智能制造的發(fā)展以企業(yè)的信息化發(fā)展為基礎(chǔ)，以軟件技術(shù)在制造系統(tǒng)中的深度應(yīng)用為特征，其“智能化”的核心是工業(yè)軟件的研發(fā)和應(yīng)用。目前，全球范圍內(nèi)智能制造總體仍處于概念和實驗階段，不容易對其開展研究，但是作為其發(fā)展基礎(chǔ)和支撐，工業(yè)軟件的發(fā)展為我們提供了一個絕佳的研究視角，可視為智能制造發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

全球工業(yè)軟件發(fā)展

國際上以Gartner等公司為代表的主要市場研究機構(gòu)，更多采用“企業(yè)級軟件”這一概念，代指在企業(yè)經(jīng)營過程中所使用的各類應(yīng)用軟件，包括經(jīng)營管理軟件、生產(chǎn)管理軟件、研發(fā)管理及工具軟件、辦公工具及協(xié)同軟件等。

圖1：2012-2014年全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模（單位：億美元）

市場規(guī)模

根據(jù)Gartner的市場調(diào)查報告，2014年全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模為3175億美元，同比增長5.5%，基本維持了自2012年以來的高速增長態(tài)勢，但增長速度遠(yuǎn)不及預(yù)期。2014年初，Gartner曾預(yù)測全年企業(yè)級軟件市場規(guī)模可達到3200億美元，實現(xiàn)同比增長6.8%。

市場結(jié)構(gòu)

2014年，企業(yè)級軟件市場主要圍繞兩條主線發(fā)展：一是數(shù)據(jù)的生命周期，即數(shù)據(jù)的存儲、安全和分析；二是產(chǎn)品的生命周期，即設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。反映到市場結(jié)構(gòu)方面，數(shù)據(jù)生命周期主線上，市場規(guī)模占比較大的是存儲管理軟件和企業(yè)安全軟件，以商務(wù)智能和績效分析為代表的數(shù)據(jù)分析軟件的規(guī)模相對較小，但增速很快；在產(chǎn)品生命周期主線上，市場規(guī)模占比較大的是工業(yè)設(shè)計、仿真、ERP、CRM軟件等，生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件的市場規(guī)模占比較小，但增長較快。

主要特點

市場規(guī)模保持增長但增速放緩。2014年，全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模基本維持了自2012年以來的高速增長態(tài)勢，表示出企業(yè)為應(yīng)對日益激烈的市場競爭，仍然把新一代信息技術(shù)的應(yīng)用視為提升其競爭力的重要手段。但從增速看，近三年來呈現(xiàn)出較大波動，2014年同比增長雖然高于去年同期，但增幅仍不達市場此前的預(yù)期，表現(xiàn)出企業(yè)的投資能力以及對未來經(jīng)濟發(fā)展的走勢預(yù)期不如此前樂觀。

數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展的理念深入人心。2014年，企業(yè)級軟件市場的增長主要受安全、存儲管理和客戶關(guān)系管理軟件及服務(wù)的推動，尤其是客戶關(guān)系管理和供應(yīng)鏈管理軟件及服務(wù)的銷售增長較快。同時，與大數(shù)據(jù)有關(guān)的信息采集、管理和分析產(chǎn)品市場開始升溫，例如企業(yè)內(nèi)容管理、企業(yè)數(shù)據(jù)采集工具、數(shù)據(jù)質(zhì)量改善和集成工具、數(shù)據(jù)分析工具等軟件的銷售額穩(wěn)步增長。這些產(chǎn)品的市場規(guī)模目前在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占比不高，但是在企業(yè)客戶群體中已得到廣泛的關(guān)注。

工業(yè)云服務(wù)市場迅速升溫。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展催生了一種面向工業(yè)領(lǐng)域的新型云服務(wù)——泛在傳感信息的數(shù)據(jù)集成和分析，以GE為代表的工業(yè)技術(shù)和服務(wù)企業(yè)實現(xiàn)跨界發(fā)展，開拓出基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新型工業(yè)云服務(wù)模式。

