國(guó)內(nèi)PLC市場(chǎng)空間已打開(kāi),國(guó)產(chǎn)化替代加速

時(shí)間:2022-12-30

來(lái)源:維科網(wǎng)

導(dǎo)語(yǔ):隨著工業(yè)制造領(lǐng)域全面迎來(lái)數(shù)字化、智能化升級(jí),全球制造業(yè)市場(chǎng)對(duì)前沿技術(shù)成果的應(yīng)用需求急速猛增。特別是近幾年,被譽(yù)為工業(yè)界“大腦”的PLC(可編程邏輯控制器)在保障工控產(chǎn)業(yè)鏈安全領(lǐng)域的重要性越發(fā)突出,對(duì)于工業(yè)機(jī)器人、智能制造等細(xì)分產(chǎn)業(yè)賽道發(fā)展意義重大。

  隨著工業(yè)制造領(lǐng)域全面迎來(lái)數(shù)字化、智能化升級(jí),全球制造業(yè)市場(chǎng)對(duì)前沿技術(shù)成果的應(yīng)用需求急速猛增。特別是近幾年,被譽(yù)為工業(yè)界“大腦”的PLC(可編程邏輯控制器)在保障工控產(chǎn)業(yè)鏈安全領(lǐng)域的重要性越發(fā)突出,對(duì)于工業(yè)機(jī)器人、智能制造等細(xì)分產(chǎn)業(yè)賽道發(fā)展意義重大。

  受到供應(yīng)鏈及市場(chǎng)需求波動(dòng)影響,2022年11月30日,羅克韋爾(美國(guó)AB)公布漲價(jià)系數(shù),其中PLC產(chǎn)品系列漲價(jià)幅度從3%-36%不等。

PLC

  作為老牌自動(dòng)化廠商,美國(guó)羅克韋爾(Rockwell)集團(tuán)旗下的AB系列PLC在當(dāng)今工業(yè)自動(dòng)化控制中有著廣泛的應(yīng)用。美國(guó)羅克韋爾(AB )PLC憑借優(yōu)異的制造工藝、穩(wěn)定性及強(qiáng)大的軟件性能,占據(jù)了高端市場(chǎng)。由于價(jià)格之高,號(hào)稱行業(yè)中的“愛(ài)馬仕”。

  早在2022年11月17日,羅克韋爾(美國(guó)AB)就發(fā)布通知,12.4日將執(zhí)行FY2023年價(jià)格,但是沒(méi)有提前公布漲價(jià)系數(shù)表。

  從全球供需市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看,近兩年來(lái),受到芯片缺貨、原材料價(jià)格上漲等因素影響,PLC市場(chǎng)價(jià)格上漲趨勢(shì)非常明顯。

  今年以來(lái),全球PLC巨頭紛紛開(kāi)啟提價(jià)。其中,羅克韋爾旗下PLC產(chǎn)品漲價(jià)幅度從3%-36%不等,市場(chǎng)銷量巨大的CLX1756-L8SP系列漲價(jià)幅度高達(dá)36%。歐姆龍、臺(tái)達(dá)、艾默生等外資企業(yè)旗下產(chǎn)品的漲幅也均在6%以上。

  2022年1月24日,OMRON歐姆龍工業(yè)自動(dòng)化宣布漲價(jià)10%-15%!PLC產(chǎn)品漲價(jià)15%,其它產(chǎn)品漲價(jià)10%。(伺服不漲價(jià))

  2022年1月5日,臺(tái)達(dá)Delta變頻器、伺服及PLC漲價(jià)10-15%,執(zhí)行。

  2022年2月1日,艾默生Emerson PLC(原GE PLC)漲價(jià)6.5%!

  2022年3月6日,羅克韋爾自動(dòng)化(美國(guó)A-B)漲價(jià)8.8%。

  與此同時(shí),受到產(chǎn)能限制,海外企業(yè)的交貨期也在不斷延長(zhǎng)。據(jù)悉,目前德國(guó)倍福、西門(mén)子等國(guó)外主流品牌的供貨時(shí)間普遍高達(dá)8個(gè)月以上。在這樣的市場(chǎng)背景下,國(guó)內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)τ赑LC,特別是中大型PLC國(guó)產(chǎn)化和智能化的呼聲越來(lái)越高,這也為本土PLC產(chǎn)業(yè)的彎道超車帶來(lái)了機(jī)遇。

