【2021 上半年中國自動(dòng)化市場回顧及趨勢預(yù)測】

　　1.  中國自動(dòng)化市場2021 上半年呈大幅正增長態(tài)勢，下半年自動(dòng)化市場增速放緩已從6月，7月各廠商新增訂單顯現(xiàn)出來。

　　2021上半年自動(dòng)化整體市場規(guī)模1529億元， 同比增長26.9%;其中一季度自動(dòng)化市場規(guī)模753億元，同比增長41%;二季度自動(dòng)化市場規(guī)模776億元，同比增長15%。在上半年強(qiáng)勁增長態(tài)勢后, 保守預(yù)測2021下半年自動(dòng)化市場規(guī)模將達(dá)1371億元，與去年下半年市場規(guī)模同比增長6%;樂觀預(yù)測2021下半年自動(dòng)化市場規(guī)模將達(dá)1427億元，與去年下半年市場規(guī)模同比增長10%。

　　? 從2020年9月開始的原材料供貨緊張，價(jià)格大幅上調(diào)趨勢，在2021上半年依舊沒有緩解，甚至加速緊張狀態(tài)，導(dǎo)致下游客戶出現(xiàn)恐慌性備貨狀態(tài)，這種狀態(tài)在2021年1月~5月表現(xiàn)十分明顯。 這是上半年自動(dòng)化市場增速創(chuàng)歷史新高的主要原因之一。

　　? 外資自動(dòng)化廠商出現(xiàn)不同程度供貨緊張，貨期由1~2周，延長到2~3個(gè)月，甚至更長。本土廠商相對(duì)靈活，頭部廠商提前做好關(guān)鍵零部件的備貨，上半年供貨相對(duì)順暢，中小型本土廠商逐漸開始轉(zhuǎn)向國產(chǎn)關(guān)鍵零部件供應(yīng)商，所以在出貨方面，明顯好于外資企業(yè)。

　　? 展望2021年下半年，下游客戶的恐慌性囤貨得到緩解，客戶逐漸趨于理性。隨著其他國家疫苗的陸續(xù)接種，下半年經(jīng)濟(jì)重啟成為大概率事件，疊加國際貿(mào)易環(huán)境的惡化，海外訂單回流中國的趨勢將有所放緩。自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭以及突發(fā)性衛(wèi)生事件等其他不可控因素給中國經(jīng)濟(jì)同樣帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)，比如國內(nèi)疫情，自然災(zāi)害的發(fā)生，海外疫情的走勢，直接導(dǎo)致自動(dòng)化行業(yè)上游核心元器件的供應(yīng)，自動(dòng)化下游行業(yè)的投資降速等等;我們預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體缺貨現(xiàn)象將持續(xù)到2022 年上半年，2022年下半年隨著芯片廠商擴(kuò)建的產(chǎn)能將逐步釋放，市場供貨將逐漸緩解。

　　圖 1 2019-2023 年度中國自動(dòng)化整體市場規(guī)模及預(yù)測

　　圖 2 2019-2021 各季度中國自動(dòng)化整體市場規(guī)模(保守預(yù)測)

　　圖 3 2019-2021 各季度中國自動(dòng)化整體市場規(guī)模(樂觀預(yù)測)

　　2. 中國OEM自動(dòng)化市場2021上半年大幅正增長，保守預(yù)測下半年同比小幅正增長，其中第四季度有可能會(huì)出現(xiàn)同比負(fù)增長。

　　2021年上半年OEM自動(dòng)化市場規(guī)模649億元，同比增長39.0%;其中一季度OEM自動(dòng)化市場規(guī)模312億元，同比增長53.4%;二季度OEM自動(dòng)化市場規(guī)模337億元，同比增長28.1%。保守預(yù)測下半年OEM自動(dòng)化市場規(guī)模將達(dá)487億元，同比增長2.3%(圖4);樂觀預(yù)測下半年OEM自動(dòng)化市場規(guī)模將達(dá)524億元，同比增長10.1%(圖5)。

圖 4 2019-2021 各季度中國自動(dòng)化 OEM 市場規(guī)模(保守預(yù)測)

圖 5 2019-2021 各季度中國自動(dòng)化 OEM 市場規(guī)模(樂觀預(yù)測)

　　? 一季度新興行業(yè)保持高速增長，如新能源汽車的發(fā)展驅(qū)動(dòng)鋰電池行業(yè)投資加快;傳統(tǒng)行業(yè)保持較高速增長，如紡機(jī)行業(yè)受海外訂單回流拉動(dòng)，OEM 行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。二季度除暖通空調(diào)外，紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、煙草機(jī)械、工程機(jī)械等傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異。