我國工業(yè)軟件發(fā)展

市場規(guī)模

據(jù)初步測算，2014年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模約為1000億元，比2013年增長16.9%，增速比上年回落0.6個百分點。2013年初，多家研究機構(gòu)預(yù)測中國工業(yè)軟件市場將保持約19%的復(fù)合增長率直到2015，從2014年數(shù)據(jù)情況看遠(yuǎn)不及預(yù)期。

圖2：2012-2014年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模（單位：億美元）

市場結(jié)構(gòu)

2014年，我國工業(yè)軟件市場仍以業(yè)務(wù)管理和市場營銷分析類軟件為主體。與上一年相比，生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場規(guī)模出現(xiàn)明顯擴大，同比增長超過50%，增長主要來自軌道交通、能源、電力等重點行業(yè)的應(yīng)用發(fā)展。

1000億元

2014年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模約為1000億元，比2013年增長16.9%，增速比上年回落0.6個百分點。2013年初，多家研究機構(gòu)預(yù)測中國工業(yè)軟件市場將保持約19%的復(fù)合增長率直到2015，從2014年數(shù)據(jù)情況看遠(yuǎn)不及預(yù)期。

主要特點

A.市場增長的動力主要來自重點行業(yè)帶動。2014年，我國工業(yè)發(fā)展進入轉(zhuǎn)型升級的陣痛期，工業(yè)企業(yè)平均利潤增長同比下滑，拖累企業(yè)的總體IT支出增長停滯。但隨著國家加大對兩化深度融合的推進力度，軌道交通、航空航天、能源電力、裝備制造等重點領(lǐng)域加快發(fā)展智能制造，對工業(yè)軟件市場規(guī)模的增長形成了有力帶動。

B.業(yè)務(wù)管理和市場分析類SaaS產(chǎn)品市場快速增長。經(jīng)濟形勢低迷以及電子商務(wù)的興起催生了企業(yè)利用信息技術(shù)提升市場營銷能力的需求，同時云服務(wù)交付靈活、按需付費的優(yōu)勢降低了企業(yè)的一次性支付壓力，得到更多企業(yè)的青睞。2014年，用友、金蝶等業(yè)務(wù)管理和市場分析類軟件廠商紛紛加快了向云計算轉(zhuǎn)型的速度，而傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)集成廠商的業(yè)務(wù)遭遇顯著沖擊。

C.生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場快速升溫。2014年，國家做出以智能制造為切入點推進兩化深度融合的重要部署，陸續(xù)出臺了多項措施，促進工業(yè)和制造企業(yè)在生產(chǎn)過程應(yīng)用軟件和信息技術(shù)，改善生產(chǎn)效率，降低能耗。受此利好帶動，生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場的規(guī)模和關(guān)注度均迅速提升。

創(chuàng)新進展

公有云成為企業(yè)應(yīng)用軟件的主要載體

2014年，企業(yè)逐漸對建設(shè)私有云的技術(shù)和成本開銷有了更加清晰的認(rèn)識，開始愿意花費精力把自己的業(yè)務(wù)根據(jù)安全敏感性做剝離，除了把敏感數(shù)據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù)保持私有之外，其他IT需求轉(zhuǎn)向使用公有云。

用戶的這一重大態(tài)度轉(zhuǎn)變，促使大量軟件廠商必須認(rèn)真考慮從傳統(tǒng)架構(gòu)轉(zhuǎn)向適合在公有云部署，便于移動化訪問的架構(gòu)。大量的集成商、應(yīng)用開發(fā)商的業(yè)務(wù)因此遭受了明顯的沖擊，銷售模式和業(yè)務(wù)單價也大幅度改變，引發(fā)了2014年企業(yè)應(yīng)用軟件市場最大的浪潮——面向共有云計算的轉(zhuǎn)型。

