本報告針對的食品飲料行業(yè)指的是各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統(tǒng)既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品。食品行業(yè)細(xì)分：軟飲料行業(yè)、乳制品行業(yè)、食用油行業(yè)、啤酒行業(yè)、烘焙行業(yè)、糧食加工行業(yè)、飼料加工行業(yè)、制糖行業(yè)、肉制品行業(yè)、糖果行業(yè)、調(diào)味品行業(yè)、速凍食品行業(yè)等。

食品飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，食品工業(yè)繼續(xù)取得長足穩(wěn)定發(fā)展。食品工業(yè)在世界制造業(yè)市場中依然占據(jù)最大份額。食品工業(yè)的現(xiàn)代化水平已成為反映人民生活質(zhì)量高低及國家工業(yè)水平發(fā)展程度的重要標(biāo)志。

     隨著人民生活水平和物質(zhì)消費的不斷提升，不斷助力食品工業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。加之工藝水平和生產(chǎn)技術(shù)的不斷改善，國家各級政府重視和相關(guān)規(guī)范性政策扶持，食品工業(yè)繼續(xù)保持了良好健康的向上發(fā)展勢頭。

2017年食品飲料行業(yè)各子行業(yè)表現(xiàn)：

     軟飲料行業(yè)：隨著科技化、互聯(lián)網(wǎng)+模式、人工智能的加速到來，中國也迎來了第三次消費結(jié)構(gòu)升級。第三次消費結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型不僅驅(qū)動著相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長，也對公眾的消費觀念帶來巨大的影響。2017年12月，中國軟飲料行業(yè)產(chǎn)量1341萬噸，同比下滑1.8%；2017年1-12月，中國軟飲料行業(yè)累計產(chǎn)量1.8億噸，同比增長4.6%。近幾年來中國軟飲料的增速有所減小。具體來看，從2014年開始增速下跌至10%以下，并一直保持下滑趨勢，2017年變?yōu)樨?fù)增長。具體來看，2017年中國軟飲料累計產(chǎn)量為18051.2萬噸，下滑1.6%，預(yù)計2018年中國軟飲料累計產(chǎn)量將達(dá)17568萬噸。

     乳制品行業(yè)：2017年乳制品行業(yè)延續(xù)2016年的增長態(tài)勢，2017年規(guī)模以上企業(yè)乳制品總產(chǎn)量為3059萬噸，同比增長3.5%。近兩年我國乳制品行業(yè)的產(chǎn)量和銷量都穩(wěn)步提升，不過就增速來看，還是處于低位。我國鮮牛奶市場也一直穩(wěn)定增長，我國鮮牛奶市場從2011年的160多億增長到2017年的258億，未來還將進(jìn)一步增長，預(yù)計到2020年有望突破300億的市場規(guī)模。我國有機(jī)奶近年更是保持了20%以上的高速增長，據(jù)統(tǒng)計，2017年我國有機(jī)奶市場規(guī)模達(dá)到140億元，伊利的金典有機(jī)奶、圣牧有機(jī)奶和蒙牛的特侖蘇等全國性有機(jī)奶品牌增長一直較好，預(yù)計我國有機(jī)奶市場從2016年到2020年還將保持15.2%的復(fù)合增長率。除了高端有機(jī)奶銷量在快速增長外，我國酸奶類產(chǎn)品市場也正在快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2017年我國酸奶類市場規(guī)模經(jīng)超過1000億，2021年酸奶類產(chǎn)品的市場規(guī)模預(yù)計約為1,906億元，復(fù)合增長率達(dá)到13.76%。從酸奶類產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)來看，飲用酸乳和原味酸奶占比最大，達(dá)到48%和39%，尤其是原味酸奶，近幾年的增速都在40%以上，預(yù)計未來兩年也會繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。我國2017年液態(tài)奶消費量達(dá)3728萬噸。漲勢如此良好的原因：消費方面由于目前我國市場正處于消費升級的階段，一二線城市的消費基本飽和，而三四線及以下的城市消費是拉動需求的主力軍，消費能力在不斷提升，人們關(guān)于乳制品的消費習(xí)慣也逐步走向成熟，消費量將繼續(xù)保持增長。其次，隨著我國二胎政策全面放開，每年新增人口有望增長200-300萬左右，會加大嬰幼兒配方奶粉市場的需求量。因此，我國未來幾年乳制品整體的消費量將保持上升的態(tài)勢。最后，近年來我國人均收入水平的提高為乳制品行業(yè)的消費升級奠定了基礎(chǔ)，我國消費者的消費口味和觀念隨著經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展也在發(fā)生改變，越來越重視食品的安全和健康。

