國內(nèi)液體流量計行業(yè)在機械工業(yè)的分類并不是增長最高的，四年來增長率在20%-27%之間，不過在整個機電行業(yè)中，液體流量計行業(yè)還是屬于改制和轉(zhuǎn)制進展較快的。本文以容積式流量計，渦輪流量計（典型的葉輪式流量計），差壓式流量計，變面積式流量計，電磁流量計，超聲波流量計，渦街流量計（典型的流體振蕩式流量計），科里奧利質(zhì)量流量計和插入式熱質(zhì)量流量計作為研究對象，對市場進行了分析。

1│全球流量計市場發(fā)展

流量計是工業(yè)測量中最重要的儀表之一。隨著工業(yè)的發(fā)展，對流量測量的準確度和范圍要求越來越高，為了適應(yīng)多種用途，各種類型的流量計相繼問世，廣泛應(yīng)用于石油天然氣、石油化工、水處理、食品飲料、制藥、能源、冶金、紙漿造紙和建筑材料等行業(yè)。據(jù)預(yù)測，到2014年，全球流量計市場規(guī)模將達到35.8億美元。2008~2014年的年均復(fù)合增長率會達到4.2%。在全球，流量計主要生產(chǎn)商包括：西門子、ABB、艾默生、EH、科隆、橫河、通用電氣、霍尼韋爾、英維思和山武。

A、驅(qū)動因素

國際能源署預(yù)測，從2007至2030年全球需要對能源基礎(chǔ)設(shè)施累計投資26.0萬億美元（以2007年美元價值計）。其中，電力行業(yè)投資13.6萬億美元，占總投資額的52.3%。目前的金融危機并不會影響長期投資，至2030年，預(yù)計單是維持目前能源的供應(yīng)能力就需要全球能源投資的一多半資金，并且，到2030年，世界許多地方的石油，天然氣，和電力的基礎(chǔ)設(shè)施將需要更換。從長期來看，可預(yù)見的能源投資，將給流量計在石油天然氣和能源行業(yè)板塊的應(yīng)用帶來不小的發(fā)展空間。

面臨激烈的競爭環(huán)境，各個行業(yè)用戶更加關(guān)注生產(chǎn)工廠的運行效率。大量的投資被用于提升工廠的自動化水平和現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和實時監(jiān)控。諸如，在石油天然氣和能源行業(yè)，密閉傳輸設(shè)施中需求性能可靠的流體測量設(shè)備；化工和制藥行業(yè)中需求高精準的流量計等，種種趨勢必將帶動傳感器和現(xiàn)場設(shè)備（包括流量計）的發(fā)展。

流量計中正在更多地引入電子技術(shù)，如數(shù)字信號處理（DSP）和微處理器，這使得流量計具備了自診斷功能，并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進行通信。

B、抑制因素

當前全球經(jīng)濟形勢有待進一步提振。眾多行業(yè)用戶放緩新項目投資或者暫停設(shè)備更新升級，等待全球經(jīng)濟出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。同時，全球流量計市場生產(chǎn)商眾多。流量計生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對價格較為苛刻的要求，在新興經(jīng)濟體，尤其中國，很普遍。價格往往成為決定采購行為的最主要決定因素。長此以往，生產(chǎn)商更多關(guān)注價格策略，導致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠，阻礙市場發(fā)展。

圖1 全球流量計市場規(guī)模及預(yù)測（2008-2013）

表1 2013年中國流量儀表市場規(guī)模

表2 2013年中國流量儀表主要供應(yīng)商業(yè)績與市場份額-電磁流量計

2│中國流量計市場發(fā)展

流量儀表是一種儀表性能強烈依賴于使用條件變化的儀表，在現(xiàn)場實際的測量環(huán)境中可以隨著測量介質(zhì)的穩(wěn)定，壓力，氣泡含量等各種因素，儀表的精度受到影響。因此，由于測量介質(zhì)的多樣性，也決定了流量儀表的多樣性。但是從總體來看，從測量原理上，可以劃分為面積式（速度式）、體積式和質(zhì)量式三種。從產(chǎn)品形式上目前主要的流量產(chǎn)品主要包括差壓、電磁、渦街、質(zhì)量、超聲波、容積、轉(zhuǎn)子等10多種方式。

