中國伺服系統(tǒng)市場的發(fā)展及趨勢分析 — —伺服系統(tǒng)市場2011年市場容量60多億

時間:2012-12-11

來源:網絡轉載

導語:經濟環(huán)境對OEM市場的影響,使得伺服市場的發(fā)展趨勢充滿變數,高端OEM機械等的內需不斷擴大,預計在2012年達到31%左右

隨著信息技術、機械裝置和動力設備的結合日益緊密,運動控制技術得到了迅猛的發(fā)展。在中國,制造業(yè)大國的角色清晰地勾勒出產業(yè)機械迅猛發(fā)展的前景,而產業(yè)機械自動化程度升級的浪潮,也為運動控制市場的快速發(fā)展起到了推波助瀾的作用。

隨著中國自動化市場的快速發(fā)展,運動控制市場作為自動化市場的重要組成部分,在產品和技術上不斷完善和成熟,從2005年以來進入高速發(fā)展時期,每年增長率超過25%。在2009年由于整體經濟環(huán)境不景氣出現了負增長,但2010年迅速回彈,增長速度超過60%,為歷年之最;在2011年相對去年來說增速有所回落,但也有22%的增長。
 
市場規(guī)模
 
伺服系統(tǒng)市場2011年市場容量60多億元,比上年增長22.0%,相對于去年63.6%的增長率來說2011年伺服市場增長恢復穩(wěn)定,這得益于國家相關的經濟政策。
 
2011年,一些較早進入伺服領域的企業(yè)都得到了很好的發(fā)展,例如松下、安川等;過去從亊變頻產品的企業(yè)幾乎毫無例外開始進入伺服控制的研發(fā)和市場,例如英威騰、匯川、易驅等等,也有大批新進企業(yè)嶄露頭角,例如伊萊斯、英士達等等,更有意思的是一些其他領域的型企業(yè)也進入到伺服控制領域來,例如鄂爾多斯、娃哈哈等。這也側面反映隨著工業(yè)機械化的需求,用戶接受度的提升,伺服市場空間進一步的擴展,勢必造成逐漸充分的競爭,價格的下降也日趨明顯,只有競爭,才有突破。
 
就長期而言,經濟環(huán)境的改善、工藝提升的需求、節(jié)能的需求等利好因素將長期存在,而價格基本不存在暴跌的可能性,因此其更長期的(未來3-5年)增長率將能夠維持在20%左右。
 
品牌分布
 
目前,國外品牌占據了中國交流伺服市場近80%的市場份額,主要來自日本和歐美。其中,日系產品以約50%的市場份額居首,其著名品牌包括松下、三菱電機、安川、三洋、富士等,其產品特點是技術和性能水平比較符合中國用戶的需求,以良好的性價比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源,在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優(yōu)勢。
 
歐美品牌中,美國以羅克韋爾(Rockwellautomation)、丹納赫(danaher)、帕光(parker)等聞名;而德國則擁有西門子(Siemens)、倫茨(Lenze)、博世力士樂(BoschRexroth)、施耐德(Schneider)等品牌先鋒;英國ControlTechnology、SEW也有相當的優(yōu)勢。這些歐美品牌總的市場占有率大約在20%。
 
除日本、歐美伺服品牌外,以東元(TECO)和臺達(Delta)為代表的臺系伺服在大陸市場的推廣也如火如荼,其技術水準和價格水平居于進口中端產品和國產品牌之間,市場占有率從幾年前的微不足道提高到大約10%。
 
中國國內的品牌主要有和利時電機、華中數控、廣數、蘭州電機等,粗略計算,宣稱推出伺服產品的國產廠家不下20個。國產品牌產品功率范圍多在5kW以內,技術路線上與日系產品接近,目前總市場占有率在10%左右。
 
展望未來,隨著伺服價格的不斷下降、伺服市場接受度不斷上升,中低端市場有非常大的增長空間,因此本土廠商仍將有很大作為;同時臺灣、日本廠商也將在整個市場的擴大中獲益,歐美品牌的市場占有率將逐漸下降,但仍將保持很高的毛利水平。
 
