特高壓進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段

政策：1月7日~9日,國(guó)家電網(wǎng)公司召開2013年工作會(huì)議，從今年起的8年間，該公司將投資約1.2萬(wàn)億元，投產(chǎn)特高壓線路9.4萬(wàn)千米、變電容量3.2億千伏安、換流容量4.6億千瓦，到2015年、2017年和2020年，分別建成“兩縱兩橫”、“三縱三橫”和“五縱五橫”特高壓“三華”同步電網(wǎng)，同時(shí)到2020年建成27回特高壓直流工程。按照特高壓電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，從2013年起，特高壓將進(jìn)入全面加快發(fā)展、大規(guī)模建設(shè)的新階段。

解讀：1月18日，“特高壓交流輸電關(guān)鍵技術(shù)、成套設(shè)備及工程應(yīng)用”項(xiàng)目成果獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)，多家設(shè)備企業(yè)從中受益。2013年,淮南-南京-上海、浙北-福州和雅安-武漢特高壓交流項(xiàng)目或?qū)⑷〉瞄_工。目前,浙北-福州線路已經(jīng)取得全部國(guó)家級(jí)支持性文件，將最先獲準(zhǔn)開工。預(yù)計(jì)三大主設(shè)備———變壓器、電抗器和GIS招標(biāo)金額約為38億元,其中GIS約為24億元。事實(shí)上，“十二五”期間剩余特高壓交流線路還有約390億元主設(shè)備招標(biāo),其中變壓器、電抗器和GIS分別為102億元、43億元和242億元。

3000億脫銷環(huán)保設(shè)備市場(chǎng)釋放

政策：1月9日，國(guó)家發(fā)展改革委下發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問(wèn)題的通知》，自2013年1月1日起，將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組，擴(kuò)大為全國(guó)所有燃煤發(fā)電機(jī)組;同時(shí)，脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢。從2013年起，全國(guó)火電廠煙氣脫硝將進(jìn)入集中爆發(fā)期。按照要求，到2015年，國(guó)內(nèi)已運(yùn)行和新建火電機(jī)組要全部安裝煙氣脫硝設(shè)施，以實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃綱要中要求的二氧化硫和氮氧化物分別減排8%和10%的總體目標(biāo)。

解讀：預(yù)計(jì)到“十二五”末，全國(guó)近10億千瓦的火電機(jī)組脫硝任務(wù)將能如期完成，近3000億元的市場(chǎng)有望逐步釋放到位，今年全國(guó)新增火電廠脫硝裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)1.5億千瓦。脫硝市場(chǎng)加速擴(kuò)容后,在脫硝工程、低氮燃燒、SCR及催化劑市場(chǎng)等領(lǐng)域具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司將獲得較大發(fā)展;具備前段脫硝技術(shù)能力的公司、從事脫硝工程EPC和BOT的公司、從事脫硝監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)的公司將從中受益。目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)一線廠商脫硝產(chǎn)品及工程服務(wù)毛利率普遍在20%到40%之間，訂單量充裕。

核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化訴求強(qiáng)烈

政策：2012年12月底，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布了《國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目不予免稅的進(jìn)口商品目錄(2012年調(diào)整)》，調(diào)整后的新目錄自2013年1月1日起執(zhí)行。據(jù)了解，2012年目錄新增的核電設(shè)備共16項(xiàng)，包括反應(yīng)堆主冷卻劑泵、核島直流不間斷電源、非能動(dòng)余熱排出熱交換器、核反應(yīng)堆壓力容器安全殼、核反應(yīng)堆廠房環(huán)形吊車、主給水泵組、核安全三級(jí)及以下的核級(jí)泵、DCS儀控設(shè)備、放射性廢物處理設(shè)備、K1類及K3類或AP10001E級(jí)大截面動(dòng)力電纜及乏燃料貯存格架等設(shè)備。解讀：2012年10月24日，《核電安全規(guī)劃(2011~2020年)》和《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2011~2020年)》由國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過(guò)，這兩份文件被認(rèn)為是核電重啟的重要標(biāo)志。緊接著，廣東陽(yáng)江四號(hào)核電機(jī)組、福建福清四號(hào)核電機(jī)組、華能山東石島灣高溫氣冷堆核電示范工程、江蘇田灣核電站二期工程相繼開工。一邊是到2015年，我國(guó)核電裝機(jī)要達(dá)到4000萬(wàn)千瓦的規(guī)劃，一邊是我國(guó)核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的強(qiáng)烈訴求，制造企業(yè)從中或多或少的嗅出一些利好氣息。