     食用油行業(yè)：食用油是人們生活必需的消費品，是提供人體熱能和必需脂肪酸，促進(jìn)脂溶性維生素吸收的重要食物。隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民生活水平的大幅度提高，人們對食用油的質(zhì)量要求不斷提升。而糧油市場的逐步開放，更使食用油行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)，成為中國的朝陽行業(yè)，市場前景廣闊。2017年1-12月全國精制食用植物油產(chǎn)量為6071.8萬噸，同比增長2%，其中受大豆進(jìn)口量調(diào)整影響，2017年我國國產(chǎn)大豆、花生油產(chǎn)量略有回升，豆油產(chǎn)量為1517萬噸，較上年同期調(diào)增290萬噸，油菜籽及其他油料產(chǎn)量略有下浮。

     啤酒行業(yè)：2017年我國啤酒產(chǎn)量為4401.49萬千升，同比下滑2.33%；2017年全國啤酒產(chǎn)量前十的省市是山東、廣東、河南、浙江、四川、遼寧、黑龍江、江蘇、河北、湖北，其產(chǎn)量分別為6088238千升，4122589千山，4003392千升，2544099千升，2406552千升，2195326千升、1851744千升、1794156千升、1748878千升、1655234千升。近年來，全國啤酒產(chǎn)量呈逐年下滑的狀態(tài)。2014-2017年啤酒產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為-3.7%。2017年全國啤酒產(chǎn)量為4401.5萬千升，同比下滑2.33%；啤酒行業(yè)增長放緩，對于啤酒行業(yè)增速回落的原因，其一是啤酒旺季的氣候偏涼、跨界酒產(chǎn)品增多、其他酒種價格的下降等因素對啤酒銷量產(chǎn)生了較大影響。其二是我國啤酒市場已經(jīng)到達(dá)消費容量的中短期周期性上限，其主要依據(jù)是我國人均啤酒消費量（34.2升）已經(jīng)超過世界平均水平（33升）。面對市場下行壓力，啤酒企業(yè)普遍表現(xiàn)淡定，各大啤酒品牌均表示繼續(xù)看好中國市場商機(jī)，仍將持續(xù)加大投入。

     烘焙行業(yè)：中國的烘焙食品從一、二線城市居民逐漸向三、四線城市以及農(nóng)村市場滲透，受西方文化影響，面包、蛋糕，餅干等烘焙食品逐漸成為我國居民的早餐主食。而從年齡層來看，烘焙食品的消費群體逐漸擴(kuò)大，從小孩到老年人都有覆蓋。人民生活水平較高，消費者觀念先進(jìn)，喜歡追求新鮮事物和精致生活，因此烘焙市場發(fā)展迅速。但是，很多國際高端品牌以這些地區(qū)為中心向周邊輻射，烘焙企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模大，市場競爭激烈。盡管烘焙行業(yè)迸發(fā)出了勃勃生機(jī)，巨大市場蛋糕吸引了眾多的蠶食者，但目前仍多局限于區(qū)域市場。

    糧食加工行業(yè)：我國的糧食加工行業(yè)正處于快速穩(wěn)定發(fā)展階段，并且這種穩(wěn)定發(fā)展會一直持續(xù)下去，未來大力推進(jìn)主食品工業(yè)化生產(chǎn)，要把節(jié)能減排，實行清潔生產(chǎn)作為糧油加工企業(yè)發(fā)展的永恒主題。要利用好兩個資源，兩個市場，滿足我國糧油市場的需求。糧食產(chǎn)品的需求將呈現(xiàn)剛性增長，糧油加工業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。

