聯(lián)合光伏18日宣布與招商新能源集團及MagicgrandGroupLimited（“Magicgrand”）訂立招商認購協(xié)議；聯(lián)合光伏另與中利新能源（香港）投資有限公司（“中利”）訂立中利認購協(xié)議，合共集資港幣3.8億元。通過本次增持，招商新能源集團及其一致行動人士在聯(lián)合光伏的持有股份將增至1，042，455，621股，相當于聯(lián)合光伏擴大后已發(fā)行股本約21.99%。
根據本次認購，招商新能源及Magicgrand合計以現(xiàn)金認購2億股，認購價為每股港幣1.0元，相當于聯(lián)合光伏擴大后之已發(fā)行股本約4.22%；中利以現(xiàn)金認購1.8億股，認購價為每股港幣1.0元，相當于聯(lián)合光伏擴大后之已發(fā)行股本約3.80%。
每股港幣1.0元之股份認購價較2014年12月18日香港聯(lián)合交易所每股港幣0.890元之收市價溢價約12.36%，較包含2014年12月18日在內的最近5個交易日平均價每股港幣0.888元溢價約12.61%。認購所得金額將作為聯(lián)合光伏一般營運資金。
繼12月15日招商新能源獲招商局增資之后，此次現(xiàn)金增持聯(lián)合光伏，充分彰顯招商資本對于通過產融結合做大做強新能源業(yè)務的決心。招商資本董事總經理、招商科技董事長盧振威表示：“此次融資，聯(lián)合光伏獲得了更多資金，將有效降低負債率，更穩(wěn)健更健康地開辟光伏版圖。未來我們將通過與重要的戰(zhàn)略合作伙伴成立能源基金，與銀行和融資租賃公司合作并購的方式為聯(lián)合光伏提供資源支持。同時還將引入招商局的管理經驗和制度，有助進一步提升運營管理效益，打造招商新時代的優(yōu)秀企業(yè)。”
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