拉動(dòng)中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展最主要的四大因素是能源工業(yè)、城市化建設(shè)、交通設(shè)施建設(shè)和出口市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)發(fā)展，未來裝載機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅再局限于產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，更是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。

雖然在年初的時(shí)候，業(yè)界對(duì)今年裝載機(jī)的行情已有“相對(duì)平穩(wěn)”的判斷，但前三季度特別是近兩個(gè)月的數(shù)據(jù)還是讓大家有點(diǎn)失望。

金九銀十，每年的9月、10月，一直是工程機(jī)械行業(yè)銷售走俏的兩個(gè)月，但從公布的9月份行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，銷售旺季也仿佛帶著秋天的絲絲涼意。

積重難行

具體到裝載機(jī)產(chǎn)品，下半年后一直延續(xù)了從5月份以來的跌勢(shì)，從5月份的15348臺(tái)，然后逐月回落，6、7、8月依次為14553、11644、10223臺(tái)，9月份更是剛剛站上萬臺(tái)門檻，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月份我國(guó)境內(nèi)26家主要裝載機(jī)制造商共銷售10001臺(tái)，環(huán)比下降2.20%。

1~9月我國(guó)境內(nèi)26家主要裝載機(jī)制造商累計(jì)銷售裝載機(jī)124458臺(tái)，同比下降10.14%。

而往年一直被看好的出口市場(chǎng)，在前三季度的表現(xiàn)也差強(qiáng)人意，不少人甚至表示，裝載機(jī)出口市場(chǎng)已經(jīng)一蹶不振。去年8月，柳工、徐工分別以579、628臺(tái)出口量位居所有品牌第1、2名，但今年這兩個(gè)品牌分別僅僅出口191、392臺(tái)，出口下滑幅度達(dá)67%、50%；廈工8月出口也受到較大影響，較去年同期下滑41.5%。工程機(jī)械行業(yè)上市公司三季報(bào)此前也出爐，但是各家企業(yè)業(yè)績(jī)并不理想，多家公司報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)虧損，柳工當(dāng)季盈利僅1921萬元，作為行業(yè)龍頭之一的徐工機(jī)械凈利潤(rùn)也僅為6898萬元。

對(duì)于三季度業(yè)績(jī)的集體滑坡，多家公司相關(guān)人士的觀點(diǎn)是，7、8月份是銷售淡季，三季度業(yè)績(jī)受挫主要是季節(jié)性因素影響導(dǎo)致。

可是也有企業(yè)的人員直言，“工程機(jī)械行業(yè)的季節(jié)性影響開始變得不明顯。往年3、4月份是銷售旺季，但是今年3、4月份銷售非常差，之后的月份會(huì)好一些，但是到了8、9月份銷售又不好了。”

然而不可否認(rèn)的是，除了季節(jié)性因素以外，工程機(jī)械行業(yè)也正在進(jìn)行一輪大的調(diào)整。目前工程機(jī)械市場(chǎng)保有量巨大，國(guó)內(nèi)裝載機(jī)、挖掘機(jī)保有量都在150萬臺(tái)左右，同期國(guó)內(nèi)裝載機(jī)、挖掘機(jī)產(chǎn)能已分別超過50萬臺(tái)。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)企業(yè)員工直言，“產(chǎn)能過剩已是行業(yè)普遍共識(shí)，行業(yè)前幾家都在有意識(shí)地控制產(chǎn)能。”

比如山推股份采取的措施是，產(chǎn)量一般按訂單生產(chǎn)，訂單多產(chǎn)量多，訂單少會(huì)相應(yīng)減少產(chǎn)量。但這并不是固定的，為了維持正常經(jīng)營(yíng)會(huì)保留一定量庫(kù)存，不能等訂單來了再生產(chǎn)。此外，受國(guó)家宏觀調(diào)控影響，房地產(chǎn)新建項(xiàng)目增速減緩，而作為房地產(chǎn)重要上游領(lǐng)域，工程機(jī)械行業(yè)面臨開工率不足的問題。

但關(guān)鍵矛盾還在于供求的不匹配，目前全球裝載機(jī)、挖掘機(jī)需求分別為每年在30萬臺(tái)左右，但是僅中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)裝載機(jī)及挖掘機(jī)的產(chǎn)量就已經(jīng)分別超過50萬臺(tái)。

“即便全球其他企業(yè)都停產(chǎn)，我們也還是產(chǎn)能過剩。這是行業(yè)同仁必須正視的現(xiàn)狀。”業(yè)內(nèi)專家如是說。

從這層意義上來說，目前中國(guó)大大小小的工程機(jī)械企業(yè)就超過上千家，未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇，行業(yè)整合速度會(huì)更快。

格局

有人說，現(xiàn)在裝載機(jī)行業(yè)的格局已經(jīng)形成，短期內(nèi)整合也很難撼動(dòng)前幾家的行業(yè)地位了。

但在記者看來，世事無絕對(duì)。早在2010年前，我們談?wù)撗b載機(jī)行業(yè)地位時(shí)，會(huì)用“鐵三角”來形容柳工、龍工和廈工的不可撼動(dòng)。但沒多久，臨工打破“僵局”，成功躋身第一梯隊(duì)，形成四分天下之勢(shì)。2013短短一年，徐工裝載機(jī)又以近40%的增長(zhǎng)量強(qiáng)勢(shì)躋身第一梯隊(duì)，形成當(dāng)下五強(qiáng)割據(jù)之勢(shì)。