     飼料加工行業(yè)：隨著飼料加工技術(shù)的發(fā)展，目前，高端膨化料已經(jīng)能夠滿足特種魚的養(yǎng)殖飼喂需求。高端魚的養(yǎng)殖規(guī)模相對較小，且存在明顯的集聚效應(yīng)，由此帶動特種水產(chǎn)飼料布局也具備較顯著的集聚特征。2017年中國工業(yè)飼料行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、轉(zhuǎn)型升級的速度持續(xù)加快。環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，成為推動行業(yè)整合提升的重要因素。飼料企業(yè)內(nèi)化為養(yǎng)殖業(yè)加工車間的特征更加明顯，大型飼料企業(yè)集團(tuán)普遍呈現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化特征，對養(yǎng)殖業(yè)的投資持續(xù)加大，且投資成本和投資標(biāo)準(zhǔn)日漸提高。行業(yè)競爭升級到新技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)、大規(guī)模、一體化、金融化的新階段。但是，隨著畜禽養(yǎng)殖效益的高位回落和大幅波動，飼料企業(yè)盈利能力分化加劇。同時，主要飼料原料市場把握難度不斷提升。玉米庫存去化效果顯著，但對玉米深加工行業(yè)尤其是燃料乙醇行業(yè)的重新放開，將導(dǎo)致未來幾年玉米供求格局重新從寬松向緊張過渡。

     制糖行業(yè)：隨著民眾對健康問題的重視，發(fā)展中國家食糖消費將出現(xiàn)明顯增長趨勢，中國是世界食糖最大的潛在市場。2017中國市場：產(chǎn)量止跌上揚，食糖市場供給一定程度上依賴于進(jìn)口市場。2017年中國食糖的產(chǎn)量達(dá)到1050.0萬噸，結(jié)束了近5年的下跌趨勢，較2016年增長27.6%。而2017年中國食糖的國內(nèi)消費量為1580.0萬噸，較2016年下滑11.2%。從我國食糖的供需平衡來看，我國食糖的市場供給一定程度上依賴于進(jìn)口市場。2017年重點區(qū)域發(fā)展：廣西地區(qū)糖產(chǎn)量935.96萬噸，同比增長2.37%，居全國首位。2017年全國各省份成品糖產(chǎn)量呈正增長趨勢。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年成品糖產(chǎn)量排名前十的地區(qū)分別是：廣西區(qū)、云南省、廣東省、遼寧省、新疆區(qū)、內(nèi)蒙古、河北省、海南省、貴州省以及黑龍江省。其中，廣西區(qū)以年產(chǎn)量935.96萬噸位居全國各省市成品糖產(chǎn)量排行榜榜首；云南省以227.13萬排名第二。

     肉制品行業(yè)：2017年豬肉均價已進(jìn)入下行周期，全年豬價先高后低，成本下行將逐步提升盈利能力，肉制品龍頭雙匯發(fā)展2017Q1收入同比下降4.0%，歸母凈利潤同比下降18.2%。收入下降主要是因為屠宰量與肉制品銷量均出現(xiàn)下滑。屠宰量下降的主要原因：一是2017年春節(jié)提前，導(dǎo)致節(jié)前旺季時間短；二是一季度生豬頭均重上升，在同樣銷量情況下、折合屠宰量頭數(shù)下降。肉制品銷量略降主要是因為2017年春節(jié)提前以及新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不到位，導(dǎo)致新品銷量較小。2017年3月開始全國豬肉均價與活豬均價持續(xù)下跌，且豬肉下跌幅度小于活豬下跌幅度，豬肉-活豬價差維持在10元/公斤以上的較高水平，給予屠宰業(yè)較大利潤空間。隨著居民健康消費意識的提升與中高層收入人群的快速增長帶來的消費升級，以及冷鏈?zhǔn)袌隹焖僭鲩L促進(jìn)的低溫肉制品渠道的延伸與下沉，低溫肉制品符合健康消費的趨勢，低溫肉制品將逐步取代高溫肉制品成為主流。