A、流量儀表市場增長

根據(jù)MIR的調(diào)研，雖然2013年第四季度的經(jīng)濟大環(huán)境不景氣，但就13年全年而言，流量儀表行業(yè)仍保持8.4%的增長。訂單額從2007年的31億元人民幣增長到2013年約36億萬元人民幣。

其中傳統(tǒng)儀表（節(jié)流、容積、渦輪、轉(zhuǎn)子流量計等）增速明顯放緩，2008年的增長率為4.8%；而新型儀表（電磁、超聲、渦街、科氏質(zhì)量流量計）2013年平均增長率達10%，特別是科式質(zhì)量流量計和電磁流量計增長率10%以上。

從目前的市場發(fā)展來看，傳統(tǒng)儀表的增長速度明顯減慢，如低端節(jié)流裝置，技術(shù)門檻較低，國內(nèi)能夠生產(chǎn)的廠商眾多，價格競爭激烈，導致銷售額增長乏力。

超聲波流量計市場近年來增長速度較快；渦輪與節(jié)流裝置相比，量程比可達10：1，且較準確，在貿(mào)易結(jié)算上，仍為中小客戶樂于選用；電磁流量計是發(fā)展速度最快的儀表，由于沒有中間部件，同時又便于維護，應(yīng)用非常廣泛。

隨著流量儀表技術(shù)的發(fā)展，新型儀表在不少領(lǐng)域中取代傳統(tǒng)儀表，是一個總的發(fā)展趨勢，但過程將是漫長的。

表3 2013年中國流量儀表主要供應(yīng)商業(yè)績與市場份額-渦街流量計

表4 2013年中國流量儀表主要供應(yīng)商業(yè)績與市場份額-質(zhì)量流量計

B、流量儀表市場份額

目前流量儀表市場的幾個主要的多產(chǎn)品供應(yīng)商如EMERSON，YOKOGAWA,E+H,KROHNE都出現(xiàn)在排名里，在不同的子領(lǐng)域，他們各有千秋。在中國不斷發(fā)展的流量儀表市場，也涌現(xiàn)出大量的民營企業(yè)，雖然目前不是市場主力，但是也看出中國本土儀表市場的迅速發(fā)展。

a.電磁流量計市場

目前國內(nèi)的電磁流量計技術(shù)以ABB、Krohne和橫河三家廠商為主要代表。國內(nèi)廠商的技術(shù)普遍來源于ABB的技術(shù)。Krohne低頻矩形波勵磁型電磁流量計主要是大口徑產(chǎn)品，在水行業(yè)應(yīng)用廣泛。橫河的雙頻勵磁技術(shù)，特別是100MM以下小口徑的產(chǎn)品在造紙行業(yè)占有率高。

2013年電磁流量計整體市場規(guī)模在7.3億，前三甲KROHNE,YOKOGAWA和E+H占據(jù)市場45%的市場份額，市場占有率分別都超過10%。川儀和開儀以及ABB是第二梯隊的代表廠商，雖然業(yè)績不及10%，但是增長迅速。其他市場份額都不及5%，但是近幾年在流程行業(yè)大展拳腳的西門子的增長速度不容小窺。

b.渦街流量計市場

渦街流量計從技術(shù)上看，Krohne的渦街流量計代表了目前市場最高技術(shù)水平，但是由于價格水平偏高。橫河由于進入中國市場較早，在城市供熱行業(yè)有較多的應(yīng)用案例，用戶的接受程度比較高。E+H和Emerson兩家近年渦街流量計市場增長迅速，在石化和化工市場競爭非常激烈。

