當(dāng)前LED產(chǎn)業(yè)已成為新一代節(jié)能環(huán)保主力軍，也是新一代信息技術(shù)的重要組成部分。中國(guó)能源消耗已高居全球第一，各種形式的節(jié)能顯得尤為重要。近年來(lái)，LED行業(yè)迅速成為節(jié)能領(lǐng)域的一匹“黑馬”。

有消息稱，自2014年1月1日起，美國(guó)家庭常用的40瓦和60瓦傳統(tǒng)白熾燈的制造商將停止生產(chǎn)和供貨。受此消息影響，a股led板塊隨即普漲，長(zhǎng)方照明、乾照光電等個(gè)股更是出現(xiàn)漲停的情況。

據(jù)預(yù)測(cè)，2014年中國(guó)led照明產(chǎn)品出貨量將達(dá)13.2億只，比今年增長(zhǎng)68%。

盡管照明端需求出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，但是中國(guó)led整體產(chǎn)能過(guò)剩的狀況由來(lái)已久。“冰凍三尺非一日之寒”，隨著美國(guó)led照明端應(yīng)用市場(chǎng)的打開(kāi)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的情況能否得到有效緩解?中國(guó)led產(chǎn)業(yè)能否借此走出產(chǎn)能過(guò)剩的迷局?產(chǎn)業(yè)大洗牌是否將來(lái)臨?

補(bǔ)貼下的產(chǎn)能過(guò)剩

2011年，那場(chǎng)席卷珠三角地區(qū)的led企業(yè)倒閉潮仍歷歷在目——從曾經(jīng)被資本追逐的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，到多家企業(yè)老板頻頻“跑路”，轉(zhuǎn)變之快令人瞠目結(jié)舌。投資擴(kuò)產(chǎn)造成行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，通常被認(rèn)為是導(dǎo)致此次倒閉潮的最大“元兇”。

雖然事隔兩年多的時(shí)間，但是產(chǎn)能過(guò)剩仍是中國(guó)led行業(yè)頭上揮之不去的烏云。

譬如在中國(guó)led照明產(chǎn)業(yè)鏈中，生產(chǎn)燈泡的環(huán)節(jié)就至少存在5000家以上的企業(yè)，基本上也屬于企業(yè)和資本不能再投資的地方。

他說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)led封裝企業(yè)也已經(jīng)超過(guò)1000家，同樣非常擁擠。而上游生產(chǎn)外延片的企業(yè)，也已經(jīng)超過(guò)50家。

“造成產(chǎn)能過(guò)剩的最大原因就是行業(yè)的預(yù)期太高。國(guó)家確實(shí)推出了很多好的政策也給予大量補(bǔ)貼，在此情形下企業(yè)迅速擴(kuò)張導(dǎo)致行業(yè)立即出現(xiàn)過(guò)剩。”厲俊說(shuō)。

同樣投資led照明的紀(jì)源資本合伙人于立峰也指出，中國(guó)的led照明產(chǎn)業(yè)往往依靠大量的政策與財(cái)政補(bǔ)貼拉動(dòng)，甚至需要政府直接給企業(yè)相關(guān)的工程項(xiàng)目，“所以造成政府一給錢大家就一哄而上的局面，而且行業(yè)門檻進(jìn)入又比較低，容易造成產(chǎn)能過(guò)剩”。

于是，中國(guó)led產(chǎn)業(yè)便出現(xiàn)一邊是政府拼命補(bǔ)貼，另一邊企業(yè)卻紛紛倒閉的奇怪場(chǎng)景。

仍有發(fā)展空間

不過(guò)，于立峰認(rèn)為雖然當(dāng)前l(fā)ed產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩，但這只是一個(gè)“偽命題”，“中國(guó)的led產(chǎn)業(yè)仍然有很大的發(fā)展空間沒(méi)有被釋放”。

隨著中國(guó)大氣、空氣與土壤污染的日益嚴(yán)重，普通民眾對(duì)于環(huán)保的意識(shí)已經(jīng)越來(lái)越強(qiáng)烈，節(jié)能且環(huán)保的led照明燈具也慢慢開(kāi)始被大眾所接受。

