2023光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告

時(shí)間:2023-04-28

來(lái)源:中研網(wǎng)

導(dǎo)語(yǔ):據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,去年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬(wàn)億元人民幣。全年光伏產(chǎn)品出口超過(guò)512億美元(約3500億人民幣),光伏組件出口超過(guò)153GW,有效支撐國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)和全球新能源需求。

  光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)多大?隨著海外需求逐步釋放,具備更強(qiáng)品牌和渠道能力的組件供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加 突出,半片、MBB 及高密度組件技術(shù)助力組件步入 4.0+時(shí)代。對(duì)高效產(chǎn)能的 追求引發(fā)了組件端新一輪的技改、擴(kuò)建潮,有望帶動(dòng)設(shè)備需求繼續(xù)增長(zhǎng)。

  據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,去年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬(wàn)億元人民幣。全年光伏產(chǎn)品出口超過(guò)512億美元(約3500億人民幣),光伏組件出口超過(guò)153GW,有效支撐國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)和全球新能源需求。

  據(jù)平安證券研報(bào),我國(guó)光伏產(chǎn)品的長(zhǎng)期出口規(guī)模與海外光伏新增裝機(jī)量基本同頻,從產(chǎn)品類別看,我國(guó)光伏出口產(chǎn)品以組件為主,硅片與電池占比則較低。

  光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析

  2020 年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)有望重回增長(zhǎng):2019 年受競(jìng)價(jià)、補(bǔ)貼政策落地時(shí)間影響,終端市場(chǎng)啟動(dòng)延遲,當(dāng)年國(guó)內(nèi)光伏裝 機(jī) 30.1GW,同比下滑 32%。

  而值得關(guān)注的是,2019 年我國(guó)公布了第一批光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目,合計(jì)容量達(dá)到 14.78GW, 從競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼項(xiàng)目來(lái)看, I、II、III 類資源區(qū)電價(jià)大幅低于指導(dǎo)價(jià),單位發(fā)電量平均補(bǔ)貼強(qiáng)度分別不到 0.07 元/kwh、0.06 元/kwh 和 0.1 元/kwh,而隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能擴(kuò)張,組件價(jià)格進(jìn)一步下跌,我們預(yù)計(jì) 2020 年單位發(fā)電量補(bǔ)貼強(qiáng)度還 將進(jìn)一步下降,光伏平價(jià)新時(shí)代逐步臨近。

  2020 年 3 月 5 日,《國(guó)家能源局關(guān)于 2020 年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè) 有關(guān)事項(xiàng)的通知》正式下發(fā),2020 年度新建光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼預(yù)算總額度為 15 億元,其中 5 億元用于戶用光伏, 補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目(包括集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目)按 10 億元補(bǔ)貼總額組織項(xiàng)目建設(shè)??紤] 2019 年遺 留項(xiàng)目、新增戶用式光伏項(xiàng)目、示范項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)項(xiàng)目并網(wǎng)及新增平價(jià)項(xiàng)目并網(wǎng),我們預(yù)計(jì) 2020 年國(guó)內(nèi)新增光 伏裝機(jī)容量有望超過(guò) 40GW,實(shí)現(xiàn)反彈。

  其分析指出,一方面,海外能源低碳轉(zhuǎn)型推動(dòng)光伏滲透率提升,同時(shí)能源安全挑戰(zhàn)提升歐洲光伏長(zhǎng)期需求;另一方面,我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口優(yōu)勢(shì)明顯:中國(guó)光伏產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)全球領(lǐng)先;

  光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈高度集中于我國(guó),產(chǎn)能產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯;中國(guó)光伏企業(yè)的垂直一體化帶動(dòng)降本。據(jù)其測(cè)算,2022-2026光伏出??臻g有望超280GW。

  公司方面出口彈性較大的光伏公司包括:晶科能源、德業(yè)股份、固德威、陽(yáng)光電源、晶澳科技、天合光能等。

  根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的預(yù)測(cè),保守情況下2025年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到90GW,相比2020年48.2GW,復(fù)合增速為13.3%。而2025年全球新增光伏裝機(jī)容量為270GW,相比2020年130GW,復(fù)合增速為15.7%。

  數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量5297萬(wàn)千瓦,連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底,光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦,突破3億千瓦大關(guān),連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

  據(jù)預(yù)測(cè),為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo),到2030年,我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)需要達(dá)到9~10億千瓦;到2060年,則需要達(dá)到30~35億千瓦。光伏發(fā)電在迎來(lái)空前發(fā)展機(jī)遇與發(fā)展空間的同時(shí),也面臨諸多挑戰(zhàn)。

