東南亞塑料模具行業(yè)前景可觀

時(shí)間:2011-02-16

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語(yǔ):近幾年來(lái),越來(lái)越多的跨國(guó)企業(yè)為了獲取廉價(jià)勞動(dòng)力,同時(shí)也為了分散匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),紛紛走進(jìn)東南亞國(guó)家,培育亞洲生產(chǎn)基地。

    近幾年來(lái),越來(lái)越多的跨國(guó)企業(yè)為了獲取廉價(jià)勞動(dòng)力,同時(shí)也為了分散匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),紛紛走進(jìn)東南亞國(guó)家,培育亞洲生產(chǎn)基地。在印度尼西亞、越南、柬埔寨、孟加拉國(guó)等國(guó),服裝廠工人最低工資僅為每月45美元,土地、水、電等價(jià)格也非常優(yōu)惠。印尼政府主管經(jīng)貿(mào)的官員曾透露,僅僅在制鞋業(yè)這一個(gè)領(lǐng)域,就有不少企業(yè)轉(zhuǎn)移到印尼,在過(guò)去4年為印尼帶來(lái)1.8億美元的投資。日本三菱重工2009年9月在越南開(kāi)設(shè)了獨(dú)資的飛機(jī)部件生產(chǎn)公司,這是越南第一家飛機(jī)零部件工廠。日本對(duì)外貿(mào)易機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),越南制造業(yè)工人平均工資為每月101美元。日產(chǎn)公司也宣布,該公司打算將在印尼的工廠的組裝能力提高兩倍。對(duì)此,國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人羅百輝分析認(rèn)為,東南亞對(duì)外資顯示出越來(lái)越大的吸引力,與東南亞各國(guó)采取的宏觀經(jīng)濟(jì)政策密不可分。近年來(lái),東南亞國(guó)家在推動(dòng)貿(mào)易自由化方面大步邁進(jìn),從而推動(dòng)了進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)大,促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)部門尤其是制造業(yè)的出口貿(mào)易、勞動(dòng)生產(chǎn)率和最終收入的增長(zhǎng).

  在世界性和區(qū)域性貿(mào)易自由化加速發(fā)展的背景下,東南亞國(guó)家貿(mào)易自由化的進(jìn)程有可能進(jìn)一步加快。東南亞國(guó)家的貿(mào)易自由化帶動(dòng)了各國(guó)對(duì)外貿(mào)易飛速發(fā)展,它們?cè)谑澜缲浳锖头?wù)貿(mào)易中的地位日益提升。不過(guò),東南亞各國(guó)在吸引外資方面也存在許多障礙,其中包括司法體制不完善和比較普遍的腐敗問(wèn)題。此外,東南亞國(guó)家雖然勞動(dòng)力工資比中國(guó)更低,但它們?cè)诨A(chǔ)設(shè)施方面與中國(guó)比起來(lái)還存在很大的不足。比如在港口、鐵路、高速公路等方面,大多數(shù)東南亞國(guó)家都比中國(guó)落后10年以上。這也是阻礙東南亞的制造業(yè)水平進(jìn)一步提升的“瓶頸”問(wèn)題。

  金融危機(jī)在兩年前席卷全球,但對(duì)印度、馬來(lái)西亞等國(guó)家的影響并不大。2009年,印度塑料模具行業(yè)確實(shí)受到一定程度沖擊,尤其是重要的消費(fèi)領(lǐng)域如汽車模具行業(yè)需求一度低迷,但隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn),塑料模具行業(yè)將會(huì)強(qiáng)勁增長(zhǎng),業(yè)界的樂(lè)觀情緒也愈來(lái)愈高漲。據(jù)國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人羅百輝介紹,到2015年,印度塑料產(chǎn)量將翻一番,從年產(chǎn)750萬(wàn)噸達(dá)到年產(chǎn)1500萬(wàn)噸,印度將很快成為世界第三大塑料消費(fèi)國(guó),期間塑料模具行業(yè)將大展宏圖。