燃?xì)廨啓C(jī)加快掌握核心技術(shù)

政策：在《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，400～500兆瓦級(jí)整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)多聯(lián)產(chǎn)及碳捕獲、分布式能源燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電示范工程、中/低熱值燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電示范工程等被列入“十二五”時(shí)期能源示范工程重點(diǎn)任務(wù)。目前我國(guó)天然氣發(fā)電占總裝機(jī)容量約4%，到2030年，預(yù)計(jì)我國(guó)發(fā)電總裝機(jī)將達(dá)到26.57億千瓦，其中天然氣發(fā)電的比重將上升到9%左右。

近幾年中國(guó)市場(chǎng)每年將新增15個(gè)大型天然氣發(fā)電項(xiàng)目，相當(dāng)于新增30臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)。

解讀：由于“西氣東輸”、“西電東送”和沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及分布式能源發(fā)展的需要，一個(gè)全新的以燃?xì)廨啓C(jī)做動(dòng)力源的發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)開始出現(xiàn)。但由于缺乏設(shè)計(jì)技術(shù)，且關(guān)鍵部件不能自主，我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直都備受困擾。“十二五”期間能源裝備發(fā)展重點(diǎn)指出，將進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)有燃?xì)廨啓C(jī)制造技術(shù)進(jìn)步，研制小型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組，開發(fā)重型燃?xì)廨啓C(jī)，提高高溫部件制造和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證能力。通過(guò)國(guó)家政策鼓勵(lì)和引導(dǎo)，必將使我國(guó)制造行業(yè)掌握燃機(jī)核心技術(shù)。

水電開發(fā)提速設(shè)備市場(chǎng)擴(kuò)容

政策：1月23日，國(guó)務(wù)院辦公廳公布《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，其中詳細(xì)列出了50多個(gè)在2015年前重點(diǎn)開工建設(shè)的水電項(xiàng)目。包括此前存在爭(zhēng)議的重慶小南海以及怒江項(xiàng)目,這體現(xiàn)出了我國(guó)開發(fā)水電的決心。按照“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃，到2015年，我國(guó)水電裝機(jī)容量將從2010年的2.2億千瓦增長(zhǎng)到2.9億千瓦，年均增長(zhǎng)5.7%。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這意味著蟄伏幾年的水電在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將出現(xiàn)一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)。

解讀：按照上述規(guī)劃，到2015年，全國(guó)常規(guī)水電、抽水蓄能電站裝機(jī)分別達(dá)到2.6億千瓦和3000萬(wàn)千瓦。分析認(rèn)為,與水利水電裝備相關(guān)的市場(chǎng),在“十二五”期間的容量將高達(dá)2280億元。其中,水泵行業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量將達(dá)700億元,年均增速預(yù)計(jì)可達(dá)15%。而電線電纜在水利工程的應(yīng)用也相當(dāng)廣泛。與此同時(shí)，大型國(guó)產(chǎn)化水電機(jī)組被寫入“十二五”時(shí)期能源裝備發(fā)展重點(diǎn)：開展百萬(wàn)千瓦級(jí)大型水輪機(jī)組技術(shù)研究，實(shí)現(xiàn)35萬(wàn)千瓦、500米水頭以上大容量、高水頭抽水蓄能機(jī)組設(shè)計(jì)制造自主化，研制大型低水頭貫流式水輪發(fā)電機(jī)組。

