產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性過剩

CPIA數(shù)據(jù)顯示，2013年我國電池和組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能分別達到41GW和42GW，產(chǎn)量分別為25GW和27.4GW，產(chǎn)能利用率僅為61%和65%。

“從數(shù)字對比看，產(chǎn)能確實大于國內(nèi)市場需求，但實際上卻是結(jié)構(gòu)性過剩。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長王世江告訴記者。

一方面，從全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，我國光伏產(chǎn)業(yè)由于具有完善的產(chǎn)業(yè)配套和規(guī)模經(jīng)濟等比較優(yōu)勢，將逐漸成為全球光伏電池組件制造基地。如果將國內(nèi)的電池組件產(chǎn)能和全球需求相比，供需大抵平衡，甚至會不足。

另一方面，我國主要的電池組件企業(yè)產(chǎn)能利用率均較高，部分企業(yè)甚至產(chǎn)能不足，需要尋求第三方代工。如英利產(chǎn)能為2.45GW，但出貨量達到3.2GW;天合產(chǎn)能為2.4GW，出貨量卻達到2.5GW。而一些中小電池組件企業(yè)由于在規(guī)模、技術(shù)、品牌等方面競爭力不如大企業(yè)，產(chǎn)能利用率則嚴重不足，部分企業(yè)也逐漸被大型企業(yè)兼并。

因此，電池組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩應(yīng)為結(jié)構(gòu)性過剩，即低端產(chǎn)能(如部分中小企業(yè))過剩，而高端產(chǎn)能不足(大企業(yè)在需求代工)。“從光伏市場的發(fā)展來看，需求仍在不斷增大，即使是產(chǎn)能過剩也是階段性過剩。從全球范圍看，在制造業(yè)不斷向我國靠攏的背景下，我國產(chǎn)能對應(yīng)的是全球市場需求，供需關(guān)系也不是那么緊張。”王世江強調(diào)，“所以還是應(yīng)該辯證地看待電池組件的供需問題。”

兼并重組優(yōu)化存量產(chǎn)能

為進一步加強和完善光伏制造行業(yè)管理，推動《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》有效實施，促進光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)和信息化部于去年10月份開始實施《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》，并于去年12月30日和今年6月23日公告了符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的兩批企業(yè)名單。

“兼并重組是優(yōu)化存量產(chǎn)能的有效方式，能顯著加速落后產(chǎn)能的退出。”賽迪智庫研究員江華在接受《中國電子報》記者采訪時表示，“在政策的引導(dǎo)下，部分企業(yè)兼并重組的意愿日益強烈，出現(xiàn)了多起重大并購重組案。”

目前看來，國內(nèi)企業(yè)兼并重組有這樣幾種類型：一是優(yōu)勢企業(yè)兼并小企業(yè)。晶科集團就近兼并尖山集團，獲得了500MW的電池生產(chǎn)產(chǎn)能;天合也就近并購其代工工廠東鋆光伏，獲得近400MW的電池組件產(chǎn)能。

二是通過資本運作等手段，盤活優(yōu)質(zhì)企業(yè)。順風光電30億美元收購尚德，使得尚德這一品牌得以繼續(xù)發(fā)展壯大，同時入股賽維LDK，將其硅片業(yè)務(wù)做大。值得一提的是，順風收購尚德的具體方案是以平均31%左右的償還比例，用總計30億美元償還無錫尚德高達94億美元的貸款。

三是上下游延伸并購，打通產(chǎn)業(yè)鏈。四川通威集團8.7億元并購賽維在合肥的電池片工廠，打通多晶硅到電池組件環(huán)節(jié)。目前，通威集團還在四川運作整合新光硅業(yè)等多晶硅和天威新能源等電池組件企業(yè)。此外，東方日升5.5億元收購江蘇斯威克新材料有限公司100%股權(quán)，進入光伏組件配套材料光伏EVA膠膜業(yè)務(wù)。

四是開展全球并購。漢能先后收購了美國和德國的CIGS工廠，在獲取先進技術(shù)的同時也實現(xiàn)了生產(chǎn)布局的全球化。浙江正泰集團并購德國老牌晶硅企業(yè)Conergy公司規(guī)避歐盟雙反。三安光電子公司CPV電池生產(chǎn)商日芯光伏則收購了以色列公司ZenithSolar的全部資產(chǎn)，包括其知識產(chǎn)權(quán)、庫存和設(shè)備等，獲得了其基于CPV技術(shù)的熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品。

五是通過并購或合作等方式優(yōu)化全球產(chǎn)能布局。浙江昱輝公司通過入股和并購等方式，在全球范圍內(nèi)布局了多家生產(chǎn)工廠，以規(guī)避潛在的貿(mào)易壁壘。部分企業(yè)也在和其他地區(qū)的企業(yè)合作，構(gòu)建穩(wěn)固的代工體系。

六是政府主導(dǎo)企業(yè)并購。青海省通過相關(guān)政策支持和引導(dǎo)，推動省內(nèi)企業(yè)圍繞黃河上游水電、亞洲硅業(yè)等企業(yè)進行兼并重組工作，引導(dǎo)企業(yè)抱團取暖，提高抵御市場風險的能力。

“因為各自的出發(fā)點不同，所以企業(yè)兼并重組的手段和方式也各有特色。”江華表示，“但是不論過程如何，我國光伏產(chǎn)業(yè)的無序發(fā)展勢頭已經(jīng)得到了明顯遏制。在兼并重組的同時，國內(nèi)企業(yè)正加大內(nèi)部整改力度，部分落后產(chǎn)能也逐漸開始退出。”