本土的渦街流量計生產(chǎn)廠崛起一場迅速，如上?？咸?，北京菲波都是比較知名的廠商。但是這些后起之秀的市場規(guī)模普遍不多，在千萬左右。若想突破市場的瓶頸，還是需要從研發(fā)高端產(chǎn)品出發(fā)，提高自己的研發(fā)實力。

c.質(zhì)量流量計市場

質(zhì)量流量計市場毋庸置疑的領(lǐng)導者是EMERSONMICROMOTION。雖然其他的廠商如YOKOGAWA，KROHNE等都有自己的質(zhì)量流量計，但是市場銷售遠不如EMERSON,無論從技術(shù)還是市場上說都是EMERSON創(chuàng)造的神話。但是，近年，這幾家公司都加強了在質(zhì)量流量計的推廣力度，一家獨大的情況可能在未來會發(fā)生改變。

國內(nèi)的質(zhì)量流量計研發(fā)一直沒有停止，但是由于國有體制的一些限制，流于形式蓋過了技術(shù)的本質(zhì)，另一方面，質(zhì)量流量計技術(shù)確實和電磁和渦街相比有一定難度，因此本土的質(zhì)量流量計一直沒有發(fā)展起來，僅有的兩家目前也是千萬的級別。其應(yīng)用還不能進入主流市場。

3│流量計市場新趨勢

A、關(guān)于液體流量計

中國液體流量計行業(yè)與發(fā)達國家相比有10～15年的差距。但在發(fā)展中國家里，我國是液體流量計行業(yè)最大最齊全、綜合實力最強的一個國家。

其次，世界上液體流量計的增長率是3%～4%，我國已連續(xù)四年實現(xiàn)20%以上的年增長率，發(fā)展速度十分之快。

第三，液體流量計行業(yè)是直接與外商競爭的行業(yè)，外資在華已進入第三階段。第一階段是合資和技術(shù)輸出為主，20世紀90年代前后的合資轉(zhuǎn)成控股為第二階段，現(xiàn)在已進入到以獨資和兼并我國優(yōu)秀企業(yè)為主的第三階段。

第四，一些中低檔產(chǎn)品已具有規(guī)模優(yōu)勢和國際市場競爭力。比如普通數(shù)字萬用表等產(chǎn)品占了世界很大產(chǎn)量，家用電度表生產(chǎn)能力占世界的50%。

第五，液體流量計有很大比重是應(yīng)用到教育領(lǐng)域的，其中以測量類儀表居多，像大家熟悉的示波器、萬用表等等。很多儀器生產(chǎn)廠商都認為中國是一個非常有潛力的大市場。

B、關(guān)于超聲波流量計

隨著石油和天然氣工業(yè)的強勢增長，以及行業(yè)對于現(xiàn)場設(shè)備技術(shù)的逐步接受，超聲波流量計的全球市場總額將在今后5年內(nèi)以9.6%的復(fù)合年增長率（CAGR）增長。ARC分析師表示：“盡管超聲波流量測量技術(shù)的出現(xiàn)已經(jīng)有數(shù)十年了，其應(yīng)用范圍卻非常小。而隨著用戶逐漸認識到超聲波流量計的眾多優(yōu)點，包括高精確度、無阻礙測量以及較低的總體擁有成本等，這一情況將逐漸改觀。”

不論是技術(shù)上還是從經(jīng)濟上看，超聲波測量儀器都是流量測量的理想選擇。同時，亞洲和中東地區(qū)超聲波流量計的增長將會是最大的。中國和印度將會在基礎(chǔ)設(shè)施和新工廠上大舉投資。中國為了尋找推動經(jīng)濟快速發(fā)展的能源，將會對其石油和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施進行改造，并建立連接俄羅斯及其它地區(qū)供油商的管道。而由于中東地區(qū)在石油和天然氣生產(chǎn)中的地位，這一地區(qū)將仍然是超聲波流量計供應(yīng)商的沃土。相比之下，北美市場的增長則顯得相對平淡，但由于這一地區(qū)在石油和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)自動化上的投資，北美市場將仍然具有可觀的增長。