     糖果行業(yè)：糖果行業(yè)作為我國傳統(tǒng)的兩大支柱零食產(chǎn)業(yè)之一，近年來保持著快速的增長，潛力市場份額不斷擴(kuò)張。近五年，我國糖果市場一直保持8%-12%的年增長率。在目前的市場上，大白兔、阿爾卑斯和雅客占據(jù)著傳統(tǒng)糖果市場的前三位，金絲猴、徐福記、喔喔等品牌也是傳統(tǒng)糖果市場上的重要品牌，在傳統(tǒng)糖果市場上占據(jù)著較大份額。我國糖果年總產(chǎn)量已連續(xù)5年超過100萬噸，其生產(chǎn)主要集中在北京、上海、廣東、福建等地?，F(xiàn)如今，人們基礎(chǔ)需求得到普遍滿足，消費者需求進(jìn)入以精神需要為核心的層面，追求低脂、低糖、高纖維、高維生素的健康飲食需求。企業(yè)需要抓住消費者的消費需求，銷量才能蒸蒸日上。

     調(diào)味品行業(yè)：2017年，中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展呈平穩(wěn)增長的態(tài)勢，市場需求不斷釋放，人均消費量隨著餐飲業(yè)的變化而逐漸提升；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，集中度逐步提高，產(chǎn)業(yè)的升級速度也在進(jìn)一步加快；龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，中小企業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢明顯，行業(yè)企業(yè)國際化和專業(yè)化并購重組相繼上演。這一系列的發(fā)展變化促進(jìn)了我國調(diào)味品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。近兩年來，國內(nèi)調(diào)味品的市場“新面孔”不斷增加，行業(yè)發(fā)展下行壓力變大，同時，餐飲業(yè)對調(diào)味品需求的減少，也直接刺激了整體銷量的下滑。熱錢涌入調(diào)味品行業(yè)是大量新品牌冒出來的主要原因?？傮w而言，我國調(diào)味品市場進(jìn)入洗牌期，一味地跟風(fēng)模仿和亂鋪攤子，片面追求產(chǎn)值、產(chǎn)量、而忽略深化管理和滿足各層次消費者的核心需求。以前調(diào)味品市場渠道建設(shè)，主要是集中在批發(fā)流通渠道，調(diào)味品企業(yè)需要構(gòu)筑起由批發(fā)渠道、傳統(tǒng)零售渠道、現(xiàn)代零售渠道、餐飲、封閉渠道、工業(yè)渠道等組成的立體渠道體系。受地方風(fēng)俗和個人口味喜好的差異性影響，調(diào)味業(yè)主要以地方品牌居多，雖然一些企業(yè)已逐步發(fā)展為大區(qū)域性品牌，產(chǎn)品已輻射到部分臨近的省外市場，但真正意義上的全國性品牌并不多，“長期局部作戰(zhàn)、市場范圍不廣，品牌知名度弱”是調(diào)味品業(yè)一個嚴(yán)峻的現(xiàn)實問題。對調(diào)味品的訴求逐漸提升到追求營養(yǎng)、健康、美味、安全，不管是餐飲業(yè)還是家庭消費，對雞精、雞粉的需求量都在增加。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)約80%的消費者認(rèn)同雞精、雞粉產(chǎn)品的健康性和營養(yǎng)性。

