據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2013年全球液壓破碎錘市場(chǎng)總銷量為20.5萬臺(tái)左右。歐洲、北美等傳統(tǒng)市場(chǎng)在金融危機(jī)后需求增速放緩，而包括中國(guó)、印度、巴西、中東等地區(qū)增長(zhǎng)較快。

全球液壓錘主要制造商約30余家，主要有歐美系、日系、韓系等，產(chǎn)地集中在芬蘭、瑞典、法國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)等國(guó)家。其中，以Ram鄄mer、Atlas-copco、Montabert等為代表的歐美系占據(jù)了液壓破碎錘的高端市場(chǎng)，以古河、甲南、東空等為代表的日系品牌和以水山、韓宇、大模等為代表的韓系品牌則主導(dǎo)了全球破碎錘中端市場(chǎng)。中國(guó)液壓破碎錘正在快速發(fā)展，由于起步較晚尚處于成長(zhǎng)階段。

中國(guó)市場(chǎng)后發(fā)制人

中國(guó)液壓破碎錘市場(chǎng)起步于上個(gè)世紀(jì)90年代，起步較晚但發(fā)展迅速。2000年中國(guó)液壓破碎錘市場(chǎng)銷量規(guī)模僅為1200臺(tái)左右，到2013年這一數(shù)字已達(dá)到57000臺(tái)，較2000年增長(zhǎng)47倍。我國(guó)液壓破碎錘市場(chǎng)按照品牌銷售構(gòu)成，可以分為歐美系、日系、韓系、國(guó)產(chǎn)品牌和其他組裝產(chǎn)品，目前中國(guó)液壓破碎錘市場(chǎng)品牌構(gòu)成情況如下：

1.歐美系。歐美系液壓破碎錘品牌以高端為主，主要有Atlas-copco（含Krupp）、Rammer、Montabert等，但由于其價(jià)格十分高昂，不適合中國(guó)廣大終端用戶的需求，其產(chǎn)品銷量和市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)均很低。為了改變這一狀況，一些歐美品牌近年來也開始考慮實(shí)施本土化戰(zhàn)略，走相對(duì)中低端的產(chǎn)品路線，如Atlas-copco開始在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品。

2.日系。日系品牌以古河、東空TOKU、MKB等為代表，初期以原裝進(jìn)口銷售為主，目前實(shí)現(xiàn)本土組裝，除機(jī)芯、中缸體等主要部件來自日本，其他部件均已實(shí)現(xiàn)本土采購(gòu)，有效降低產(chǎn)品成本?；谄涔逃械男阅苜|(zhì)量，市場(chǎng)占有率相對(duì)穩(wěn)健。

3.韓系。韓系液壓破碎錘較早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，具有地域和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，一度占有很大的市場(chǎng)份額，近年來隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，其占有率快速下降。目前在中國(guó)分兩類，除水山、韓宇、大模等少數(shù)品牌有完備的生產(chǎn)銷售體系外，其他韓系品牌大多只是簡(jiǎn)單的購(gòu)買零部件組裝，少量原裝進(jìn)口。

4.國(guó)產(chǎn)系。自2005年以來，國(guó)產(chǎn)品牌逐漸發(fā)展起來。截至2013年，國(guó)內(nèi)真正具有液壓破碎錘生產(chǎn)能力的品牌企業(yè)只有煙臺(tái)艾迪、安徽驚天、江蘇力博士、天津博思特等少數(shù)幾家，上述企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品約占市場(chǎng)的33%，市場(chǎng)份額不斷提高。

除上述品牌產(chǎn)品外，液壓破碎錘市場(chǎng)上還有39%左右市場(chǎng)由其他近200個(gè)地區(qū)性品牌占據(jù)，這些企業(yè)規(guī)模小、品牌覆蓋面窄，產(chǎn)品以組裝為主，主要通過采購(gòu)零部件組裝生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品，這些組裝產(chǎn)品一般性能差、質(zhì)量得不到保證。

液壓破碎錘配套環(huán)節(jié)是國(guó)內(nèi)企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)，很多日韓企業(yè)采購(gòu)國(guó)內(nèi)配件進(jìn)行組裝生產(chǎn)。低端零部件國(guó)內(nèi)配套體系完善，競(jìng)爭(zhēng)激烈；核心部件國(guó)內(nèi)技術(shù)水平較弱，需要進(jìn)一步加大研發(fā)實(shí)力，提高產(chǎn)品品質(zhì)，由于中高端產(chǎn)品供應(yīng)有限，競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定。

售后服務(wù)是我國(guó)液壓破碎錘行業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)中的軟肋，嚴(yán)重制約了行業(yè)發(fā)展。一是人才缺乏，從業(yè)人員技術(shù)水平有待提升，缺乏服務(wù)工程師。二是售后服務(wù)跟不上，難以全國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張，只能深耕細(xì)作區(qū)域市場(chǎng)，影響發(fā)展速度。

行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

作為主要為挖掘機(jī)械配套的專業(yè)屬具，液壓破碎錘與挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢(shì)呈正相關(guān)性，但由于需求剛性及周期性較挖掘機(jī)弱化，破碎錘行業(yè)波動(dòng)性小于挖掘機(jī)行業(yè)。