  印度塑料工業(yè)較為分散。5.5萬(wàn)家加工單位中約有3/4是中小型公司,其生產(chǎn)量占總產(chǎn)量的25%。約2000家(其中80%是小公司)生產(chǎn)紡織纖維。其中最大企業(yè)包括VIPIndustries公司,塑料制造公司NikamalIndustries和SupremeIndustries公司。塑料工業(yè)主要集中在印度西部海岸古吉拉特邦(Gujarat)和馬哈拉施特拉邦,該處與原料供應(yīng)商相距較近。據(jù)羅百輝介紹,目前印度塑料消耗量位居全球第8位,但值得留意的是,人均聚合物消耗量?jī)H為5-6千克,遠(yuǎn)低于27千克的國(guó)際平均值,也遠(yuǎn)低于中國(guó)17千克的人均消耗量,因而存在著巨大的發(fā)展?jié)摿?。?jù)全印塑料制造商協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),到2012年,印度塑料人均消耗量將上升到12千克。AIPMA曾預(yù)計(jì)2010年消耗量會(huì)翻一番,但由于發(fā)生了金融危機(jī),聚合物需求低迷,這一目標(biāo)推遲了2年。未來(lái),家用電器和消費(fèi)品需求量的增長(zhǎng),將推動(dòng)印度國(guó)內(nèi)塑料的需求增長(zhǎng)。其中一個(gè)重要增長(zhǎng)行業(yè)是包裝行業(yè),尤其是保存期限較短的食品和消費(fèi)品包裝。

  印度包裝業(yè)仍處于發(fā)展的早期階段,潛力非常巨大。而且,印度當(dāng)?shù)刂圃斓脑S多消費(fèi)品,依舊采用極簡(jiǎn)單的包裝進(jìn)行銷售。值得留意的是,印度的聚合物大多采用擠出工藝加工,很少采用注塑或吹塑工藝。塑料主要用于軟質(zhì)非彈性包裝業(yè)、建筑業(yè)、家用產(chǎn)品、電器和電纜中。

  印度汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展將推動(dòng)塑料消耗量的增長(zhǎng)。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan預(yù)測(cè),印度客車行業(yè)的增長(zhǎng)已直接推動(dòng)了聚丙烯(PP)配混料的消耗量增長(zhǎng)。印度客車市場(chǎng)從2001年的20萬(wàn)臺(tái)已增長(zhǎng)到2009年的200萬(wàn)臺(tái),平均年增長(zhǎng)率為13.5%。隨著印度Tata和Bajaj公司所制造的新型低成本轎車的大批量生產(chǎn),預(yù)計(jì)該行業(yè)將繼續(xù)高速增長(zhǎng)。實(shí)際上,許多專家認(rèn)為印度將要成為小型轎車的出口中心。例如Tata公司從2005年開(kāi)始就一直在出口小型轎車,韓國(guó)現(xiàn)代(HyundaiMotor)公司和日產(chǎn)(Nissan)公司也向許多進(jìn)口國(guó)出口其在印度制造的小型轎車。不過(guò)與國(guó)際消耗量相比,這些印度轎車中的PP的用量仍然偏低。但隨著國(guó)際汽車制造商如大眾公司來(lái)到印度,消耗量將從現(xiàn)在約35千克大幅增長(zhǎng)到55千克。

  原油價(jià)格的上漲是該行業(yè)要面臨的挑戰(zhàn)。PP的價(jià)格與原油價(jià)格直接相關(guān),如果PP的價(jià)格保持上升趨勢(shì),其成本優(yōu)勢(shì)就會(huì)喪失,這會(huì)促使汽車行業(yè)或其他行業(yè)去尋找更經(jīng)濟(jì)的材料用來(lái)制造汽車部件。原油價(jià)格的波動(dòng)是汽車OEM最關(guān)心的問(wèn)題之一,2008的金融危機(jī)證明了這一點(diǎn)。2010年,原油價(jià)格如過(guò)山車般變化,從1月份的每桶原油74美元上漲到4月份的85美元,之后到6月份又下跌到78美元,在8月又開(kāi)始上漲。

