近期,工業(yè)軟件市場(chǎng)大事頻發(fā)。3月11日,國(guó)產(chǎn)工業(yè)仿真軟件企業(yè)安世亞太科技股份公司在北京證監(jiān)局輔導(dǎo)備案登記,擬首次公開(kāi)發(fā)行股票上市,輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信證券,這家公司以代理仿真軟件技術(shù)公司Ansys起家,目前這家公司開(kāi)啟自主研發(fā),該公司是國(guó)產(chǎn)CAE軟件行業(yè)的頭部企業(yè)。而在今年1月份,美國(guó)新思科技投入350億美元收購(gòu)工業(yè)軟件公司Ansys,預(yù)計(jì)該收購(gòu)將于2025年上半年完成。
工業(yè)軟件從早期簡(jiǎn)單的電子圖板替代工程制圖,到三維的CAD/CAM,再到后來(lái)的工程分析 CAE等,逐步拓展到了現(xiàn)在所謂的數(shù)字化工廠——工廠系統(tǒng)級(jí)的建模,一直到現(xiàn)在基于模型的數(shù)字化企業(yè)Model-Based Enterprise等等,一直在不斷地升級(jí)。工業(yè)軟件作為數(shù)字工廠的核心,最新的市場(chǎng)規(guī)模和趨勢(shì)是怎樣的。
4月16日,在IDC的ICT產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)上,來(lái)自IDC中國(guó)區(qū)研究經(jīng)理杜雁澤發(fā)表了《工業(yè)數(shù)字化助力中國(guó)新型工業(yè)化發(fā)展》的演講,他對(duì)工業(yè)軟件市場(chǎng)進(jìn)行了前瞻的分析,本文對(duì)其重要觀點(diǎn)進(jìn)行報(bào)道。
工業(yè)軟件是數(shù)字工廠的核心,核心工業(yè)軟件年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20%
IDC中國(guó)區(qū)研究經(jīng)理杜雁澤表示,工業(yè)數(shù)字化已經(jīng)形成巨大的市場(chǎng),分為五大部分:通用軟件、工業(yè)軟件、行業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和IT基礎(chǔ)設(shè)施。
IDC預(yù)測(cè),從2022年到2027年,中國(guó)制造業(yè)整體IT市場(chǎng)規(guī)模將從8012.9億增長(zhǎng)到17189.9億人民幣,五年年復(fù)合增長(zhǎng)率16.5%。其中,隨著標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品交付的比例提升,軟件占比將從20.1%逐步提升到22%。
IDC預(yù)測(cè),中國(guó)核心工業(yè)軟件(包含CAD、CAE、EDA、PLM、MES軟件,不含咨詢和實(shí)施服務(wù))市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的273.6億元人民幣增長(zhǎng)到2027年的579.6億元人民幣,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20%。
中國(guó)市場(chǎng)核心工業(yè)軟件未來(lái)5年仍然保持20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率,高于全球12%的平均增速。幾年前中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)中設(shè)計(jì)研發(fā)只有5%的滲透率,隨著中國(guó)廠商的產(chǎn)品更新和市場(chǎng)布局,這個(gè)市場(chǎng)的滲透率已經(jīng)達(dá)到12%到15%之間。未來(lái)市場(chǎng)的滲透率還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。
IDC發(fā)布報(bào)告顯示,工業(yè)智能決策(APS)產(chǎn)品是工業(yè)軟件細(xì)分市場(chǎng)中復(fù)合增長(zhǎng)率最高的,達(dá)到30.70%,目前現(xiàn)狀的是優(yōu)秀供給,供不應(yīng)求。2022年計(jì)算機(jī)輔助工程CAE總市場(chǎng)份額達(dá)到37.6億人民幣,CAE市場(chǎng)分散,廠商數(shù)量遠(yuǎn)高于CAD。
2022年,制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)軟件市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)46.2億人民幣,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23%,競(jìng)爭(zhēng)激烈,升級(jí)替換需求明顯;產(chǎn)品生命周期管理(PLM)相對(duì)健康,年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到18.60%。EDA和CAE(計(jì)算機(jī)輔助工程)市場(chǎng)相似,年復(fù)合增長(zhǎng)率接近,分別是20.9%、18.3%,技術(shù)復(fù)雜,很多初創(chuàng)公司進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)是集中度高且增長(zhǎng)比較穩(wěn)定的市場(chǎng)。
除并購(gòu)加劇外,工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展還呈現(xiàn)四大趨勢(shì)
趨勢(shì)一、MES產(chǎn)品輕重兩級(jí)分化,市場(chǎng)與行業(yè)共振。
一方面輕量級(jí)SaaS MES服務(wù)成長(zhǎng)型的制造企業(yè),可以快速的低成本交付。另外一方面,對(duì)于集團(tuán)、復(fù)雜制造企業(yè)來(lái)說(shuō),重量級(jí)的行業(yè)MOM也在不斷涌現(xiàn);三、汽車(chē)整車(chē)、新能源、半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)較快,未來(lái)也會(huì)和行業(yè)保持同頻共振。
趨勢(shì)二、研發(fā)域工業(yè)軟件支撐“全棧自研”、“軟硬一體”的正向研發(fā)。