　　? 整個(gè)上半年，在工業(yè)機(jī)器人、電池制造設(shè)備以及風(fēng)電、光伏、3C、物流等新興行業(yè)的高速增長拉動(dòng)下，整個(gè)OEM行業(yè)保持較快增長(圖6)?；仡檪鹘y(tǒng)OEM市場，上半年增長主要得益于出口市場拉動(dòng)，紡機(jī)各大廠商新增訂單均有不同程度增長，大部分企業(yè)訂單已經(jīng)排至下半年，紡機(jī)市場出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象(圖7)。但也需要注意，上半年國內(nèi)輕工業(yè)投資仍處于低位，中小企業(yè)投資信心不足。

圖 6 2021 上半年各個(gè) OEM 行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品增長率 - 新興行業(yè)

　　圖 7 2021 上半年各個(gè) OEM 行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品增長率 - 傳統(tǒng)行業(yè)

　　3. 中國項(xiàng)目型自動(dòng)化市場2021上半年整體表現(xiàn)較好，但在二季度增速大幅跳水，為項(xiàng)目型自動(dòng)化市場的增長趨勢帶來更多的不確定性。

　　2021上半年項(xiàng)目型自動(dòng)化市場規(guī)模880億元，同比增長19.1%;其中一季度項(xiàng)目型自動(dòng)化市場規(guī)模441億元，同比增長34.0%;二季度項(xiàng)目型自動(dòng)化市場規(guī)模439億元，同比增長7.2%。保守預(yù)測下半年項(xiàng)目型自動(dòng)化市場規(guī)模將達(dá)884億元，同比增長7.7%(圖8);樂觀預(yù)測下半年項(xiàng)目型自動(dòng)化市場規(guī)模將達(dá)903億元，同比增長10.0%(圖9)。

圖 8 2019-2021 各季度中國自動(dòng)化項(xiàng)目型市場規(guī)模 ( 保守預(yù)測 )

　　圖 9 2019-2021 各季度中國自動(dòng)化項(xiàng)目型市場規(guī)模(樂觀預(yù)測)

　　? 一季度項(xiàng)目型自動(dòng)化市場回暖，增長幅度較大。二季度市場下滑明顯，傳統(tǒng)重工業(yè)，冶金，石化，化工，電力，市政及公共設(shè)施均有不同程度的下降。一直保持平穩(wěn)增長的電力和市政及公共設(shè)施下滑最為明顯，呈現(xiàn)負(fù)增長(圖10)。

圖 10 2021 上半年各個(gè)項(xiàng)目型行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品增長率

　　? 展望下半年，新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目會(huì)引領(lǐng)帶動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，基建及民生項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。下半年各省重大項(xiàng)目開工，會(huì)掀起項(xiàng)目建設(shè)熱潮?；ㄍù髷?shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)顯示，僅最近半個(gè)月就有19條重大公路項(xiàng)目開工，總投資1595億元。近期開工的重大城軌類項(xiàng)目共5個(gè)，鐵路共1個(gè)，總投資合計(jì)超1013億元。此外，部分地區(qū)將嚴(yán)控高耗能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模， 或?qū)?duì)化工企業(yè)造成影響。MIR睿工業(yè)預(yù)測整個(gè)項(xiàng)目型市場下半年將出現(xiàn)企穩(wěn)回升的趨勢。

　　4.2021上半年自動(dòng)化主要產(chǎn)品線中通用伺服表現(xiàn)最強(qiáng)，低壓變頻器表現(xiàn)偏弱

　　? 上半年新興OEM行業(yè)，3C、光伏、風(fēng)電、鋰電、半導(dǎo)體、HVAC等行業(yè)市場需求增長，拉動(dòng)OEM主要自動(dòng)化產(chǎn)品市場規(guī)模增長;其中小型PLC整體市場規(guī)模呈同比快速增長態(tài)勢，同比增長35%，源于小型PLC需要芯片，缺貨程度好于中大型PLC所需EtherCAT芯片;在行業(yè)剛需加政策鼓勵(lì)雙重推動(dòng)下，通用伺服需求明顯，同比增長47%; 低壓變頻器在一季度的大幅增長后受市場影響增幅明顯回落，同比增長31%。

