(fā)電市場進入轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。

面對國際新興市場的逐步開拓和國內(nèi)市場的迅速啟動，一度飽受困擾的中國光伏產(chǎn)業(yè)開始回暖。當前，國家多部門支持政策仍在密集出臺，在利好政策的帶動下，光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部存在的部分環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)鏈不均衡等問題得到不同程度的緩解，多晶硅、組件等環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩壓力逐步降低，核心設(shè)備及關(guān)鍵輔料國產(chǎn)化替代進程不斷加快。在光伏發(fā)電應(yīng)用方面，新增裝機連續(xù)兩年保持在10GW左右，分布式光伏發(fā)電在新增裝機量中所占比重將越來越大，國內(nèi)光伏發(fā)電市場進入轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。

產(chǎn)能過剩壓力緩解

從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，多晶硅、光伏電池及組件等中上游環(huán)節(jié)仍然呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，即低端產(chǎn)能依舊過剩，高端產(chǎn)能相對不足。2014年，全球晶硅電池及組件需求量約35GW，而國內(nèi)晶硅電池及組件產(chǎn)能達40GW，仍然超過全球需求量。但產(chǎn)能利用率較前年有所提升，國內(nèi)500MW級以上企業(yè)達80%以上，預(yù)計2015年國內(nèi)組件產(chǎn)能與2014年基本持平，亞洲和北美等海外市場的進一步開拓將使得產(chǎn)能過剩問題得到一定緩解。

在多晶硅領(lǐng)域，由于價格和質(zhì)量等方面的原因，國內(nèi)多晶硅需求有一半依靠進口。為了促進多晶硅國產(chǎn)化進程，2014年11月，海關(guān)總署與商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于暫停太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進口業(yè)務(wù)申請受理的決定》(58號文)，但由于文件發(fā)布到執(zhí)行之日之間的空檔期產(chǎn)生的突擊審批，導(dǎo)致2014年及2015年上半年多晶硅進口仍將保持高位，2014年全年進口將突破10萬噸。隨著該項政策的進一步落實，國內(nèi)多晶硅進口將逐步放緩。當前，中國多晶硅年有效產(chǎn)能達15.5萬噸，預(yù)計2015年國內(nèi)產(chǎn)量超過13萬噸，產(chǎn)能利用率將得到有效提高，企業(yè)盈利情況趨好。

2015年，隨著發(fā)電成本下降、需求持續(xù)增長及整體行業(yè)投資趨理性，加上智能電網(wǎng)建設(shè)、新興市場不斷開拓的有力帶動，光伏產(chǎn)能將有所擴充，產(chǎn)能利用率也將穩(wěn)步提升。迫于發(fā)電成本下降壓力，未來高效率、低成本新型光伏電池產(chǎn)品需求將持續(xù)增長，這也成為各大光伏廠商產(chǎn)能布局的重點。

核心生產(chǎn)設(shè)備起步

從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的現(xiàn)狀來看，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍面臨很多挑戰(zhàn)，核心設(shè)備和輔料材料環(huán)節(jié)相對薄弱，與產(chǎn)能過剩的晶體硅電池及組件發(fā)展不適應(yīng)。

由于目前我國在光伏產(chǎn)業(yè)中核心裝備和材料環(huán)節(jié)相對薄弱的情形以及未來光伏產(chǎn)業(yè)中不斷下降的成本要求，各生產(chǎn)廠家迫于競爭壓力，國產(chǎn)化替代的進程不斷加快。2014年，國內(nèi)光伏制造設(shè)備水平仍處于快速提升階段，在晶體硅太陽能電池生產(chǎn)線的十幾種主要設(shè)備中，8種以上國產(chǎn)設(shè)備已在國內(nèi)生產(chǎn)線中居主導(dǎo)地位，其中單晶爐、擴散爐、等離子刻蝕機、清洗制絨設(shè)備、組件層壓機、太陽模擬儀等已達到或接近國際先進水平，多晶硅鑄錠爐、多線切割機等設(shè)備制造技術(shù)取得重大進步，打破國外產(chǎn)品的壟斷，有些設(shè)備如擴散爐、層壓機等已經(jīng)開始出口，中電48所設(shè)備銷售全球第7位。中國光伏關(guān)鍵輔料整體處于國產(chǎn)化替代階段，尤其是一些核心環(huán)節(jié)，如電子漿料中的正面銀漿、EVA膠膜中的上游樹脂、光伏背板中的PVF膜等。杭州正銀等品牌的光伏銀漿、杭州福斯特的EVA膠膜等都不斷取得突破。進口替代雖給國內(nèi)輔料環(huán)節(jié)發(fā)展帶來了機遇，短期內(nèi)也存在一定風險，如性能不夠理想、市場打開速度較慢、產(chǎn)品折價銷售等，但這是國產(chǎn)化替代過程中必經(jīng)的過程，光伏輔料領(lǐng)域仍然極具投資價值。

2015年，伴隨國內(nèi)市場不斷擴大，國家對智能電網(wǎng)建設(shè)的重視程度不斷提高以及新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進，太陽能光伏的戰(zhàn)略地位不斷凸顯，未來光伏制造設(shè)備和關(guān)鍵輔料領(lǐng)域國內(nèi)具有十分廣闊的發(fā)展空間。

發(fā)展方向：服務(wù)集成

相比中上游制造環(huán)節(jié)，逆變器等下游發(fā)電系統(tǒng)裝備并沒有出現(xiàn)大規(guī)模擴張，發(fā)展較為平穩(wěn)。在當前國內(nèi)市場大規(guī)模啟動的帶動下，加上該環(huán)節(jié)產(chǎn)品出口不受“雙反”影響，下游發(fā)電系統(tǒng)裝備領(lǐng)域還有很廣闊的空間。2014年，中國僅逆變器產(chǎn)出達60億元，預(yù)計2015年仍將有10%?15%的增長。

從發(fā)展趨勢來看，光伏逆變器在運行中需要滿足來自電網(wǎng)、電站運營商、投資商等不同層面的要求，因此高頻化、高效率、高功率密度、高可靠性和高度智能化是未來的發(fā)展方向。傳統(tǒng)集中式并網(wǎng)逆變器起步早、發(fā)展較成熟，在當前國內(nèi)市場上居主導(dǎo)地位；順應(yīng)分布式光伏發(fā)電發(fā)展的要求，微型逆變器發(fā)展迅速，其最大的優(yōu)勢是可有效降低局部遮擋造成的陰影對輸出功率的影響，同時，微逆變器技術(shù)與光伏組件生產(chǎn)廠家強強聯(lián)合，將大大加快微逆變器技術(shù)的進一步發(fā)展，增加其市場占有率。另外，光伏逆變器銷售模式逐漸向服務(wù)傾斜，未來能夠提供更多的產(chǎn)品應(yīng)用方案及售后運維服務(wù)才更具競爭力。

太陽能光伏是未來新能源主流形式，面對日益嚴重的能源危機和大氣污染，國內(nèi)政策持續(xù)利好，市場空間不斷拓展。隨著產(chǎn)能過剩逐步緩解，產(chǎn)業(yè)鏈更加完善，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)將在未來很長一段時期內(nèi)保持高速增長態(tài)勢。