風(fēng)機(jī)制造水平將明顯提升

政策：根據(jù)《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》與《風(fēng)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，到2015年，投入運(yùn)行的風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到1億千瓦，年發(fā)電量達(dá)到1900億千瓦時(shí)，風(fēng)電發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重超過(guò)3%。其中，河北、蒙東、蒙西、吉林、甘肅酒泉、新疆哈密、江蘇沿海和山東沿海、黑龍江等大型風(fēng)電基地所在省(區(qū))風(fēng)電裝機(jī)容量總計(jì)達(dá)到7900萬(wàn)千瓦，海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦。到2020年，風(fēng)電總裝機(jī)容量超過(guò)2億千瓦，其中海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦，力爭(zhēng)風(fēng)電發(fā)電量在全國(guó)發(fā)電量中的比重超過(guò)5%。

解讀：過(guò)去的一年，中國(guó)風(fēng)電制造商的生存現(xiàn)狀并不樂(lè)觀。“十二五”時(shí)期，風(fēng)電機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)和核心部件制造技術(shù)將取得突破，海上風(fēng)電設(shè)備制造能力明顯增強(qiáng)，基本形成完整的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)體系。到2015年，形成3~5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的整機(jī)制造企業(yè)和10~15家優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)企業(yè)。進(jìn)一步掌握7~10兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組整機(jī)及大型軸承、變流器等關(guān)鍵零部件的設(shè)計(jì)制造技術(shù)，實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。

智能電表市場(chǎng)進(jìn)一步放量

政策：1月中旬，國(guó)家電網(wǎng)公司300萬(wàn)只智能電表網(wǎng)上招標(biāo)正式公布中標(biāo)名單，據(jù)知情人士分析，2013年國(guó)家電網(wǎng)的智能電表招標(biāo)底數(shù)為5500萬(wàn)只，實(shí)際招標(biāo)量應(yīng)該會(huì)超過(guò)7000萬(wàn)只。據(jù)國(guó)家電網(wǎng)預(yù)計(jì)，“十二五”期間將有2.4億只電表更換為智能電表。2011和2012年國(guó)家電網(wǎng)智能電表計(jì)劃招標(biāo)量分別為5500萬(wàn)、5500萬(wàn)只，實(shí)際智能電表招標(biāo)量分別為約6766萬(wàn)、7603萬(wàn)只，兩年累計(jì)規(guī)劃完成率達(dá)到130.6%。智能電表的使用量大增，帶動(dòng)整個(gè)設(shè)備背后相關(guān)的零部件生產(chǎn)商，從而帶動(dòng)多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

解讀：隨著我國(guó)智能電網(wǎng)進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段，加大對(duì)智能電網(wǎng)終端的建設(shè)工程，也成為其配套發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急，其中智能電表發(fā)展在此環(huán)境下，將進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展時(shí)期。智能電表需求量的大增將帶動(dòng)諸多相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條的快速發(fā)展，芯片、電解電容、液晶顯示屏等核心部件的生產(chǎn)研發(fā)將成為重點(diǎn)領(lǐng)域，電表維護(hù)修理等相關(guān)企業(yè)也將迎來(lái)利好消息。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條的快速發(fā)展對(duì)于智能電表和智能電網(wǎng)的建設(shè)有重大意義，我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)的速度和規(guī)模邁入新的階段。

光伏電站開發(fā)熱拯救組件商

政策：國(guó)家能源局出臺(tái)的《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出，到2015年底，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到2100萬(wàn)千瓦以上，這意味著未來(lái)3年我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量有望擴(kuò)大6倍以上。2012年10月26日，國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布《關(guān)于做好分布式發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)工作的意見(暫行)》提出，裝機(jī)容量不超過(guò)6兆瓦的光伏發(fā)電項(xiàng)目可直接在當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司免費(fèi)申請(qǐng)接入電網(wǎng)，旨在逐步掃清并網(wǎng)障礙。2013年將是光伏行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整的一年。