  眾所周知,一些大汽車公司如大眾、通用汽車和BMW公司都在使用一些高級(jí)PP,以達(dá)到公司嚴(yán)格的安全性和環(huán)境規(guī)范要求。盡管這些要求目前并非完全是強(qiáng)制性的,但在印度,這很可能在將來(lái)成為強(qiáng)制性要求,亦即采用高級(jí)PP會(huì)成為對(duì)制造商的強(qiáng)制性要求。這樣有可能在將來(lái)進(jìn)一步抬高印度客車中所使用的PP的成本。

  印度政府為鼓勵(lì)塑料工業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù),為行業(yè)提供實(shí)際的支持和優(yōu)惠。印度計(jì)劃委員會(huì)(PlanningCommission)已批準(zhǔn)成立國(guó)家第一個(gè)先進(jìn)塑料加工技術(shù)中心(APPTC),該中心將沿印度奧里薩邦海岸地區(qū)設(shè)立。據(jù)印度官員稱,權(quán)威機(jī)構(gòu)印度塑料工程技術(shù)中央研究院(CIPET)將按照印度政府化學(xué)品與石化產(chǎn)品部的指令對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管。奧里薩邦的塑料工業(yè)公司約70%位于Belasore及其周圍,這正是印度政府決定在海岸地區(qū)成立技術(shù)中心的原因。在該計(jì)劃中,奧里薩邦政府同意分擔(dān)50%的費(fèi)用,并提供建設(shè)APPTC的土地。

  隨著印度經(jīng)濟(jì)全球化程度的加深,印度在開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí),也急切地想開(kāi)發(fā)出口市場(chǎng)。據(jù)印度政府計(jì)算,未來(lái)幾年將在這里建設(shè)100多家塑料加工廠以及“塑料園區(qū)”?;瘜W(xué)品和化學(xué)肥料部部長(zhǎng)SrikantJena最近就表示,該技術(shù)中心將滿足塑料工業(yè)對(duì)技術(shù)人才日益增長(zhǎng)的需求。實(shí)際上,APPTC將通過(guò)實(shí)施各種時(shí)間長(zhǎng)度的塑料加工技術(shù)領(lǐng)域培訓(xùn)計(jì)劃,為奧里薩邦附近東部地區(qū)補(bǔ)充短缺的高技能人員。

  另一個(gè)有吸引力的地方是,在Balasore地區(qū)很容易獲取塑料工業(yè)所需的原材料,這樣就可保證可持續(xù)發(fā)展能力。同時(shí)在鄰近港口Paradeep,也在建設(shè)一家石油化工聯(lián)合企業(yè),并由印度石油公司開(kāi)發(fā)。

  印度由消費(fèi)推動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),也對(duì)國(guó)內(nèi)塑料模具及機(jī)械設(shè)備工業(yè)有推動(dòng)作用。據(jù)國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人羅百輝介紹,印度RajooEngineers公司制造用于加工日用消費(fèi)品的模具受益于強(qiáng)勁的消費(fèi)支出而增長(zhǎng)。RajooEngineers公司總裁SunilJain(兼任全印塑料制造商協(xié)會(huì)機(jī)械、模具和工具委員會(huì)主席)一直在敦促印度工業(yè)界大力開(kāi)發(fā)出口市場(chǎng),因?yàn)榻鹑谖C(jī)已對(duì)美國(guó)、歐洲、日本和韓國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手造成重創(chuàng)。

