一、冷與熱

　　2023年，對中國移動機器人來說，是挑戰(zhàn)和機遇并存的一年。

　　根據(jù)MIR長期對中國移動機器人數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，2023年中國移動機器人出貨量近8萬臺，增速為17.7%。主要受光伏、鋰電池等新興行業(yè)需求帶動，實現(xiàn)較平穩(wěn)增長。

　　增速17.7%這個速度并不算差，但其實在這增長背后，也有不為人知的冷與熱，那么讓MIR帶大家看看2023年背后關(guān)于中國移動機器人有哪些來之不易，又有哪些因素是促進他蓬勃生長的，而在這之后中國移動機器人又會向著哪些方向發(fā)展呢?

　　1、“投資熱”持續(xù)降溫

　　隨著移動機器人技術(shù)的逐漸成熟，初期技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)高峰期已過;與此同時，入局玩家逐漸增多，競爭加劇，價格戰(zhàn)激烈，影響到投資者的信心轉(zhuǎn)而尋找新的增長點。

　　2、“出海熱“持續(xù)升溫、部分行業(yè)需求持續(xù)增加、國產(chǎn)替代加速

　　隨著全球老齡化趨勢帶來移動機器人市場需求、內(nèi)資移動機器人在全球做到較高性價比以及應(yīng)對國內(nèi)市場飽和等多重原因，內(nèi)資移動機器人也跟上了“出?！钡拇蟛筷?，紛紛布局海外業(yè)務(wù)以尋求新增量。

　　根據(jù)MIR調(diào)研顯示，2023年光伏、鋰電、家電、化學(xué)制品這四大類行業(yè)需求持續(xù)增加。

　　其中尤其亮眼的是光伏行業(yè)大幅度增長，實現(xiàn)了142%的增速。

　　3、產(chǎn)業(yè)鏈成熟，智能化趨勢明顯，國產(chǎn)替代加快

　　中國移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈趨向成熟，其智能化趨勢已經(jīng)非常明顯，幾乎所有的移動機器人都有著智能運動模塊，這其中智動輪、頂升模組、旋轉(zhuǎn)模組就是其中重要的零部件，此類零部件的國產(chǎn)廠商越來越多，如此，以智能運動模塊為基礎(chǔ)加速了各類移動機器人廠商輸出機器人運動方案。

　　二、哪些細分產(chǎn)品?

　　AGV、AMR和無人叉車的喜與憂

　　上部分講完了移動機器人的總體情況，那么具體到移動機器人的三類細分產(chǎn)品，各自發(fā)展又有什么故事呢?讓我們一起來看下。

　　移動機器人，按照其在自動化物流和生產(chǎn)過程中的不同角色和功能，可分為AGV(自動導(dǎo)航車輛)、AMR(自主移動機器人)和無人叉車(專門用于搬運和堆垛作業(yè)的自動化設(shè)備，結(jié)合AGV的自主導(dǎo)航能力和傳統(tǒng)叉車的功能)這三類產(chǎn)品。

　　其中AGV、AMR、無人叉車2023年增速分別為6.1%、31.5%、41.2%。

　　1、 AGV——發(fā)展較成熟速度偏慢，但下游行業(yè)集中度有所提升

　　從MIR獲得的數(shù)據(jù)來看，近年來電商產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動AGV最大的下游行業(yè)——倉儲物流終端也呈現(xiàn)較快的發(fā)展速度，目前來看市場需求已經(jīng)趨向飽和;而2023年AGV市場下游行業(yè)集中度有所提升，具體來說就是在經(jīng)濟環(huán)境不景氣的情況下，一些尾端規(guī)模較小行業(yè)現(xiàn)金流壓力較大，移動機器人導(dǎo)入進程放緩;

　　相對應(yīng)主流行業(yè)集中度提升，其中特別是光伏行業(yè)的需求增加，漲幅超過110%。2023年光伏行業(yè)投資旺盛，其中主要是在產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料搬運、電池片花籃搬運、組件等環(huán)節(jié)滲透率全面提升。

　　AGV作為移動機器人產(chǎn)品中發(fā)展最為成熟的一類，上游零部件產(chǎn)業(yè)鏈也較為成熟，其中零部件主要分為車身本體、驅(qū)動系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、電池或電源系統(tǒng)、通信模塊、安全系統(tǒng)等部分。