解讀：一邊是組件市場(chǎng)的大蕭條，一邊是光伏發(fā)電站需求漸暖。組件商正掀起一股光伏發(fā)電站投資熱潮。在我國(guó)光伏行業(yè)遭遇歐美雙反、出口下降之時(shí)，眾多企業(yè)把國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看做擺脫困境的“救命稻草”。有專家認(rèn)為，今后五年和十年的光伏系統(tǒng)安裝量會(huì)大大超過(guò)當(dāng)前制定的總量目標(biāo)。初步估算，“十二五”光伏發(fā)電市場(chǎng)蛋糕將超過(guò)3000億元。事實(shí)上，光伏電站相關(guān)設(shè)備如逆變器、變流器以及相關(guān)下游組件已經(jīng)釋放出一些利好消息。未來(lái)，研制兆瓦級(jí)光伏電站逆變、控制系統(tǒng)，培育太陽(yáng)能熱發(fā)電關(guān)鍵裝備生產(chǎn)制造能力，發(fā)展10萬(wàn)千瓦級(jí)太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)裝備將被提上日程。

新能源汽車與儲(chǔ)能設(shè)施迎機(jī)遇

政策：《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中5次提到儲(chǔ)能，指出要結(jié)合充電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)、天然氣等新能源汽車發(fā)展，在北京、上海、重慶等新能源汽車示范推廣城市，配套建設(shè)充電樁、充(換)電站、天然氣加注站等服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。著力研發(fā)高性能動(dòng)力電池和儲(chǔ)能設(shè)施，建立新能源汽車供能裝備制造、認(rèn)證、檢測(cè)以及配套標(biāo)準(zhǔn)體系。到2015年，形成50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。

2013年1月23日，上海地方政策落實(shí)后首輛純電動(dòng)汽車向用戶交車，第一塊免費(fèi)新能源汽車專屬牌照同時(shí)送出。

解讀：作為新能源汽車的基礎(chǔ)設(shè)施，電動(dòng)汽車充電站有望先于新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)充電站建設(shè)年均投資有望達(dá)到30億元，年均增速50%以上，到2015年我國(guó)充電站建設(shè)投資有望達(dá)到48億元。與電站建設(shè)有關(guān)的上市公司將從中受益。隨著電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、節(jié)能與新能源汽車的陸續(xù)放量，上游鋰資源、甲醇企業(yè)的價(jià)值也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。同時(shí)，研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)核心部件制造和系統(tǒng)集成的國(guó)產(chǎn)化的需求也越來(lái)越受到關(guān)注。

配電網(wǎng)投資規(guī)模將繼續(xù)加大

政策：2012年，我國(guó)配電網(wǎng)投資超過(guò)輸電網(wǎng)，全國(guó)供電可靠率達(dá)到99.948%。近年來(lái)，配電網(wǎng)投資總體呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)，供電企業(yè)配電網(wǎng)、輸電網(wǎng)投入比值逐年增大。國(guó)家電網(wǎng)公司2012年配電網(wǎng)相對(duì)于輸電網(wǎng)的投入比為1.62倍;南方電網(wǎng)公司2012年配電網(wǎng)相對(duì)于輸電網(wǎng)的投入比達(dá)到1.56倍，為歷年最高。進(jìn)入2013年，國(guó)家電網(wǎng)將完成固定資產(chǎn)投資3392億元，其中電網(wǎng)投資3182億元，與2012年固定資產(chǎn)投資3307億元、電網(wǎng)投資3054億元相比，投資數(shù)額進(jìn)一步增長(zhǎng)。

解讀：配電網(wǎng)投資規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)變壓器、斷路器、繼電器等等一系列一次設(shè)備與二次設(shè)備市場(chǎng)的繼續(xù)擴(kuò)容。按照“到2015年，初步建成堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，到2020年，全面建成堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”;“2015年基本解決縣域電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱以及供電‘卡脖子’和‘低電壓’問(wèn)題，2020年全面建成結(jié)構(gòu)完善、技術(shù)領(lǐng)先、高效互動(dòng)、靈活可靠的現(xiàn)代配電網(wǎng)，重點(diǎn)城市供電可靠率和電壓合格率達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平”等目標(biāo)，我國(guó)配電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備還有很大的拓展空間。