同力水泥欲引進(jìn)中國聯(lián)合水泥集團(tuán)公司做第二大股東的定增方案，5月19日終于拿到了證監(jiān)會的批文。同力水泥將向中聯(lián)水泥以6.32元/股的價(jià)格，發(fā)行不超過4800萬股的新股。中聯(lián)水泥將拿出約3億元的真金白銀認(rèn)購。
定增完成之后，中聯(lián)水泥將成為同力水泥的第二大股東，持有其10.11%的股權(quán)。而第一大股東仍為河南投資集團(tuán)，只是持股比例從65.35%降至58.74%。
與同力水泥相比，引進(jìn)的這個(gè)第二大股東“體量”是非常大的，中聯(lián)水泥是國務(wù)院國資委旗下的企業(yè)，這家企業(yè)的營業(yè)收入、利潤情況都要遠(yuǎn)好于同力水泥。
選擇定增引入第二大股東，同力水泥也是努力在擺脫負(fù)債率比較高的狀況。
今年一季度報(bào)顯示，同力水泥負(fù)債率高達(dá)55.47%，長期借款約10億元，流動負(fù)債16.7億元。同行業(yè)的海螺水泥[0.50%資金研報(bào)]，負(fù)債率僅為35%左右。
這次定增來的錢，同力水泥也都用來償還債務(wù)以及補(bǔ)充流動資金，按照目前的負(fù)債情況計(jì)算，定增之后負(fù)債率能降低4到5個(gè)百分點(diǎn)。
意在進(jìn)一步開發(fā)河南水泥市場
對拿出“真金白銀”認(rèn)購股份做定增的中聯(lián)水泥來說，與同力水泥合作也是意在進(jìn)一步開發(fā)河南的水泥市場。
與一般商品跨區(qū)域銷售不同，水泥在生產(chǎn)之后，通常都在附近銷售，并不長距離地運(yùn)輸，因此區(qū)域性很強(qiáng)。
選擇與同力水泥合作之前，中聯(lián)水泥已經(jīng)在河南的南陽、洛陽、安陽、濟(jì)源生產(chǎn)銷售水泥，年產(chǎn)量約2000萬噸。
但這樣的產(chǎn)能，并不足以有效覆蓋產(chǎn)業(yè)集中度比較低的豫西、豫南市場。而整合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能一直是中聯(lián)水泥占領(lǐng)市場的手段之一，這次選擇與同力水泥合作，也是想發(fā)揮兩家的各自優(yōu)勢，有效覆蓋目前集中度還比較低的豫西、豫南市場，甚至搶占豫北市場。
在定增方案通過證監(jiān)會審核之前，今年3月份，同力水泥與中聯(lián)水泥曾簽訂了一份戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，其中也透露，除了定增之外，雙方還有進(jìn)一步整合的空間。
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