如果單看經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),可能很難認(rèn)同關(guān)于美國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇的判斷。但從零零星星傳來的消息中,我們還是或多或少可以感受到一些復(fù)蘇的氣息:如不久前,蘋果公司宣布將投資1億美元在美國(guó)本土生產(chǎn)Mac電腦。海外媒體認(rèn)為,并不能將此簡(jiǎn)單地理解為蘋果的一次政治“作秀”。
美國(guó)知名咨詢公司埃森哲研究部門高級(jí)經(jīng)理保羅·比亞杰與戰(zhàn)略業(yè)務(wù)部合伙人拉里·奧格爾斯比,分別常駐美國(guó)休斯敦與亞特蘭大,他們正近距離觀察著這場(chǎng)變化。他們發(fā)現(xiàn):這一輪美國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇表現(xiàn)出與以往不同的特征,機(jī)器人技術(shù)的使用、廉價(jià)的能源、產(chǎn)品制造和技術(shù)研發(fā)變得相互依賴的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)等,正成為這場(chǎng)變化的推手。
美國(guó)制造業(yè)之于全球,正如上海制造業(yè)之于全國(guó)??疾烀绹?guó)制造業(yè)復(fù)蘇的原因,或許對(duì)上海制造業(yè)下一步發(fā)展有所啟示。
未來5年美國(guó)制造業(yè)資金流向
機(jī)器人技術(shù)的使用
很多人認(rèn)為,隨著中國(guó)與印度等傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)承接地的人力成本的上升,制造業(yè)將從中印向美國(guó)“回流”。埃森哲發(fā)現(xiàn):即便近年中印人力成本上升很快,但與美國(guó)相比仍有著極其明顯的優(yōu)勢(shì):如2010年,美國(guó)每小時(shí)平均工資接近26美元,而中國(guó)僅為1.8美元,印度2.7美元。不過未來5年,美國(guó)人力成本年增長(zhǎng)率不會(huì)超過0.5%,而預(yù)計(jì)中國(guó)與印度人力成本年增長(zhǎng)率分別在8.3%與2.4%,美國(guó)與中印人力成本的差距將逐漸減少。
但埃森哲認(rèn)為,人力成本并不是美國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇的全部因素,自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)的大量應(yīng)用起著很關(guān)鍵的作用。“在過去10年,美國(guó)包括制造業(yè)在內(nèi)的很多產(chǎn)業(yè),生產(chǎn)力增長(zhǎng)率持續(xù)超過工資增長(zhǎng)率,使其全球競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。在制造業(yè)領(lǐng)域,生產(chǎn)力增長(zhǎng)中有相當(dāng)一部分緣于自動(dòng)化的推動(dòng)。”保羅·比亞杰說。
在成本上,美國(guó)的機(jī)器人工人比發(fā)展中國(guó)家的人力工人更具成本優(yōu)勢(shì)。以一臺(tái)中小型機(jī)器人為例,其在美國(guó)的運(yùn)行成本大約是每小時(shí)15美分,而在許多發(fā)展中國(guó)家,人工每小時(shí)的勞動(dòng)報(bào)酬約為1.8美元到3.9美元。而且機(jī)器人成本回收很快,如在簡(jiǎn)單的電子元件組裝操作中,一臺(tái)機(jī)器人可頂替“三班倒”的9名全職員工,投資回收期預(yù)計(jì)僅需兩年。“使用機(jī)器人的經(jīng)濟(jì)可行性,使得部分海外制造業(yè)重回美國(guó)本土。”保羅·比亞杰說。
產(chǎn)品制造和技術(shù)研發(fā)變得相互依賴
如今商業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)一種新趨勢(shì):商業(yè)周期更迭迅速而分散,延伸至世界各地的生產(chǎn)過程可能在半途因產(chǎn)品過剩而被阻塞——那些高度受消費(fèi)者情緒影響的產(chǎn)業(yè)尤其如此。以汽車領(lǐng)域?yàn)槔词蛊蛢r(jià)格相對(duì)上漲一點(diǎn)點(diǎn),也會(huì)徹底改變消費(fèi)者的購(gòu)車行為。這時(shí)再運(yùn)往銷售地運(yùn)送高耗油、運(yùn)動(dòng)型多功能汽車,顯然是不明智的。
今年9月以來,美國(guó)媒體就在高呼“美國(guó)汽車制造業(yè)走出低谷”,并認(rèn)為“今年是具有里程碑意義的一年”。最新預(yù)測(cè)顯示,美國(guó)今年全年汽車銷量將達(dá)到1490萬輛。盡管與2000年至2007年美國(guó)汽車大繁榮時(shí)期的年平均汽車銷量1680萬輛相比,還有一定差距,但已為2008年雷曼兄弟宣布倒閉以來的最高值。美國(guó)汽車產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)很大程度上是因?yàn)橥鈬?guó)生產(chǎn)商擴(kuò)大了在美國(guó)的生產(chǎn)計(jì)劃。最典型的例子是,2011年,大眾汽車美國(guó)公司在田納西州的查塔奴加建起了一座耗資10億美元的汽車組裝廠,年產(chǎn)車輛達(dá)15萬臺(tái)。