　　其中比較重要的驅(qū)動、控制系統(tǒng)部分已經(jīng)有相對比較成熟的供應(yīng)商，比如天太，一家專注于機器人核心運動單元的企業(yè)，設(shè)計研發(fā)了一系列一體化、高性能、低成本的機器人運動單元產(chǎn)品，如智動輪、旋轉(zhuǎn)單元、頂升單元等，這些核心零部件被應(yīng)用在移動機器人最重要的領(lǐng)域之一：倉儲物流，并和與多家機器人領(lǐng)域龍頭企業(yè)保持著深度合作。

　　智動輪這一零部件在所有移動機器人智能驅(qū)動部分里面都承擔(dān)著重要的作用，智動輪考驗的是產(chǎn)品與實際應(yīng)用場景的完美結(jié)合，硬件、軟件、參數(shù)的極致優(yōu)化是關(guān)鍵，是核心競爭力。

　　智動輪這一核心零部件，需要基于優(yōu)秀的性能參數(shù)實現(xiàn)緊湊的結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定的行走、靈活的轉(zhuǎn)向且簡單易用，從而最終實現(xiàn)更高的運行效率。

　　關(guān)于玩家格局，AGV市場行業(yè)進入門檻相對較低，玩家眾多，但具有集中度高的特點，TOP10廠商占據(jù)近80%的市場份額。近兩年價格戰(zhàn)激烈，廠商利潤空間受到?jīng)_擊，很多廠商在積極規(guī)劃出海以謀求業(yè)務(wù)發(fā)展;同時部分傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭終端企業(yè)如汽車制造業(yè)基于其強大的研發(fā)、制造、集成能力，以及自身龐大的需求，開始踏足該領(lǐng)域，如此來看，現(xiàn)有的AGV市場份額或?qū)⒚媾R重大變革。

　　2、 AMR——傳統(tǒng)場景滲透較低，但在高附加值行業(yè)中滲透率不斷提升

　　從MIR數(shù)據(jù)圖表中可以看出，2023年AMR市場下游行業(yè)格局變化較大，光伏增速近200%，躍升為第一大行業(yè)。

　　雖然AMR在傳統(tǒng)包裝場景較集中的食品飲料、醫(yī)療用品、化學(xué)制品等行業(yè)目前滲透率較低，但根據(jù)調(diào)研情況來看，需求在持續(xù)增長。

　　同時，汽車整車、半導(dǎo)體等高附加值行業(yè)中AMR滲透率不斷提升，此類行業(yè)用戶對產(chǎn)品的性能要求較高，進入門檻較高，可以預(yù)見未來可販空間大。

　　未來發(fā)展前景預(yù)測中，值得一提的是“云倉”場景需求的增加，這是在經(jīng)濟下行、電商不斷發(fā)展的情況下導(dǎo)向的。此場景可以實現(xiàn)小型客戶需求集中化，長期來看，利好AMR發(fā)展;且因為該場景的分散性、間歇性，或?qū)碜赓U等商業(yè)模式的發(fā)展，值得關(guān)注。

　　AMR行業(yè)新入玩家較多，值得注意的有部分終端制造業(yè)頭部企業(yè)也開始涉足，行業(yè)有一定的技術(shù)門檻，目前各家廠商都在產(chǎn)品優(yōu)化和應(yīng)用方案落地階段，市場集中度低，屬于可以進一步開發(fā)的市場。值得注意的是，由于激光SLAM導(dǎo)航精度較低、視覺SLAM技術(shù)尚不成熟，目前行業(yè)里采取激光SLAM導(dǎo)航+輔助對接的過渡形式較多;技術(shù)成熟仍有一定的距離，當(dāng)前項目交付能力是廠商間拉開差距的重要因素。

　　3、 無人叉車——產(chǎn)品較新市場成熟度有待提升，但用戶教育初見成效

　　2022~2023年 中國無人叉車下游行業(yè)格局(臺)

　　無人叉車作為移動機器人中較新的產(chǎn)品，目前市場成熟度還有待提升，可以看到，2023年該產(chǎn)品在用戶教育方面取得較大進展。在光伏、鋰電池、倉儲物流、化學(xué)制品這四行業(yè)均實現(xiàn)超50%增長。

　　這其中主要和下游應(yīng)用行業(yè)的特殊性相關(guān)，比如：

　　1)在化學(xué)制品、白酒等作業(yè)環(huán)境惡劣的行業(yè)，機器換人的需求較迫切，目前看來無人叉車產(chǎn)品導(dǎo)入潛力大。如：化學(xué)行業(yè)近幾年化工廠爆炸事故頻發(fā)，無人叉車導(dǎo)入需要盡快提上日程;而白酒行業(yè)附加值高、用工貴問題突出，降本需求較強烈，近期對無人叉車產(chǎn)品關(guān)注度提升。