容器技術(shù)提高了市場競爭水平和產(chǎn)品迭代速度

2014年下半年，容器架構(gòu)技術(shù)借助開源項目Docker卷土重來，引起廣泛關(guān)注，這種輕量級的封裝方式允許把單個應(yīng)用進行打包，實現(xiàn)在不同云平臺之間的通用部署，給云服務(wù)的開發(fā)過程帶來根本性變革，重塑了企業(yè)軟件的開發(fā)流程，大幅度降低了開發(fā)云服務(wù)的工作量。

物聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展催生新的工業(yè)云服務(wù)

2014年4月，AT&T、思科、通用電氣（GE）、IBM和英特爾發(fā)起成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟。截至2014年底，已有超過120家企業(yè)加入。GE所發(fā)明的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，是物聯(lián)網(wǎng)的一種應(yīng)用形式，通過在云端集合、處理、分析來自分布式傳感器網(wǎng)絡(luò)的各種數(shù)據(jù)，可以優(yōu)化設(shè)備的運行和維護，從而提升企業(yè)資產(chǎn)管理的績效。2014年底，GE宣布將其自用的資產(chǎn)績效管理服務(wù)平臺Predix開放，允許其他企業(yè)基于Predix平臺標(biāo)準(zhǔn)，自行構(gòu)建定制化的資產(chǎn)管理服務(wù)，開創(chuàng)了新的工業(yè)云服務(wù)領(lǐng)域。

云協(xié)同功能成為企業(yè)級軟件的標(biāo)準(zhǔn)配置

企業(yè)級云協(xié)同有兩個層面：一個層面是單用戶多設(shè)備之間的協(xié)同，主要需求來自于自帶設(shè)備辦公（BYOD）的發(fā)展。蘋果公司的操作系統(tǒng)OSXYosemite和iOS8配合已經(jīng)可以實現(xiàn)文檔文件在多臺設(shè)備上的自動同步，微軟、谷歌、三星也正在為各自的設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)制定類似的產(chǎn)品計劃。另一個層面是企業(yè)應(yīng)用在多個云平臺之間的協(xié)同，主要需求來自于企業(yè)在業(yè)務(wù)安全性方面的考慮。已經(jīng)有一些初創(chuàng)公司推出了可供企業(yè)在多個云上管理、部署、優(yōu)化IT資源的解決方案。

企業(yè)級安全創(chuàng)新發(fā)展進入新階段

公有云、多云、多設(shè)備，應(yīng)用環(huán)境和信息交互方式的復(fù)雜和多樣正帶給企業(yè)級安全前所未有的挑戰(zhàn)。企業(yè)需要全新的安全策略、產(chǎn)品和服務(wù)，使用更加復(fù)雜的安全規(guī)則，不僅要做好安全防護和權(quán)限管理，還需要準(zhǔn)備好應(yīng)對攻擊發(fā)生后的應(yīng)急和恢復(fù)措施。要完整覆蓋上述需求，需要信息服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都加強安全設(shè)計。國際領(lǐng)先的云計算企業(yè)和安全廠商已經(jīng)開始建立合作關(guān)系，共同應(yīng)對日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

人工智能技術(shù)在眾多行業(yè)獲得實際應(yīng)用

機器學(xué)習(xí)算法給人工智能的發(fā)展帶來重大突破，為工業(yè)軟件打開了全新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，已在銀行系統(tǒng)、醫(yī)療系統(tǒng)、生命科學(xué)領(lǐng)域、媒體與娛樂行業(yè)、能源行業(yè)、零售行業(yè)等獲得了實際應(yīng)用，也有眾多電子消費品公司把機器視覺、機器學(xué)習(xí)等認(rèn)知技術(shù)以嵌入式的形式部署在各自的產(chǎn)品上，比如機器人吸塵器，智能家居產(chǎn)品等。在上述這些應(yīng)用中，人工智能所帶來的潛在商業(yè)收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)信息化和自動化所帶來的收益。