在銷售地建廠使產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)更加緊密地聯(lián)系在一起,有助企業(yè)更深入地了解客戶需求,根據(jù)產(chǎn)品銷售效果及時(shí)作出生產(chǎn)調(diào)整。想清楚這個(gè)道理的還有來自汽車行業(yè)之外的美國(guó)制造業(yè)企業(yè)——NEUTEX先進(jìn)能源公司是一家LED光源生產(chǎn)企業(yè),于2011年把中國(guó)的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到休斯敦;瑪斯特鎖具公司20世紀(jì)90年代曾把大約1000個(gè)工作崗位轉(zhuǎn)移到國(guó)外,但現(xiàn)在已慢慢開始把這些工作崗位重新安排到美國(guó);NCR公司也緊跟在銷售地建立工廠的時(shí)代熱潮,將其服務(wù)于美國(guó)的自動(dòng)取款機(jī)生產(chǎn)線從中國(guó)、印度、巴西和匈牙利遷至哥倫布市的新廠。埃森哲調(diào)查顯示,受訪的美國(guó)制造業(yè)經(jīng)理人有約61%表示,正在考慮將制造產(chǎn)能遷回美國(guó),以便更好地匹配供應(yīng)地和需求地。
廉價(jià)天然氣
在美國(guó),制造業(yè)所消耗能源占終端能源總消耗量的近三分之一,而對(duì)能源有著最大需求的行業(yè)往往是化工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)與造紙等基礎(chǔ)制造業(yè)。因此,能源價(jià)格的高低也是美國(guó)制造企業(yè)回歸本土的重要考量因素。
在天然氣價(jià)格方面,與巴西、中國(guó)和印度等發(fā)展中國(guó)家相比,美國(guó)有著明顯優(yōu)勢(shì)。天然氣不像石油和煤炭等能源容易在國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行交易,其價(jià)格更具地域性。由于近年美國(guó)對(duì)非傳統(tǒng)資源(如頁巖氣)加大開采力度,使得自從2009年開始天然氣價(jià)格大幅走低。如2011年,印度天然氣價(jià)格(收取碳稅后)比美國(guó)高出大約85%;巴西和中國(guó)的天然氣價(jià)格分別高出美國(guó)大約50%和40%。
過去幾年,其他能源資源價(jià)格都在不斷上漲:國(guó)際石油價(jià)格一直居高不下,在美國(guó)、中國(guó)等很多國(guó)家,煤炭?jī)r(jià)格也一路走高。所以,低廉的天然氣成為美國(guó)制造業(yè)企業(yè)大量采用的能源。目前,天然氣在美國(guó)能源消費(fèi)總量中占24%至30%。中國(guó)與印度則主要利用煤炭和石油來滿足能源需求,天然氣在其能源使用總量中分別僅占7%和3%,而巴西則大量依賴石油和其他液體燃料,約占其能源消費(fèi)總量的40%。
其他優(yōu)勢(shì)
除了市場(chǎng)即時(shí)性、工資和能源因素之外,保羅·比亞杰與拉里·奧格爾斯比認(rèn)為,美國(guó)本土還有其他一些能吸引美國(guó)制造業(yè)回歸的優(yōu)勢(shì)。
如產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施:大部分制造業(yè)企業(yè)都需要工具與模具生產(chǎn)商、專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)商以及在產(chǎn)業(yè)工藝領(lǐng)域擁有資深經(jīng)驗(yàn)的其他公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。與發(fā)展中國(guó)家相比,美國(guó)這些產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域完善。
商業(yè)風(fēng)險(xiǎn):美國(guó)可以為制造業(yè)企業(yè)提供擁有穩(wěn)定政治局勢(shì)、成熟的稅收和法律制度等商業(yè)環(huán)境。
知識(shí)產(chǎn)權(quán):美國(guó)已經(jīng)牢固地建立起知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保障體制,而發(fā)展中國(guó)家正在這一領(lǐng)域進(jìn)行艱難的追趕。
物流:美國(guó)擁有世界一流的物流能力,而大部分發(fā)展中國(guó)家正處于起步階段。如,就鐵軌里程數(shù)、交通流量、生產(chǎn)力和承載能力而言,美國(guó)的鐵路貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先世界。此外,還得益于高效且機(jī)制成熟的汽車運(yùn)輸行業(yè),除燃料價(jià)格外,美國(guó)物流的各項(xiàng)成本一直保持較低和穩(wěn)定水平。
復(fù)蘇發(fā)生在哪些領(lǐng)域
許多以商品為重點(diǎn)的批量生產(chǎn)領(lǐng)域,如消費(fèi)電子設(shè)備組裝或大批量服裝制造不在復(fù)蘇之列。復(fù)蘇發(fā)生在高附加值產(chǎn)業(yè),如化工和汽車生產(chǎn)。來自這些領(lǐng)域的高管們?cè)絹碓角逦匾庾R(shí)到:重新回到美國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)非常必要。2011年以來,化工和汽車生產(chǎn)等領(lǐng)域的外來直接投資總額出現(xiàn)大幅攀升。
美國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇將持續(xù)。埃森哲預(yù)計(jì),從2012年至2016年美國(guó)將獲得總額近1.5萬億美元的新投資,即每年約新增投資3000億美元,超過美國(guó)經(jīng)濟(jì)最近一個(gè)上升周期(2006年)的總額。這些資金將推動(dòng)美國(guó)制造業(yè)在全球制造業(yè)的比重從2012年的26%上升到2016年的28%。
從迄今公布的2012年至2016年投資項(xiàng)目中可以看出:近一半投放到了能源行業(yè),其次是金屬及礦物、汽車、化工、電子、醫(yī)藥和生物技術(shù)等領(lǐng)域。