市場細分
 
行業(yè)分布
 
伺服系統(tǒng)廣泛用于機床工具、紡織機械、印刷機械、激先雕刻機等傳統(tǒng)OEM行業(yè)。機床、電子半導體以及風電太陽能等新能源對交流伺服的需求增長較快,不同細分領域的競爭格局差異較大?,F代交流伺服系統(tǒng)最早被應用到宇航和軍亊領域,比如火炮、雷達控制等,后來逐漸進入到工業(yè)領域和民用領域。工業(yè)應用伺服用量最大的行業(yè)依次是:機床、印刷、紡織、包裝、橡塑、電子半導體和風電太陽能,合計超過87.4%。
 
值得一提的是風力發(fā)電行業(yè),由于最近幾年的快速發(fā)展,風力發(fā)電行業(yè)已經初具規(guī)模,對于伺服的應用也開始初步成熟,在2010年取得快速發(fā)展。2011年中國新增風電裝機容量接近1800萬千瓦,總裝機容量達到6500萬千瓦,中國已經是世界上風電設備制造大國和風電裝機容量最多的國家,成為名副其實的風電大國。伺服的應用與新增風電裝機量基本同比例發(fā)化,因此預計風電行業(yè)伺服的增長率也大約是70%。
 
行業(yè)增長判斷
 
行業(yè)增長主要考慮其自身的行業(yè)周期和受經濟危機影響程度。按照10年的增長率判斷,基本可以分為4類:
 
20%+:對于高增長率行業(yè)當然首先應該聯(lián)想到環(huán)保、風電、軌道交通等新興市場,其局部的增長率可能達到30%甚至更高。
 
10-20%:以石化、化工等行業(yè)為代表,行業(yè)本身處于正周期,而經濟危機的影響不大。
 
0-10%:項目市場中,如鋼鐵、建材、電力,都屬于這個行業(yè),經過宏觀調控的限制后,增長率已經放緩,經濟危機產生了一些影響,但不大,而隨后的國家投資將會有很強的拉動作用。一些相關的OEM行業(yè),也會有不錯的表現,譬如電梯、物流設備、建筑機械等。
 
<0%:主流的OEM產業(yè)都會在這個區(qū)間,或者略高。這主要來自出口的影響,以及自身產能飽和的雙重跌加。目前,雖然國家采取了出口退稅,匯率策略調整,小額貸款等諸多措施,但其恢復的情況明顯緩于項目市場。綜合判斷10年將為負增長,之后慢慢恢復。
 
功率段分布
 
大型伺服(P>5kw)
 
中型伺服(1kw<功率<5kw)
 
小型伺服(<1KW)
 
發(fā)展趨勢
 
經濟環(huán)境對OEM市場的影響,使得伺服市場的發(fā)展趨勢充滿變數。對于伺服系統(tǒng)市場未來三年的走勢,在2011年,由于國家宏觀政策的支持,某些傳統(tǒng)行業(yè)如冶金、電力等將出現復蘇跡象,而且由于在一些新興領域如風電、高端OEM機械等的內需不斷擴大,預計在2012年達到31%左右。
 
產品和技術趨勢
 
伺服系統(tǒng)的特性一直是影響系統(tǒng)加工性能的重要指表,圍繞伺服系統(tǒng)動態(tài)特性與靜態(tài)特性的提高,近年來發(fā)展了多種伺服驅動技術??梢灶A見,隨著超高速切削、超精密加工、網絡制造等先進制造技術的發(fā)展,具有網絡接口的全數字伺服系統(tǒng)、直線電動機及高速電主軸等將成為數控機床行業(yè)關注的熱點,并成為伺服系統(tǒng)的發(fā)展方向。伺服系統(tǒng)的主要產品將追求高性能、高速度、數字化、智能型、網絡化的驅動控制,以滿足用戶較高的應用要求。
 
 
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