　　? 展望下半年，外部不確定因素增加，新興行業(yè)仍將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，而傳統(tǒng)行業(yè)在高起點(diǎn)的復(fù)蘇態(tài)勢下 ，是否能夠保持延續(xù)，有待觀察。保守預(yù)測下半年HMI同比增長5%，小型PLC同比增長7%，伺服同比增長10%，低壓變頻器同比下降6%。樂觀預(yù)測下半年HMI同比增長15%，小PLC同比增長16.0%，伺服同比增長16.0%，低壓變頻器同比增長5%(圖11、12、13、14)。

　圖 11 2020-2023 年度自動(dòng)化產(chǎn)品市場規(guī)模及預(yù)測(百萬元人民幣)

　　圖 12 小型 PLC 市場規(guī)模及預(yù)測

　　圖 13 通用伺服市場規(guī)模及預(yù)測

　　圖 14 低壓變頻器市場規(guī)模及預(yù)測

　　5. 自動(dòng)化市場外部環(huán)境分析——經(jīng)濟(jì)長期向好的發(fā)展基礎(chǔ)較好

　　(1)經(jīng)濟(jì)中的積極變化多，經(jīng)濟(jì)長期向好發(fā)展

　　? 中國經(jīng)濟(jì)上半年實(shí)現(xiàn)高速增長。一季度GDP 漲勢明顯，同比增長21.2%;二季度雖有波動(dòng)，但也保持了高昂勢頭，同比增長17.1%。中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)在經(jīng)歷了2月份的下跌接近臨界點(diǎn)的數(shù)值后逐漸回穩(wěn)，上半年均保持在榮枯線以上。7月份，PMI指數(shù)為50.4%，低于上月0.5個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)位于臨界點(diǎn)以上(圖15)。

圖 15 中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(數(shù)據(jù)源：國統(tǒng)局)

　　部分企業(yè)集中進(jìn)入設(shè)備檢修期，加之局部地區(qū)高溫洪澇災(zāi)害等極端天氣影響，制造業(yè)擴(kuò)張力度較上月有所減弱，但大多數(shù)行業(yè)PMI仍保持在景氣區(qū)間。制造業(yè)總體繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢，但步伐有所放緩。

　　(2)外貿(mào)逆勢增長，對(duì)外依存度依然較高

　　? 中國外貿(mào)進(jìn)出口穩(wěn)中向好。2021年上半年中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值18.07萬億元，比去年同期增長27.1%。其中，出口9.85萬億元，增長28.1%;進(jìn)口8.22萬億元，增長25.9%。貨物貿(mào)易進(jìn)出口增長勢頭明顯有以下幾個(gè)特點(diǎn)：主要貿(mào)易伙伴進(jìn)出口增長勢頭良好;民營企業(yè)主力軍地位更加鞏固;機(jī)電產(chǎn)品出口比重提升?？傮w來看，上半年中國外貿(mào)延續(xù)了2020年下半年的良好勢頭，增速較快，為全年外貿(mào)量穩(wěn)質(zhì)提升奠定了良好基礎(chǔ)。

　　? 從貿(mào)易結(jié)構(gòu)看，雖然初級(jí)產(chǎn)品在中國的出口占比越來越小，工業(yè)制品的出口份額越來越大，但中國的出口依然是以基礎(chǔ)制造產(chǎn)品為主，裝備制造設(shè)備、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口額度依然較高，結(jié)構(gòu)失衡的情況還比較突出。

　　(3)國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，中國加速推動(dòng)新基建，為自動(dòng)化企業(yè)發(fā)展添動(dòng)力

　　? 2021年伊始，一批新基建重大項(xiàng)目迎來密集開工。從近期多個(gè)部委和地方兩會(huì)部署上看，加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正成為擴(kuò)大有效投資的關(guān)鍵選項(xiàng)。湖北、廣東等地正加緊謀劃一批千億級(jí)的新基建投資建設(shè)項(xiàng)目， 5G基站、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等成為部署重點(diǎn)。與此同時(shí)，地方政府正加大政策支持，創(chuàng)造良好環(huán)境， 推動(dòng)銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)支持市場主體加大項(xiàng)目融資，鼓勵(lì)和促進(jìn)市場化投資成為主力。下半年， “十四五”規(guī)劃確定的重大工程項(xiàng)目逐步落地，專項(xiàng)債三季度發(fā)行明顯提速，將推動(dòng)基建投資溫和增長，繼續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)增長穩(wěn)定器的作用。