（一）需求變化預(yù)測(cè)1.挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)作為挖掘機(jī)最重要的屬具，液壓破碎錘市場(chǎng)發(fā)展受挖掘機(jī)械行業(yè)影響巨大。經(jīng)歷了2010、2011兩年的爆發(fā)增長(zhǎng)之后，挖掘機(jī)械銷量回歸正常軌道。2013年全年銷量為11.2萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2014年全年銷量11.5萬臺(tái)，2015年全年銷量12.3萬臺(tái)，2015年全年銷量12.5萬臺(tái)。隨著挖掘機(jī)未來銷售的增長(zhǎng)，液壓破碎錘的市場(chǎng)需求也將隨之增長(zhǎng)。

2.配錘比例變化預(yù)計(jì)未來5~10年，中國(guó)液壓錘市場(chǎng)仍將處于發(fā)展的黃金期。2016年，中國(guó)破碎錘市場(chǎng)銷量規(guī)模有望達(dá)到8萬臺(tái)。

液壓破碎錘行業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力來源主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有利于行業(yè)整體實(shí)力的提升。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策來看，當(dāng)前國(guó)家對(duì)裝備制造業(yè)的指導(dǎo)思想是進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，加大重點(diǎn)產(chǎn)品的投入力度，擴(kuò)大產(chǎn)品系列，增加生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，形成明顯的規(guī)模效益，培育企業(yè)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)能力。這將加快裝備制造業(yè)"優(yōu)勝劣汰"進(jìn)程，促進(jìn)具有產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和鮮明經(jīng)營(yíng)特色的企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，有利于提升整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平、質(zhì)量水平和盈利水平。

二為固定資產(chǎn)投資強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)向好。工業(yè)化、城鎮(zhèn)化是我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的兩大主題，"十二五"期間，國(guó)家將加大水利、鐵路、保障性住房等方面的投入，因此全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，2020年以前我國(guó)建筑活動(dòng)仍將處于高峰活躍階段。一般而言，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資總額中預(yù)計(jì)會(huì)有5%~8%用來購(gòu)買工程機(jī)械設(shè)備，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人工成本上漲趨勢(shì)明確，工程機(jī)械的應(yīng)用率將越來越高，單位固定資產(chǎn)投資對(duì)工程機(jī)械需求的拉動(dòng)作用會(huì)更明顯。因此，未來幾年工程機(jī)械行業(yè)仍然會(huì)保持較高增長(zhǎng)幅度。

三為液壓挖掘機(jī)等主機(jī)保有量迅猛增長(zhǎng)。液壓破碎錘主要用于與液壓挖掘機(jī)配套作業(yè)，因此挖掘機(jī)保有量越高的國(guó)家和地區(qū)，液壓錘的需求量就越大。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2013年底我國(guó)液壓挖掘機(jī)市場(chǎng)8年市場(chǎng)保有量約為115.08萬臺(tái)。未來幾年，挖掘機(jī)市場(chǎng)需求將恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

四為挖掘機(jī)配錘率還有較大提升空間。目前發(fā)達(dá)國(guó)家液壓挖掘機(jī)配錘率在35%以上，日本、韓國(guó)等島嶼國(guó)家的配錘率達(dá)到60%，中東等戈壁地區(qū)挖掘機(jī)配錘率高達(dá)80%。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到目前為止，我國(guó)液壓挖掘機(jī)配錘率在18%左右，發(fā)展空間巨大。近年來，液壓錘技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，例如實(shí)現(xiàn)了城市型靜音錘、超大型破碎器、水下破碎器、挖泥船用破碎器等，液壓錘的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。

另外，隨著國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)主機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，主機(jī)廠商開始將挖掘機(jī)的多功能作為競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，液壓屬具越來越引起主機(jī)廠商的重視，紛紛將屬具作為配套供應(yīng)的可選項(xiàng)，新機(jī)配錘率有望得到提升。

（二）競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)1.國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提高。隨著我國(guó)液壓錘行業(yè)整體實(shí)力的提升，處于行業(yè)發(fā)展前列的國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品品質(zhì)將整體達(dá)到或接近國(guó)際水平，加之固有的成本、產(chǎn)品針對(duì)性等方面的比較優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提高。

2.外資品牌本地化加劇中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)期以來，外資品牌堅(jiān)守高端市場(chǎng)。2011年之后，越來越多的歐美日高端品牌在華加大投資實(shí)施本地化戰(zhàn)略，短時(shí)間內(nèi)完成"品牌下沉"、"渠道下沉"可能性不大，但在一定程度上會(huì)加劇中端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。組裝品牌由于缺乏明確的戰(zhàn)略目標(biāo)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇后會(huì)逐步退出市場(chǎng)。