圖2 2013年中國流量儀表市場規(guī)模

圖3 2013年中國流量儀表主要供應(yīng)商業(yè)績與市場份額-電磁流量計

圖4 2013年中國流量儀表主要供應(yīng)商業(yè)績與市場份額-質(zhì)量流量計

表5 2013年中國流量儀表市場規(guī)模增長預(yù)期

4│流量計市場新挑戰(zhàn)

傳統(tǒng)的機械式流量計，例如差壓式流量計、容積式流量計和變面積式流量計，已經(jīng)處于普及化階段，價格競爭激烈，利潤空間日益減少，技術(shù)革新較少，市場相對成熟。實現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場的激烈競爭中的一個重要突破點。

根據(jù)分析，用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過程帶來切實利益的自動化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過程中會產(chǎn)生具體的需求，例如：應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中，需要堅固耐用的設(shè)計以及防爆認證；用戶對直管設(shè)計的科氏流量計的需求等。如何有效獲取用戶實際需求，并且對傳統(tǒng)產(chǎn)品進行改良，是對生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過程的一個不小挑戰(zhàn)。引導用戶接受并使用新技術(shù)流量計，如超聲波流量計、電磁流量計和熱質(zhì)量流量計等，是生產(chǎn)商把市場做大做強的又一個挑戰(zhàn)。此外，新技術(shù)流量計不斷被引入各個行業(yè)的同時，快速有效的售后服務(wù)對生產(chǎn)商來說同樣至關(guān)重要。尤其是運用基于基金會現(xiàn)場總線和ProfibusPA總線的流量計，對軟件技術(shù)有一定要求，有效的服務(wù)能夠為用戶提供更適合的解決方案，并且貼近用戶。

5│流量計市場未來展望

A.電磁流量計：

從電磁流量計產(chǎn)品本身來看，電磁流量計是一款成熟的產(chǎn)品。隨著近年的技術(shù)發(fā)展，一方面是電磁流量計變送器的智能化，變換器增加了自診斷和自校準等功能。從而實現(xiàn)一些在線的自診斷功能，減少電磁流量計的維護工作量，由在線檢驗替代傳統(tǒng)的離線檢驗方法。目前Krohne和ABB都在推廣這種在線自診斷的概念。電磁流量計的在線檢驗方法從誕生到應(yīng)用正在日趨成熟，但要在全國各行業(yè)推廣還需要一段時間。其最大的困難在于電磁流量計作為計量儀表，其在線的檢驗規(guī)范需要得到國家技術(shù)監(jiān)督部門和各相關(guān)行業(yè)協(xié)會對的認可。

B.渦街流量計

渦街流量計技術(shù)發(fā)展最大的問題就是如何抵御在實際生產(chǎn)中運用的噪聲和振動的問題。渦街流量計尚屬發(fā)展中的流量計，無論其理論基礎(chǔ)或?qū)嵺`經(jīng)驗尚較差。在未來幾年間，隨著渦街流量計的技術(shù)不斷成熟，用戶的接受程度和技術(shù)水平逐步提高，渦街流量計將會逐步得到成熟運用。

C.質(zhì)量流量計

和電磁和渦街流量計不同，質(zhì)量流量計技術(shù)門檻較高。質(zhì)量流量計應(yīng)用拓展最大的障礙就是價格問題。質(zhì)量流浪計發(fā)展的幾十年來，本土供應(yīng)商一直也沒有具體掌握高端的質(zhì)量流量計生產(chǎn)技術(shù)。因此質(zhì)量流量計價格高居不下，除了在石油石化行業(yè)應(yīng)用比較廣泛，在其他行業(yè)由于價格限制，應(yīng)用較少。目前國外的主流的質(zhì)量流量計供應(yīng)商也看到這樣的市場需求，在市場上開始推廣低端的質(zhì)量流量計產(chǎn)品。從質(zhì)量流量計技術(shù)來看，質(zhì)量流量計的口徑也越來越大，能在各種大口徑的管道上使用。

李定川介紹

1982年畢業(yè)于成都電子科技大學電子信息工程專業(yè)?，F(xiàn)任四川電子科技自動化股份有限公司技術(shù)總監(jiān)，電子工程師，《科學中國人》特約記者。