GOScaleCapital(金沙江創(chuàng)業(yè)投資與橡樹(shù)投資聯(lián)合發(fā)起的獨(dú)立基金)今日宣布，在飛利浦的支持下，與中國(guó)銀行合作融資用于收購(gòu)飛利浦旗下LED與汽車照明事業(yè)部80.1%的股權(quán)。該業(yè)務(wù)將繼續(xù)以Lumileds公司名義運(yùn)作。此項(xiàng)收購(gòu)將以現(xiàn)金及股東權(quán)益的方式出資。此19.3億美元的債權(quán)融資將包含美元和歐元部分的定期貸款以及循環(huán)信用貸款。

金沙江創(chuàng)業(yè)投資聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理、GOScaleCapital董事長(zhǎng)伍伸俊先生表示：“在飛利浦的支持下，我們很高興與中國(guó)銀行合作，委任中國(guó)銀行為L(zhǎng)umileds收購(gòu)項(xiàng)目債權(quán)融資的委任牽頭行及獨(dú)家簿記安排行。我們與多間國(guó)際金融機(jī)構(gòu)探討了融資方案，發(fā)現(xiàn)中國(guó)銀行能提供最適合公司的條款，其高效率和穩(wěn)健的支持亦將有利于公司靈活運(yùn)營(yíng)和節(jié)約成本。合作將為股東增加價(jià)值，讓公司能專注于投資和增長(zhǎng)。中國(guó)銀行在這此交易中，展現(xiàn)出無(wú)與倫比的執(zhí)行速度和高度國(guó)際市場(chǎng)化的業(yè)務(wù)能力，我們期待著擴(kuò)大與中國(guó)銀行的合作關(guān)系。”

Lumileds多數(shù)股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在完成交割條件包括取得相關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后，于2015年第三季度完成。

中國(guó)銀行公司金融部副總經(jīng)理李芒先生表示：“Lumileds的債權(quán)融資項(xiàng)目具有里程碑意義。中國(guó)銀行是中國(guó)唯一連續(xù)經(jīng)營(yíng)超過(guò)一個(gè)世紀(jì)的銀行，擁有廣泛的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、多元化的業(yè)務(wù)平臺(tái)和國(guó)際化的專業(yè)知識(shí)，能為私募股權(quán)客戶的全球收購(gòu)項(xiàng)目提供杠桿收購(gòu)的融資支持。我們相信Lumileds的市場(chǎng)潛力，其領(lǐng)導(dǎo)層及投資人必能提升其全球業(yè)務(wù)。”

這項(xiàng)標(biāo)志性的債權(quán)融資項(xiàng)目得以促成，原于Lumileds的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)的良好信譽(yù)，以及市場(chǎng)認(rèn)識(shí)到GOScaleCapital將為L(zhǎng)umileds創(chuàng)造策略性和運(yùn)營(yíng)價(jià)值，幫助Lumileds在中國(guó)和世界各地的LED照明產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型式增長(zhǎng)。

Lumileds是全球領(lǐng)先的照明組件制造商，提供產(chǎn)品用于通用照明、汽車照明和移動(dòng)電子設(shè)備市場(chǎng)。公司足跡遍及全球30多個(gè)國(guó)家，擁有8300余名員工。2014年Lumileds的銷售額約20億美元，EBITA達(dá)到雙位數(shù)。

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