由此看來，在看似平穩(wěn)的行業(yè)里也會(huì)有暗流涌動(dòng)，特別是在整合動(dòng)蕩期，這種幾率也在加大。

首先，從2013年上述五家裝載機(jī)企業(yè)銷量來看，柳工和臨工突破3.2萬臺(tái)，一騎絕塵。龍工2.5萬臺(tái)、廈工和徐工不相上下，都是2.3萬臺(tái)。而反觀第二梯隊(duì)的幾家，山工作為一支新銳力量今年表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。其在8月份取得了今年2月份以來的最佳市場(chǎng)份額，市場(chǎng)份額超過5%。

可不要小看這區(qū)區(qū)5%的市場(chǎng)占有率，目前中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)5大品牌占據(jù)了75%~80%的市場(chǎng)份額，其余品牌很少有超過5%市場(chǎng)份額的情況出現(xiàn)。而此次山工超5%市場(chǎng)份額也有其內(nèi)在因素的，有人說這獲益于卡特彼勒強(qiáng)大的資金、營(yíng)銷平臺(tái)，以及強(qiáng)大的技術(shù)管理支持。

實(shí)際上從2013全年裝載機(jī)銷售前十名統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，山工和福田雷沃重工都在7000臺(tái)左右，而2013年山工以全新的品牌形象開啟了新征程，而隱藏在這背后的是山工機(jī)械品牌戰(zhàn)略的調(diào)整:突出自身優(yōu)勢(shì)、擴(kuò)充產(chǎn)品線、主攻重點(diǎn)市場(chǎng)、加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)。可以肯定的是裝載機(jī)依然是山工的重點(diǎn)，SEM650B則是其中的明星產(chǎn)品，其突出的性能詮釋了山工裝載機(jī)在重載工況下的優(yōu)秀表現(xiàn)。

而福田雷沃重工經(jīng)過多年的技術(shù)儲(chǔ)備，據(jù)悉今年將會(huì)在寶馬展期間重磅推出其D系列挖掘機(jī)和升級(jí)版的EXT裝載機(jī)。

對(duì)于福田雷沃重工在工程機(jī)械行業(yè)的打算，該公司黨委書記梁?jiǎn)s曾表示，福田雷沃重工進(jìn)入工程機(jī)械剛十個(gè)年頭，如果拿人來類比，之前更多的是一個(gè)學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí)世界的過程，今后，企業(yè)必須肩負(fù)起“成年人”的責(zé)任。確實(shí)相對(duì)于其他的企業(yè)而言，福田雷沃重工沉浸行業(yè)的時(shí)間尚短，有此成績(jī)已實(shí)屬難得。

不過由于其企業(yè)成立定位就把目標(biāo)鎖定在全球市場(chǎng)，因此其裝載機(jī)出口表現(xiàn)一直比較搶眼。據(jù)悉從2013年開始，雷沃裝載機(jī)曾先后出口三批次共560臺(tái)裝載機(jī)參與利比亞戰(zhàn)后建設(shè)，而今年上半年也有利比亞160臺(tái)和阿爾及利亞460臺(tái)裝載機(jī)出口訂單。

而在山工和福田雷沃重工之后還有山東常林等制造企業(yè)也都在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力在競(jìng)爭(zhēng)加劇的市場(chǎng)中站穩(wěn)并前行。

眾所周知，山東長(zhǎng)期是裝載機(jī)銷售市場(chǎng)的大戶，每年消化的裝載機(jī)數(shù)量非?？捎^。而沃爾沃集團(tuán)也準(zhǔn)備將其挖掘裝載機(jī)和平地機(jī)產(chǎn)品放至其合資公司山東臨工來生產(chǎn)，此舉除了成本的考慮外，也與中國(guó)是世界裝載機(jī)第一市場(chǎng)不無關(guān)系。而我們看到在裝載機(jī)第二梯隊(duì)中，就有好幾家都是山東的工程機(jī)械制造企業(yè)。

俗話說，攻城容易守城難。相比于第一梯隊(duì)要面對(duì)產(chǎn)能顧忌、庫(kù)存消化等問題，第二梯隊(duì)企業(yè)則顧忌少很多，因此很難說目前已經(jīng)形成的格局沒有重新站隊(duì)的可能。

業(yè)內(nèi)人士分析，長(zhǎng)期來看，拉動(dòng)中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展最主要的四大因素——能源工業(yè)、城市化建設(shè)、交通設(shè)施建設(shè)和出口市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)發(fā)展，且仍在一浪高過一浪地向前發(fā)展。因此，中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)今后還有很大的發(fā)展空間，還會(huì)再一次上升到一個(gè)新的高度。而未來一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)的格局有望發(fā)生變化，一些不具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)將會(huì)逐步淡出市場(chǎng)，導(dǎo)致行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

但可以肯定的是裝載機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅再局限于產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，更是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。

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