  受塑料行業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng),印度的機(jī)器和模具擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),因?yàn)樗鼈儍r(jià)格便宜,盡管許多批評(píng)人士說(shuō),這些產(chǎn)品不如西方國(guó)家同類產(chǎn)品先進(jìn)。但是,羅百輝認(rèn)為,這正是印度在國(guó)際市場(chǎng)上推銷產(chǎn)品的大好時(shí)機(jī),尤其是在非洲、拉丁美洲和中東。另一方面,印度聚合物消耗量的上升也將伴隨著對(duì)適用機(jī)械和原材料、半成品和成品需求的增長(zhǎng),僅從2009年到2011年,大約需要3萬(wàn)套新塑料加工設(shè)備,估計(jì)需投資95億美元。

  各種塑料機(jī)械的國(guó)外供應(yīng)商,也正受益于印度塑料行業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。位于孟買的印度-德國(guó)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)BerndSteinruecke表示,印度對(duì)于國(guó)外機(jī)械供應(yīng)商而言是一個(gè)“極具前景”的市場(chǎng)。印度塑料市場(chǎng)正處于增長(zhǎng)之中,塑料應(yīng)用相關(guān)的其他工業(yè)行業(yè),如汽車、航空、電訊等的需求也將增長(zhǎng),對(duì)塑料模具及機(jī)械設(shè)備的需求量將會(huì)更大。

  在2008年爆發(fā)金融危機(jī)之前,馬來(lái)西亞塑料工業(yè)界對(duì)其未來(lái)的增長(zhǎng)是極為樂(lè)觀的。但由于全球經(jīng)濟(jì)的低迷,馬來(lái)西亞塑料工業(yè)受到突然打擊,總收入下降了多達(dá)10%,2009年下降到僅稍高于49億美元。2010年馬來(lái)西亞塑料工業(yè)協(xié)會(huì)(MPMA)預(yù)測(cè),工業(yè)會(huì)適度增長(zhǎng),銷售額基本達(dá)到53.2億美元,接近發(fā)生危機(jī)之前的水平。馬來(lái)西亞的塑料公司和MPMA希望通過(guò)出口來(lái)大幅推動(dòng)工業(yè)的發(fā)展。此外,他們還希望政府的鼓勵(lì)措施,也能夠促進(jìn)成熟的開(kāi)拓型企業(yè)開(kāi)發(fā)本國(guó)豐富的天然石化資源。

  據(jù)羅百輝了解,馬來(lái)西亞大約有1500家公司從事塑料生產(chǎn)和加工,中小型企業(yè)是國(guó)內(nèi)塑料加工行業(yè)的主力軍。馬來(lái)西亞聚合物產(chǎn)量在2009年達(dá)到了180萬(wàn)噸,主要是PE、PP、PVC和PS。他們還生產(chǎn)ABS和PET。所生產(chǎn)的聚合物中約有80%在國(guó)內(nèi)使用。但在2009年,消耗量為170萬(wàn)噸,比前一年低4%。消耗量下降是由于經(jīng)濟(jì)低迷,主要是汽車和電器、電子行業(yè)不景氣造成的。

  馬來(lái)西亞是一個(gè)主要依靠出口的貿(mào)易國(guó),該國(guó)最近對(duì)中國(guó)的低成本生產(chǎn)也憂心忡忡,擔(dān)心中國(guó)成為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。最近10年來(lái),馬來(lái)西亞塑料出口額的增長(zhǎng)率介于15%與20%之間,塑料工業(yè)在工業(yè)總收入中所占的份額已從20世紀(jì)90年代末的40%增長(zhǎng)到現(xiàn)在的60%,盡管在2008年全球經(jīng)濟(jì)低迷期暫時(shí)倒退了11%。

  德國(guó)法蘭克福的馬來(lái)西亞貿(mào)易專員Mohd.SabriAb.Rahman認(rèn)為,馬來(lái)西亞出口塑料的主要應(yīng)用領(lǐng)域是軟薄膜、片材、袋、瓶和容器,大多出口到歐盟、美國(guó)、日本和中國(guó)。新加坡也正成為馬來(lái)西亞塑料的重要出口市場(chǎng)。