  在政策層面,去年工信部發(fā)布《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,明確指出要大力發(fā)展PLC產(chǎn)業(yè),加快在重點(diǎn)行業(yè)的集成應(yīng)用。在今年的二十大會(huì)議期間,推進(jìn)新型工業(yè)化、加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)也進(jìn)一步彰顯出PLC的重要性。目前,國(guó)內(nèi)PLC市場(chǎng)已經(jīng)形成了百億級(jí)規(guī)模,在政策引導(dǎo)、技術(shù)突破、市場(chǎng)需求持續(xù)釋放的前提下,中大型PLC的市場(chǎng)空間和進(jìn)口替代需求必將打開(kāi),投資機(jī)會(huì)也將越來(lái)越多。行業(yè)權(quán)威評(píng)估顯示,預(yù)計(jì)到2023年,我國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到165.4億人民幣,其中小型 PLC、中大型PLC的市場(chǎng)規(guī)模分別為80.72 億元、84.68億元。

  由于種種原因,國(guó)產(chǎn)品牌的PLC在國(guó)內(nèi)PLC市場(chǎng)份額所占比例很小,一直沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模,主要集中在小型PLC領(lǐng)域。特別是疫情紅利和電子半導(dǎo)體、鋰電池以及光伏等新興行業(yè)的快速拉動(dòng)作用,使得像匯川、信捷等國(guó)產(chǎn)廠商2020年P(guān)LC市場(chǎng)份額迅速增長(zhǎng)。

  雖然小型PLC單體價(jià)值較小,但由于其用戶群規(guī)模龐大,總體采購(gòu)套數(shù)較多,在2020年P(guān)LC市場(chǎng)中小型PLC占據(jù)48.8%的份額。由于小型PLC的主體客戶群為OEM行業(yè),2020年OEM行業(yè)整體好于項(xiàng)目型市場(chǎng),導(dǎo)致小型PLC市場(chǎng)整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

  近年來(lái),隨著國(guó)產(chǎn)工控企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)以及市場(chǎng)推廣方面的持續(xù)發(fā)力:匯川、臺(tái)達(dá)、中控、和利時(shí)、永宏、安控、臺(tái)安、豐煒、傲拓、信捷、科威、正航等眾多國(guó)產(chǎn)PLC品牌,憑借較好的性價(jià)比贏得了一定的市場(chǎng)份額。與國(guó)外工控巨頭相比,國(guó)內(nèi)公司在開(kāi)展PLC業(yè)務(wù)時(shí)有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),如需求優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品定制優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)、響應(yīng)速度優(yōu)勢(shì)等。

  匯川技術(shù)(300124.SZ)是中小型PLC市場(chǎng)最大國(guó)產(chǎn)品牌,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋰電、硅晶、包裝印刷、食品飲料、汽車裝備等領(lǐng)域。在小型PLC、中型PLC和智能控制器領(lǐng)域,匯川技術(shù)均有享譽(yù)市場(chǎng)的王牌產(chǎn)品。2022年以來(lái),公司推出了AC700系列智能控制器,一舉填補(bǔ)了AM系列和AC800系列之間功能和性能的斷層。在中小型自動(dòng)化市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的當(dāng)下,匯川技術(shù)開(kāi)始精準(zhǔn)對(duì)接市場(chǎng)客戶需求。今年8月,公司推出的新一代小型PLC-Easy系列迅速風(fēng)靡市場(chǎng)。針對(duì)客戶痛點(diǎn)和現(xiàn)場(chǎng)使用場(chǎng)景,匯川技術(shù)依托完全自主化的編程軟件和工藝算法,正在不斷迭代產(chǎn)品功能,在多個(gè)賽道已經(jīng)具備和西門(mén)子、三菱和歐姆龍等外資品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

  信捷電氣(603416.SH)是專注于工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用的國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。自2008年成立以來(lái),企業(yè)在工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)方面不斷取得突破,其中PLC業(yè)務(wù)更是公司營(yíng)收體量最大的業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,目前信捷電氣的PLC產(chǎn)品線型號(hào)豐富,涵蓋了XD/XC系列小型PLC、XL系列薄型卡片式PLC以及XG系列中型PLC。其中,企業(yè)自主研發(fā)的基于CODESYS編程平臺(tái)的中型PLC在市場(chǎng)普及率很高,XG和XS3兩個(gè)系列的中型PLC產(chǎn)品在光伏、鋰電、半導(dǎo)體行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。今年以來(lái),在持續(xù)開(kāi)發(fā)中型PLC新品的基礎(chǔ)上,信捷電氣進(jìn)一步強(qiáng)化中型PLC的產(chǎn)品和行業(yè)覆蓋,并且開(kāi)始加大研發(fā)投入,將積極拓展大型PLC市場(chǎng)。

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