由于投資環(huán)境回歸理性,企業(yè)對(duì)盈利要求提高,以汽車(chē)行業(yè)為例,研發(fā)端工業(yè)軟件過(guò)去幾年有一個(gè)明顯的變化,某車(chē)企從發(fā)布第一款車(chē)到交付只有三年時(shí)間,這在過(guò)去不可能實(shí)現(xiàn)。成熟車(chē)企把新車(chē)的發(fā)布過(guò)程從過(guò)去2-3年提高到18個(gè)月。整個(gè)研發(fā)端出現(xiàn)三大趨勢(shì):1、設(shè)計(jì)、仿真一體化;2、微觀電子設(shè)計(jì)、宏觀物理仿真一體化;3、軟件生命周期、硬件生命周期一體化。
近日,中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)軟件分會(huì)理事長(zhǎng)李豐軍介紹,目前算法大幅度縮短新車(chē)的研發(fā)周期,過(guò)去新車(chē)型研制需要36個(gè)月,現(xiàn)在幾乎每家車(chē)企18到24個(gè)月就可以誕生一個(gè)新車(chē)型。他表示,汽車(chē)軟件主要分為嵌入式軟件和工業(yè)軟件,對(duì)于中國(guó)汽車(chē)的新四化起到非常關(guān)鍵作用。
趨勢(shì)三、全球工業(yè)軟件廠商并購(gòu)趨勢(shì)加強(qiáng)。
2024年1月16日,EDA及半導(dǎo)體IP大廠新思科技和工業(yè)軟件大廠Ansys正式宣布,雙方已經(jīng)就新思科技收購(gòu)Ansys事宜達(dá)成了最終協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議條款,Ansys股東每股股票將獲得197.00美元現(xiàn)金和0.3450股新思科技普通股,按2023年12月21日新思科技普通股的收盤(pán)價(jià)計(jì)算,該收購(gòu)總價(jià)值約為350億美元,預(yù)計(jì)交易在2025年上半年完成。
IDC認(rèn)為這次體現(xiàn)就是微觀電子和宏觀仿真的一體化趨勢(shì)。新思科技全球總裁兼首席執(zhí)行官Sassine Ghazi表示:“面對(duì)日益增長(zhǎng)的系統(tǒng)復(fù)雜性,人工智能、芯片需求激增和軟件定義系統(tǒng)等主流趨勢(shì)的發(fā)展需要更高的計(jì)算性能和效率。新思科技EDA解決方案與Ansys仿真分析技術(shù)強(qiáng)強(qiáng)結(jié)合,將讓我們能夠提供全面、強(qiáng)大和無(wú)縫集成的從芯片到系統(tǒng)的創(chuàng)新范式,幫助各行各業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)能力的最大化。”
趨勢(shì)四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)回歸理性,利潤(rùn)至上。
去年,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商上市難度陡增,今年廠商開(kāi)始重新思考和調(diào)整業(yè)務(wù)布局。IDC預(yù)計(jì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及應(yīng)用解決方案市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率18.5%,廠商從追求規(guī)模增長(zhǎng)向追求利潤(rùn)轉(zhuǎn)變。
趨勢(shì)五、IT/OT服務(wù)商之間的融合重構(gòu)工業(yè)軟件生態(tài)。
整個(gè)市場(chǎng)的并購(gòu)在加快,高估值企業(yè)加速向下吞并市場(chǎng)。以往是大魚(yú)吃小魚(yú),現(xiàn)在開(kāi)始大魚(yú)吃中魚(yú),甚至大魚(yú)吞并大魚(yú)。此外,中國(guó)市場(chǎng)IPO收緊,收購(gòu)機(jī)會(huì)變多。如果頭部廠商抓住機(jī)會(huì),可以通過(guò)收購(gòu)快速提升市場(chǎng)集中度。
中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)的IT/OT整合事件,有六大事件:1、2022年2月,中控技術(shù)現(xiàn)金收購(gòu)石化盈科,占股22%;2、工業(yè)富聯(lián)入股鼎捷,成為第一大股東;3、匯川產(chǎn)投參與投資開(kāi)目軟件;4、菲尼克斯投資蘑菇物聯(lián);5、中望收購(gòu)英國(guó)商業(yè)流體仿真軟件Phoenics。
IDC認(rèn)為,目前用戶需求系統(tǒng)解決方案服務(wù)商,端到端解決業(yè)務(wù)痛點(diǎn);當(dāng)前制造業(yè)用戶更加看重咨詢能力和工業(yè)軟件產(chǎn)品組合;數(shù)字工廠整體解決方案優(yōu)秀供給稀缺,生態(tài)合作至關(guān)重要。他特別強(qiáng)調(diào),IT/OT的鴻溝仍然存在,包括組織層面和技術(shù)層面。新工控的使命是在技術(shù)上消除這種鴻溝,融合AI、5G、軟件定義硬件等新技術(shù),具備“四化”特征。未來(lái)將源于IT的智能算法和算力、OT的多元傳感、高速通信充分融合,與現(xiàn)有工控一起賦能工業(yè)自動(dòng)化。
IDC調(diào)研發(fā)現(xiàn),全球37%的制造企業(yè)已經(jīng)投資了生成式人工智能的應(yīng)用,未來(lái)18個(gè)月,生成式人工智能對(duì)于制造、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售和供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大影響。
生成式AI在工業(yè)的應(yīng)用展望,呈現(xiàn)三大趨勢(shì):1、AI+工業(yè)已經(jīng)在工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理中的眾多細(xì)分場(chǎng)景取得規(guī)?;瘧?yīng)用;2、AI大模型的加入將在提升模型泛化性、多模態(tài)內(nèi)容生成的方向分別發(fā)展;3、高價(jià)值場(chǎng)景的發(fā)掘、數(shù)據(jù)、算力等挑戰(zhàn)仍在,整車(chē)廠、電力等規(guī)?;袠I(yè)可能會(huì)優(yōu)先落地。