  截至2023年3月2日,根據(jù)申萬(wàn)行業(yè)分類,A股光伏設(shè)備和光伏發(fā)電領(lǐng)域共計(jì)64家光伏公司,其中44家公司已公布業(yè)績(jī)預(yù)告。整體來(lái)看,受益于光伏行業(yè)的高速增長(zhǎng),44家發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中有37家實(shí)現(xiàn)盈利,其中3家凈利潤(rùn)超140億元;較上年相比,光伏行業(yè)上市公司普遍實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng),其中2家增速超17倍。從具體的細(xì)分行業(yè)來(lái)看,光伏行業(yè)中硅片硅料類公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)規(guī)模居前。

  2023光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景分析

  部分國(guó)家已實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),海外需求釋放支撐制造端增長(zhǎng):531 新政后,光伏組件出口單價(jià)快速下跌,截至 2019M12, 已降至 0.26 美元/瓦,相比 531 前跌幅 23.5%,刺激海外裝機(jī)需求釋放。2019 年海外新增光伏裝機(jī)量 90.9GW,同比 增長(zhǎng) 81%,其中有 17 個(gè)市場(chǎng)體量超過(guò) 1GW。我國(guó)光伏組件出口量 63.5GW,同比大幅增長(zhǎng) 61.6%。

  光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)主要包括硅棒/硅錠制造設(shè)備、硅片/晶圓制造設(shè)備、電池片制造設(shè)備、組件制造設(shè)備(晶體硅電池組件和薄膜組件)4大類。

  我國(guó)憑借在半導(dǎo)體設(shè)備制造領(lǐng)域豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累,光伏設(shè)備行業(yè)很快實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。目前,在政策、市場(chǎng)、技術(shù)多方因素的作用下,我國(guó)光伏設(shè)備下游應(yīng)用廠商正進(jìn)一步尋求降本增效的方案,光伏行業(yè)技術(shù)迭新加速,光伏設(shè)備行業(yè)即將新一輪技術(shù)變革。

  在全球越來(lái)越多的國(guó)家加入碳中和的一致共識(shí)下,風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的比重有望快速提升。而其中,由于光伏發(fā)電成本的持續(xù)大幅下降、以及地面電站、分布式光伏、BIPV等應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓寬,未來(lái)全球光伏發(fā)電的裝機(jī)容量有望持續(xù)快速增加。、

  海外市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花,需求欣欣向榮。據(jù)彭博新能源數(shù)據(jù),2018 年光伏裝機(jī)規(guī)模超過(guò) 1GW 的國(guó)家或地區(qū)數(shù)量達(dá)到 13 個(gè),2017 年為 9 個(gè),CPIA 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019 年新增光伏裝機(jī)超 GW 級(jí)的市場(chǎng)數(shù)量預(yù)計(jì)在 16 個(gè)以上,包括:中國(guó) 大陸地區(qū)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、美國(guó)、印度、日本、越南、澳大利亞、西班牙、德國(guó)、墨西哥、烏克蘭、荷蘭、巴西、 韓國(guó)、阿聯(lián)酋、巴基斯坦等。2019 年我國(guó)光伏組件出口金額 173.1 億美元,其中超 1 億美元的市場(chǎng)有 28 個(gè)(2018 年 22 個(gè)),超 10 億美元的有 6 個(gè)(2018 年 4 個(gè)),出口量超過(guò) 1GW 的國(guó)家和地區(qū)共 15 個(gè)(2018 年為 11 個(gè))。過(guò)去過(guò)度依賴單一市場(chǎng)的格局正被打破,全球光伏市場(chǎng)逐步呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花的局面。

  可再生能源受青睞,占比有望逐步提升,光伏需求料將實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期成長(zhǎng):截至 2018 年底,全球超過(guò) 230 個(gè)城市設(shè)定了 至少在某一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)100%應(yīng)用可再生能源的目標(biāo),全球可再生能源發(fā)電占比已經(jīng)達(dá)到26%,其中光伏發(fā)電占比2.2%, 光伏發(fā)電技術(shù)成熟,經(jīng)濟(jì)性不斷凸顯,已連續(xù) 3 年在可再生能源新增裝機(jī)量中占比居于首位。

  未來(lái),光伏智能制造工廠要求全面部署MESERP等智能化制造管理系統(tǒng),生產(chǎn)投料、設(shè)備狀態(tài)、質(zhì)量控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)等將實(shí)現(xiàn)全程的自動(dòng)監(jiān)測(cè)和調(diào)度。智能化發(fā)展將有效提升生產(chǎn)效率、設(shè)備性能質(zhì)量同時(shí)能提高光伏產(chǎn)品全周期信息化管理水平。

  光伏設(shè)備為光伏行業(yè)未來(lái)增效的核心環(huán)節(jié):光伏產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游的晶硅 原料的制備、硅棒/硅片的制造;中游的電池片、組件制造以及下游的光伏 系統(tǒng)應(yīng)用。

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