“人們開(kāi)始意識(shí)到，不能在強(qiáng)調(diào)節(jié)能環(huán)保的同時(shí)，自己卻做一些污染環(huán)境的事情。”于立峰說(shuō)。

新沃資本高級(jí)副總裁楊棟銳也表示，當(dāng)前l(fā)ed產(chǎn)業(yè)確實(shí)遇到一些產(chǎn)能過(guò)剩與技術(shù)性的問(wèn)題，但這只是階段性問(wèn)題。

不少業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，其實(shí)目前中國(guó)led行業(yè)的發(fā)展還是較為健康的。每個(gè)行業(yè)在發(fā)展中都會(huì)遇到相同的一些問(wèn)題，如技術(shù)障礙、短期的產(chǎn)能過(guò)剩等等。

從目前終端售價(jià)來(lái)看，led照明產(chǎn)品價(jià)格下降的速度非?？?。楊棟銳說(shuō)：“目前每瓦單價(jià)大約為4~5元，以前則需要幾十元，基本上現(xiàn)在普通老百姓買得起也用得起led燈。”

與此同時(shí)，全球led照明產(chǎn)品的價(jià)格也快速下降，如球泡燈和燈管等替代型光源產(chǎn)品的替換最為突出。北美地區(qū)如美國(guó)政府對(duì)于led照明扶持力度就在逐漸加大，美國(guó)家庭常用的40瓦和60瓦傳統(tǒng)白熾燈的制造商自2014年1月1日起將停止生產(chǎn)和供貨，便是政府支持的表現(xiàn)之一。

據(jù)悉，美國(guó)能源之星(energystar)等還計(jì)劃對(duì)照明產(chǎn)品補(bǔ)貼的數(shù)量增長(zhǎng)迅速，將促使led照明產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步降低。市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，明年北美地區(qū)led照明產(chǎn)品用量成長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)72%。

企業(yè)大洗牌將來(lái)臨

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年全球led照明市場(chǎng)規(guī)模約272億美元;2014可望達(dá)392億美元，市場(chǎng)滲透率達(dá)34%;2015年將達(dá)459億美元，滲透率有望超過(guò)4成。

目前，美國(guó)led市場(chǎng)主要集中于signdisplay和mobiledisplay，其led高需求主要體現(xiàn)在signboard、廣告牌和移動(dòng)手機(jī)產(chǎn)品上，這些領(lǐng)域的需求量仍在繼續(xù)增長(zhǎng)。

“如今加上家庭照明市場(chǎng)需求的打開(kāi)，對(duì)進(jìn)軍美國(guó)led市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)而言無(wú)疑是一個(gè)利好消息。”賀在華說(shuō)。

不過(guò)，目前l(fā)ed照明產(chǎn)品價(jià)格年均下降幅度超過(guò)20%，盡管銷量上升市場(chǎng)進(jìn)一步打開(kāi)但企業(yè)利潤(rùn)并沒(méi)有明顯上升，大部分企業(yè)卻陷入“增收不增利”的怪圈。

從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來(lái)看，在短期供給過(guò)剩難以迅速調(diào)整的情況下，需求的大幅增加，能夠在短期內(nèi)改觀led長(zhǎng)期“增收不增利”的局面。

但他同時(shí)提醒道，從長(zhǎng)期來(lái)看企業(yè)為了獲得更多收益可能會(huì)盲目繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，如果不加以管制，可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩的情況繼續(xù)惡化。

對(duì)于led產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展，目前國(guó)家在終端補(bǔ)貼方面基本都是給大企業(yè)的，因此未來(lái)許多小企業(yè)肯定會(huì)面臨倒閉的狀況。在未來(lái)2年的價(jià)格戰(zhàn)和性能戰(zhàn)的壓力下，國(guó)內(nèi)的芯片廠商將從現(xiàn)在的51家并購(gòu)整合到10家左右。

在下游方面，轉(zhuǎn)型快、有渠道優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)照明企業(yè)有很大優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型慢的傳統(tǒng)照明企業(yè)會(huì)死掉。有實(shí)力的led企業(yè)會(huì)開(kāi)始大規(guī)模地尋找有渠道、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，進(jìn)行整合或者形成策略聯(lián)盟。