　　2) 而在軍工、工程機械、集裝箱等行業(yè)對重負載無人叉車需求增加，未來將對企業(yè)研發(fā)實力、產(chǎn)品穩(wěn)定性提出更高要求。

　　無人叉車行業(yè)格局又有不同，主要由兩類玩家構(gòu)成。

　　傳統(tǒng)叉車供應(yīng)商和移動機器人(底盤型)供應(yīng)商。

　　其中傳統(tǒng)叉車供應(yīng)商主要在大負載機型、叉車本體制造、貿(mào)易渠道這三方面優(yōu)勢較大;而移動機器人供應(yīng)商在軟件、控制系統(tǒng)、小負載機型優(yōu)勢較大，屬于各有所長。這就導(dǎo)向目前兩類廠商直接競爭沖突較少，行業(yè)集中度較低。

　　同時，由于傳統(tǒng)叉車企業(yè)產(chǎn)品全、渠道廣，在轉(zhuǎn)型無人叉車這一進程中，移動機器人零部件廠商通過核心零部件、AI產(chǎn)品來賦能傳統(tǒng)叉車企業(yè)快速智能化轉(zhuǎn)型;新的移動機器人(底盤型)供應(yīng)商等智能化玩家，在智能化、算法發(fā)展較好，但由于體量較小更多是項目導(dǎo)向來切入市場。

　　不過，無人叉車行業(yè)2023年也存在產(chǎn)品降價幅度偏大，競爭逐步激烈的情況。由于用戶教育導(dǎo)向用戶成本接受度提高，行業(yè)格局正在由頭部用戶向二三梯隊用戶滲透，示范效應(yīng)初見成效。

　　三、春天在哪里?

　　經(jīng)歷數(shù)年發(fā)展，移動機器人不同于現(xiàn)在熱度較高的人形機器人，向資本和市場講故事的環(huán)節(jié)早已經(jīng)過去很久。

　　資本似乎已經(jīng)不那么有耐心給移動機器人，理想豐滿然而現(xiàn)實卻十分骨感。當(dāng)下資本和市場更關(guān)注廠商能否快速落地，應(yīng)對下游行業(yè)更加復(fù)雜的場景，基于軟硬件層面技術(shù)給到相應(yīng)的解決方案，實現(xiàn)盈利。

　　值得警覺的是有終端巨頭下場開始進入移動機器人領(lǐng)域，他們有大量的應(yīng)用場景，同時有研發(fā)和集成的能力，這就導(dǎo)向終端開始尋找優(yōu)秀的單元模組企業(yè)合作，給上游真正在做核心技術(shù)研發(fā)的零部件企業(yè)大量機遇。移動機器人行業(yè)不再是過去從零部件企業(yè)到本體廠商再到集成商和終端用戶的簡單線性關(guān)系，而會是一個復(fù)雜的網(wǎng)狀關(guān)系，終端客戶會直接觸及上游，從而壓縮中間環(huán)節(jié)，進而改變終端市場格局，未來甚至有可能會占據(jù)掉部分市場。其中一些傳統(tǒng)叉車廠商也進入AGV、AMR和無人叉車領(lǐng)域，可以預(yù)見，他們會系統(tǒng)利用齊全的產(chǎn)品矩陣和完善的市場渠道，展開新一輪市場競爭;

　　同時AI技術(shù)、智能化會進一步賦能移動機器人產(chǎn)品，未來有可能會出現(xiàn)智能調(diào)度的全新產(chǎn)品。尤其是移動復(fù)合類機器人例如智能臂+智能移動底盤，會有大量的應(yīng)用場景。部分核心零部件廠商已經(jīng)開始布局，用AI來定義新一代的與之匹配的核心零部件及AI控制系統(tǒng)，為產(chǎn)業(yè)的變革提前布局，移動機器人零部件廠商天太就是一個代表，他們同時也涉足人形機器人領(lǐng)域，未來這些技術(shù)或?qū)崿F(xiàn)共通，對機器人、智能制造全行業(yè)帶來長久的影響。

　　總之，對移動機器人來說，2023年不算太壞，但未來市場會將移動機器人這把星星之火，引入到更加成熟運營模式的大草原里面。

　　在廣闊天地間，也許各家廠商都可以有自己的一席之地，但最重要的是如何最快地感知到行業(yè)的新機會，并迅速做出行動，同時響應(yīng)生產(chǎn)制造的自動化、數(shù)字化、智能化升級的需求，基于新機會中不同場景應(yīng)用要求，結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢形成獨有的產(chǎn)品矩陣，這才是永不落敗的護城河，2024年，且讓我們拭目以待吧。