重點應(yīng)用

市場營銷管理等SaaS云服務(wù)

SaaS通過網(wǎng)絡(luò)提供軟件服務(wù)，以成本低、部署迅速、定價靈活及滿足移動辦公而頗受企業(yè)歡迎。在SaaS模式下，用戶不再像傳統(tǒng)模式那樣花費大量金錢用于硬件、軟件、人員，而只需支出一定的租賃服務(wù)費用，通過互聯(lián)網(wǎng)享受到相應(yīng)的硬件、軟件和維護服務(wù)，被認(rèn)為是移動互聯(lián)時代最具效益的軟件應(yīng)用營運模式。

基于混合云的ERP

2014年，以SAPHANA為代表的內(nèi)存計算繼續(xù)風(fēng)摩全球，越來越多的中小企業(yè)率先使用上新興的，可以按需靈活定制的云解決方案。同時，部分大型企業(yè)開始把一些專業(yè)服務(wù)向云端ERP遷移，而把制造、財務(wù)等與企業(yè)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)緊密關(guān)聯(lián)的功能繼續(xù)留在本地。越來越多的供應(yīng)商和用戶逐漸達成共識，面對私有云的成本壓力，ERP系統(tǒng)終將不可避免的走向云端，但是由于現(xiàn)實可操作性的限制，以及用戶企業(yè)對數(shù)據(jù)安全等方面的顧慮，基于混合云的ERP應(yīng)該是現(xiàn)在以至于未來幾年內(nèi)最主流的應(yīng)用形態(tài)。

面向全價值鏈可定制的PLM、MOM集成服務(wù)

2014年，西門子公司在經(jīng)過一系列并購之后，實現(xiàn)了PLM、MOM和工業(yè)自動化技術(shù)的整合，開始在全球范圍內(nèi)聯(lián)合合作伙伴，推出行業(yè)集成數(shù)字化解決方案定制服務(wù)，劍指德國“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略所描述的智能工廠。按照西門子的產(chǎn)品計劃，MES和PLM形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫平臺，實現(xiàn)PLM產(chǎn)品的設(shè)計信息與MES系統(tǒng)的實時互動，打通從設(shè)計到制造執(zhí)行的信息共享。同時，MES系統(tǒng)向MOM升級擴展，增加工廠管理，例如倉庫管理、安全管理、能源管理、環(huán)境管理等功能模塊。

基于泛在傳感數(shù)據(jù)集成的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)

GE研發(fā)部門在2012年創(chuàng)造了“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念，認(rèn)為“傳感器物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計算”將提高全球能源效率，重塑工業(yè)的未來，并在自己的業(yè)務(wù)中貫徹這一理念，建設(shè)了資產(chǎn)績效管理（APM）云平臺，每天監(jiān)控和分析來自1萬億臺設(shè)備上的1000萬個傳感器發(fā)回的5000萬條數(shù)據(jù)，據(jù)此優(yōu)化設(shè)備的運行和維護，預(yù)測故障并避免損失。2014年底，GE宣布開放其APM平臺的操作系統(tǒng)Predix，允許并幫助各行各業(yè)的企業(yè)基于Predix標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建和開發(fā)自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，從而讓更多企業(yè)使用GE的APM服務(wù)，而Predix有機會成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)。

重點企業(yè)發(fā)展

從全球范圍看，2014年工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞是“調(diào)整”。一方面，受全球經(jīng)濟發(fā)展形勢低迷的影響，企業(yè)在過去一年中的經(jīng)營效益存在明顯的壓力；另一方面，新技術(shù)不斷發(fā)展促使新一輪工業(yè)革命呼之欲出。工業(yè)軟件企業(yè)紛紛對自身的長期發(fā)展戰(zhàn)略進行重新思考和定位，并采取了一系列舉措對公司架構(gòu)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)等方面做出優(yōu)化和調(diào)整。