（三）未來發(fā)展看點(diǎn)1.液壓破碎錘對(duì)人工和爆破的替代作用不可估量。

隨著中國(guó)用戶對(duì)液壓破碎錘認(rèn)識(shí)的增加，液壓破碎錘作業(yè)效率高、能耗低、噪聲小、適應(yīng)復(fù)雜艱苦的破碎、破拆作業(yè)環(huán)境等特點(diǎn)逐步得到了用戶的認(rèn)可。作為可裝備在挖掘機(jī)上的重要破拆工具，液壓破碎錘在一定程度上替代人工破拆和爆破，在提高工作效率、施工安全和環(huán)保防塵方面功不可沒，而目前可替代液壓破碎錘的屬具幾乎沒有。

2.產(chǎn)品高端化。從挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的經(jīng)驗(yàn)來看，液壓破碎錘產(chǎn)品高端化是主要方向之一。以滿足功能需求為主，對(duì)價(jià)格非常敏感轉(zhuǎn)向價(jià)格敏感度降低，生產(chǎn)方式向市場(chǎng)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，個(gè)性化需求加強(qiáng)，品牌附加值得到體現(xiàn)，售后服務(wù)成為關(guān)注重點(diǎn)。為此，液壓破碎錘企業(yè)應(yīng)專注自主技術(shù)創(chuàng)新，走"專、精、特、新"發(fā)展道路，同時(shí)，還應(yīng)重視品牌樹立，改善營(yíng)銷，將優(yōu)勢(shì)區(qū)域品牌向全國(guó)擴(kuò)張；在渠道銷售、產(chǎn)品研發(fā)方面尋求與挖掘機(jī)制造商深入合作。

3.核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化。目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)中僅有少數(shù)幾家掌握了液壓破碎錘生產(chǎn)的核心技術(shù)，大部分生產(chǎn)企業(yè)需要外購(gòu)核心部件來進(jìn)行組裝，這無疑降低了國(guó)產(chǎn)品牌液壓破碎錘的競(jìng)爭(zhēng)力。改變這一現(xiàn)象并不是一件容易的事，需要從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，建立完善的研發(fā)、生產(chǎn)、制造、試驗(yàn)和零部件供應(yīng)體系，同時(shí)大力培養(yǎng)技術(shù)性人才，在生產(chǎn)上大力創(chuàng)新，培養(yǎng)出自己的特色，"核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化"是中國(guó)液壓破碎錘行業(yè)共同努力和奮斗的方向。

4.出口趨勢(shì)日漸明顯。國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)國(guó)際化路徑為國(guó)產(chǎn)液壓破碎錘提供了良好的發(fā)展范本。中國(guó)高端裝備制造業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略布局已經(jīng)開始，工程機(jī)械行業(yè)率先布局，挖掘機(jī)械成為"先鋒兵"。雖然有部分低端挖掘機(jī)械產(chǎn)品因勞動(dòng)力、環(huán)保成本等因素，產(chǎn)量已經(jīng)全球第一，但是實(shí)際上中國(guó)挖掘機(jī)械制造業(yè)的國(guó)際化戰(zhàn)略才剛剛開始。金融危機(jī)對(duì)中國(guó)出口的打擊很大，但金融危機(jī)也降低了中國(guó)實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略的成本，收購(gòu)兼并開始增加。

相比之下，目前國(guó)內(nèi)液壓破碎錘企業(yè)整體實(shí)力較弱，國(guó)際化道路尚且遙遠(yuǎn)。因此，產(chǎn)品優(yōu)化，出口拓展將成為未來行業(yè)發(fā)展的新力量。隨著中國(guó)液壓破碎錘產(chǎn)品品質(zhì)和國(guó)際市場(chǎng)知名度的提升，將有效拓展中國(guó)液壓破碎錘在國(guó)外的市場(chǎng)空間。

5.西部地區(qū)將成為未來液壓破碎錘市場(chǎng)最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前中國(guó)的城市化水平仍然較低，尤其是中西部人口大省還有很大潛力。根據(jù)回歸模型預(yù)測(cè)2009~2015年城市化率平均每年仍將提高1%，平均每年新增城鎮(zhèn)人口約1385萬人。1995~2010年期間，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)收入與國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額的相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.98以上，挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)需求仍會(huì)隨著固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。"十二五"規(guī)劃中提出："促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化"。2010年西部開發(fā)對(duì)挖掘機(jī)械的影響超乎預(yù)期，內(nèi)蒙古、新疆、四川等西部省份的投資對(duì)設(shè)備需求的拉動(dòng)貢獻(xiàn)非常大，這些省份已經(jīng)成為挖掘機(jī)械的銷售大省。高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)正在加快，以此帶動(dòng)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程也在加速。當(dāng)然，伴隨西部地區(qū)的不斷發(fā)展，挖掘機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展將會(huì)有新的突破。由于國(guó)家對(duì)于城市爆破及二次爆破的相關(guān)政策管制，液壓破碎錘將隨同液壓挖掘機(jī)成為城鎮(zhèn)化主力，迎接"十二五"后期的旺盛需求。

綜上所述，協(xié)會(huì)認(rèn)為中國(guó)破碎錘市場(chǎng)的發(fā)展可謂突飛猛進(jìn)，目前正處于快速成長(zhǎng)期，前景十分可觀。預(yù)計(jì)2016年年銷量有望達(dá)到80000臺(tái)。

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