     速凍食品行業(yè)：我國速凍食品起步較發(fā)達(dá)國家晚，雖然近些年發(fā)展速度快，但目前我國人均年消費量不足10千克，與美國、日本等發(fā)達(dá)國家相比，仍存在一定的差距。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均收入水平的提高以及城市化進(jìn)程的的加快，消費者對于速凍食品的需求也呈現(xiàn)旺盛的增長態(tài)勢。同時，物流的發(fā)展和冷藏產(chǎn)業(yè)鏈逐步得到完善也讓速凍食品迎來一個發(fā)展的新機(jī)遇。而互聯(lián)網(wǎng)+的刺激下，傳統(tǒng)速凍食品也開始向多元化發(fā)展，未來有望迎來25～30年的“黃金發(fā)展期””。而對于企業(yè)來說，也需要注意在這種轉(zhuǎn)型升級的變化趨勢下，必須要抓住消費者的需求理念。現(xiàn)在消費者對于速凍食品的健康要求已經(jīng)越來越重視，未來具有健康品質(zhì)的速凍食品將更加獲得消費者的青睞。從發(fā)達(dá)國家速凍食品行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，行業(yè)競爭最終將呈現(xiàn)資源向大企業(yè)集中的趨勢。

食品飲料行業(yè)投資增長及預(yù)測

2015年-2021年食品飲料行業(yè)投資規(guī)模及預(yù)測如圖1所示。

圖12015年-2021年食品飲料行業(yè)投資規(guī)模及預(yù)測（單位:百億人民幣）

食品飲料自動化產(chǎn)品介紹

     食品行業(yè)的自動化控制環(huán)節(jié)一般包括：過程自動化和工廠自動化。整個控制模塊集成PLC、HMI、電機(jī)、變頻器、伺服系統(tǒng)、主控集成系統(tǒng)等自動化元件，配合主要產(chǎn)線及設(shè)備構(gòu)成整個自動化生產(chǎn)系統(tǒng)。

     為減少外部需求疲弱的不利影響，中央繼續(xù)推進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需政策，不論城鎮(zhèn)居民還是農(nóng)村居民，食品消費占總消費的比重均是最大的。因此，擴(kuò)大內(nèi)需的政策推動了大眾基礎(chǔ)消費品食品飲料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，社會安定，人民生活水平的不斷提高，安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)食品的需求量大幅度增長，這也將繼續(xù)推動我國食品飲料業(yè)的發(fā)展。行業(yè)的發(fā)展進(jìn)而也會帶動自動化產(chǎn)品的發(fā)展。

     2017年食品飲料行業(yè)自動化產(chǎn)品整體市場規(guī)模較之前一年有了較大幅度的增幅，在我國食品飲料行業(yè)消費市場整體向好以及相關(guān)政策支持等有利因素帶動下，未來自動化產(chǎn)品整體市場規(guī)模保持較小幅的增速逐年擴(kuò)張，如表1所示。

表1食品飲料行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模（單位:百萬人民幣）

     在食品飲料行業(yè)自動化產(chǎn)品整體市場規(guī)模按照產(chǎn)品種類細(xì)分中，驅(qū)動類產(chǎn)品線表現(xiàn)突出，份額達(dá)到了88.1%；控制類產(chǎn)品線、儀表類產(chǎn)品線則分別占據(jù)約7.7%與4.2%的市場份額，如表2所示。

表22017年食品飲料行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模-按產(chǎn)品種類細(xì)分（單位:百萬人民幣）

     控制類產(chǎn)品主要包括PLC、HMI、SCADA、DCS、IPC這幾類產(chǎn)品。其中PLC產(chǎn)品應(yīng)用最為廣泛，約占到整個控制類產(chǎn)品市場份額的四分之三，如圖2所示。

圖2控制類產(chǎn)品市場規(guī)模-按產(chǎn)品拆分（單位:百萬人民幣）

     驅(qū)動類產(chǎn)品主要包括變頻器，伺服電機(jī)，減速機(jī)和低壓電機(jī)，其中減速機(jī)占比最大，達(dá)到了64.5%，如圖3所示。

圖3驅(qū)動類產(chǎn)品市場規(guī)模-按產(chǎn)品拆分（單位:百萬人民幣）

     儀表類產(chǎn)品包括電磁流量計、質(zhì)量流量計、壓力變送器、溫度儀表、物液位儀表五個產(chǎn)品種類，如圖4所示。

圖4儀表類產(chǎn)品市場規(guī)模-按產(chǎn)品拆分（單位:百萬人民幣）