西門子PLMSoftware公司（研發(fā)設(shè)計軟件領(lǐng)域）

2014年，西門子PLMSoftware連續(xù)第13年被評為協(xié)同產(chǎn)品定義管理（cPDm）領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者，并連續(xù)第9年被評為數(shù)字化制造市場的領(lǐng)軍企業(yè)。通過收購LMS等一系列舉措，西門子仿真和分析（S&A）軟件產(chǎn)品組合得以擴充，使得其在S&A領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者地位升至第4位，較2013年的排名上升6位。2014年底，西門子成功收購企業(yè)級MES軟件市場的領(lǐng)導(dǎo)者之一Camstar系統(tǒng)公司（CamstarSystems,Inc.），強化了西門子MES產(chǎn)品在重要領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，進一步完善了現(xiàn)有的行業(yè)產(chǎn)品線，向成為全面集成的數(shù)字化公司的發(fā)展目標(biāo)邁進了重要一步。

歐特克（研發(fā)設(shè)計軟件領(lǐng)域）

2014年，歐特克完成對英國CAM軟件提供商Delcam公司的收購，“朝著提供更好的制造體驗的道路上又邁出了重要的一步”，并推出基于云的計算機輔助制造解決方案——CAM360，允許用戶可隨時隨地創(chuàng)建數(shù)字原型、進行模擬并轉(zhuǎn)化為實體，并可方便實現(xiàn)用戶與合作者以及客戶之間的互動。這一舉動說明，歐特克正在從數(shù)字化設(shè)計走向現(xiàn)實的加工車間，是其發(fā)展歷史上最重大的一次業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

西門子（生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件領(lǐng)域）

2014年是西門子面向其2020公司發(fā)展愿景，調(diào)整動作最大的一年。一方面，公司大力推進各項業(yè)務(wù)部門的重組，把各項資源向優(yōu)勢的工業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中：原先廣泛涉足的工業(yè)、能源、保健、基礎(chǔ)建設(shè)四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域全部取消，公司部門從16個縮減為9個；剝離出書助聽器業(yè)務(wù)；出售博西家電所持的全部股份徹底退出家電領(lǐng)域；競購法國阿爾斯通能源業(yè)務(wù)（因法國政府干預(yù)而失?。徊①徲l(fā)動機制造商羅-羅公司；并購美國壓縮機和渦輪制造商Dresser-Rand；與三菱重工成立冶金工業(yè)合資公司等。另一方面，公司正式啟動了對組織架構(gòu)的調(diào)整，精簡機構(gòu)、裁撤冗余人員以提升公司的決策和運行效率。

通用電氣（生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件領(lǐng)域）

通用電氣在2014年進行了大規(guī)模的資產(chǎn)重組和轉(zhuǎn)型，將媒體、電器、消費者金融等不符合其全球基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商定位的資產(chǎn)出售，同時對原油和天然氣、發(fā)電和高級制造等業(yè)務(wù)加大投資力度。GE目前正在剝離旗下北美零售金融業(yè)務(wù)，進一步縮減金融服務(wù)公司的規(guī)模，同時其170億美元收購阿爾斯通旗下能源資產(chǎn)的交易預(yù)計將在2015年中期完成。

和利時

2014年，和利時在我國火電機組市場份額約為33%，核電機組市場份額約為40%，另外在軌道交通控制領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營收增長超過50%。2014全年財報顯示，和利時全年營收5.2億美元，同比增長38%，和利時將在2015年在離散制造行業(yè)投入更多市場精力，以帶動營收的進一步增長。

中控集團

2014年，中控技術(shù)公司順利通過CMMI5級評估，并連續(xù)第6年獲評“年度軌道交通創(chuàng)新力百強企業(yè)”，其在全國自動化解決方案市場中的份額已提升至11.6%，在化工領(lǐng)域其市場份額更是高達34%。