  在一次訪談中,Sabri曾指出按照MPMA的數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞塑料業(yè)的出口額將進(jìn)一步增長(zhǎng)14%,2010年將超過(guò)30億美元,達(dá)到2008年危機(jī)前的水平。馬來(lái)西亞的塑料進(jìn)口額在2009年下降到17.74億美元,與2008年相比下降了9.3%。

  以自身優(yōu)勢(shì)發(fā)展醫(yī)藥塑料馬來(lái)西亞的投資部門——馬來(lái)西亞工業(yè)發(fā)展局(MIDA)最近表示,發(fā)現(xiàn)醫(yī)療器械行業(yè)具有“極好的發(fā)展前景”,2009年該行業(yè)的營(yíng)業(yè)額達(dá)到約6.26億美元。預(yù)計(jì)銷售額會(huì)進(jìn)一步大幅增長(zhǎng),2011年有可能達(dá)到7.2億美元。

 

  馬來(lái)西亞供應(yīng)全球醫(yī)用導(dǎo)管需求量的80%,全球手術(shù)和檢查手套市場(chǎng)的60%。盡管手套主要以橡膠為原料,但現(xiàn)時(shí)發(fā)展趨勢(shì)存在向塑料轉(zhuǎn)移,尤其是高價(jià)值醫(yī)用手套,縫合線、手術(shù)器械、醫(yī)用軟管和袋等也是如此。大約有180家當(dāng)?shù)蒯t(yī)療器材制造公司制造手術(shù)手套和檢查手套。

  此外,越來(lái)越多的OEM供應(yīng)商以塑料制造車身鑲板、發(fā)動(dòng)機(jī)部件和電器、電子部件以及其他汽車用產(chǎn)品。2009年MIDA交通行業(yè)研究就表明,馬來(lái)西亞是ASEAN(東南亞國(guó)家聯(lián)盟)地區(qū)最大的轎車市場(chǎng),擁有2家OEM公司,即Proton和Parodus。另外,還有國(guó)際汽車公司,如豐田、本田、日產(chǎn)、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、BMW和標(biāo)致,也在馬來(lái)西亞設(shè)有生產(chǎn)廠。當(dāng)?shù)豋EM制造商包括APM汽車、Sepura和Delloyd等。

  馬來(lái)西亞的大批生產(chǎn)企業(yè)都位于200多家工業(yè)園區(qū)中。在政府支持下,現(xiàn)在還正在開(kāi)發(fā)13個(gè)自由工業(yè)區(qū)(FreeIndustrialZones,F(xiàn)IZ)。石化行業(yè)有三個(gè)主要園區(qū),包括Terengganu州的Kerlith、Pahang州的Gebeng和Johor州的PasirGudang/Tanjung。國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人羅百輝表示,馬來(lái)西亞塑料工業(yè)一直在以“驚人的速度”增長(zhǎng),這對(duì)馬來(lái)西亞塑料模具行業(yè)是一個(gè)很好發(fā)展機(jī)遇。馬亞西亞加工商對(duì)高精密模具技術(shù)非常感興趣,他們無(wú)法與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng),所以把重點(diǎn)放在高價(jià)值產(chǎn)品上。這是馬來(lái)西亞所選取的途徑,這也是馬來(lái)西亞買家尋找高技術(shù)產(chǎn)品和供應(yīng)商的原因。盡管馬來(lái)西亞塑料工業(yè)發(fā)展有良好的技術(shù)與政策支持,但馬來(lái)西亞塑料加工商仍面臨著眾多的挑戰(zhàn),如原料成本上升、電力、包裝材料和運(yùn)輸成本高,這些高成本難以轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。對(duì)于中小型企業(yè),這些挑戰(zhàn)會(huì)始終存在,鑒于此,這些企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將是與跨國(guó)公司合作,進(jìn)行兼并整合。

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