導讀

2016年,物聯(lián)網(wǎng)智庫在國內(nèi)首開物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)二維視角全景圖譜之先河。此后,物聯(lián)網(wǎng)智庫每年都會推出一份物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景圖譜,這份工作也得到了業(yè)內(nèi)的廣泛認可。2021年,產(chǎn)業(yè)圖譜即將迎來全面升級。物聯(lián)網(wǎng)智庫將在2021年1月7日舉辦的撥迷見物“AIoT產(chǎn)業(yè)年終盛典”中,推出一系列重磅圖譜和報告,包括AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜、5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜、物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈圖譜、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展指數(shù)報告等。

2020年,人人都在談論物聯(lián)網(wǎng)、談論萬物互聯(lián)。

曾經(jīng),物聯(lián)網(wǎng)還是一個只有少數(shù)人知道的概念。如今,千行百業(yè)的企業(yè)都提出了利用物聯(lián)網(wǎng)進行轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略。大家不再糾結(jié)于概念,而是更多在思考如何利用物聯(lián)網(wǎng)解決行業(yè)痛點,為用戶創(chuàng)造價值。

2016年,物聯(lián)網(wǎng)智庫在國內(nèi)首開物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)二維視角全景圖譜之先河。此后,物聯(lián)網(wǎng)智庫每年都會推出一份物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景圖譜,通過探索發(fā)掘行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè),為行業(yè)發(fā)展提供一份“指路明燈”——這份工作也得到了業(yè)內(nèi)的廣泛認可。

視野有多寬,觀察一個事物的深度就有多深。

我們堅持從產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的廣度和深度挖掘,探索物聯(lián)網(wǎng)如何對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的深刻變革帶來影響。

2020年將近尾聲,2021年即將到來。物聯(lián)網(wǎng)在這不平凡的一年中,依舊展現(xiàn)出了對社會經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革的引擎作用。

2021年,產(chǎn)業(yè)圖譜即將迎來全面升級。物聯(lián)網(wǎng)智庫將在2021年1月7日舉辦的撥迷見物“AIoT產(chǎn)業(yè)年終盛典”中,推出一系列重磅圖譜和報告,包括AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜、5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜、物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈圖譜、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展指數(shù)報告等。

在最新版圖譜及報告即將發(fā)布之際,作為持續(xù)追蹤物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展多年的觀察者,我想與你分享我的一些觀察和思考。

01

物聯(lián)網(wǎng)仍處初級階段,但已跨越發(fā)展拐點

連接數(shù)一直以來都是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要參考標準。

2020年11月19日,根據(jù)最新市場數(shù)據(jù)顯示,物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次超過了非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù),物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展跨越拐點,到達了一個新的歷史時刻。

不僅連接數(shù)跨越了拐點,物聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模也以難以想象的速度在膨脹。

在物聯(lián)網(wǎng)智庫有幸參與的由中國信通院最新發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)白皮書2020》中,研究顯示2019年全球物聯(lián)網(wǎng)的收入為3430億美元(約人民幣2．4萬億元)。預計到2025年將增長到1．1萬億美元(約人民幣7．7萬億元),年復合增長率高達21．4%。

其中,中國的增長速度統(tǒng)領(lǐng)全球。

在國內(nèi)截至2020年,中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)突破1．7萬億元,十三五期間物聯(lián)網(wǎng)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模均保持了20%的年均增長率。

5年前,中國電信運營商們在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)中的占比還僅為27%,而這一數(shù)字在2020年已經(jīng)飆升到了75%。

值得注意的是,在管道層面,目前LPWA低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)市場正以超過100%的速度增長。

全球低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)連接數(shù)在最近5年中大幅激增。2015年,全球低功耗廣域網(wǎng)市場只有1000萬,到2020年這一數(shù)字已經(jīng)達到了4．23億。

截止2019年年底,LPWA聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量達到2．31億臺,與2018年相比增加了110%。預計未來幾年,市場仍將以43%的復合年增長率增長,到2025年這一領(lǐng)域的數(shù)值將達到25億。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)(3G/4G/5G)也已經(jīng)成為全球物聯(lián)網(wǎng)連接市場的主要驅(qū)動力,其中5G的影響不可忽視。

在平臺層面,頭部物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)年平均增長率超過50%。平均而言,全球物聯(lián)網(wǎng)平臺市場目前仍在以40%左右的速度增長,并已成為一個10億美元市場,預計在未來兩年內(nèi)將增長到百億規(guī)模。

在應用層面,物聯(lián)網(wǎng)項目正在經(jīng)歷從典型應用到規(guī)模應用的過渡。

以智慧停車的應用為例,它被定義為一種部署在公共停車基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的互聯(lián)停車管理解決方案,通過傳感設(shè)備收集到的數(shù)據(jù)幫助用戶快速找到現(xiàn)成可用的停車位,并支持遠程支付。根據(jù)測算,智慧停車的市場支出預計將以14%的復合年均增長率持續(xù)增長,并在2023年接近300億元。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大和連接數(shù)的增長催化了數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長,如果這些數(shù)據(jù)能夠與上下游公司、終端商家、市政管理部門等其他利益相關(guān)者的數(shù)據(jù)相結(jié)合,就可能為智能工業(yè)、智慧城市、智慧生活等領(lǐng)域,帶來業(yè)務流程和系統(tǒng)方面的真正革新。

盡管物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)具備規(guī)模,而且保持著超高的發(fā)展速度,但仍應理性的看待當下物聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài),我們?nèi)蕴幱诔跫夒A段。

理解物聯(lián)網(wǎng)在“初級階段”這個定位,更容易去除浮躁、把握當下。

萬物互聯(lián)的未來很美好,但萬里之行始于足下,更重要的是走好眼下的路,做好當前的產(chǎn)品。各行各業(yè)的痛點不同,數(shù)字化程度也不同,腳踏實地的定制不同的方案,才能少走彎路。

02

市場尚未整合,馬太效應初現(xiàn),價值鏈擴張

目前在各個板塊,物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)量都在持續(xù)飆升。

以物聯(lián)網(wǎng)平臺為例,2017年全球物聯(lián)網(wǎng)平臺賽道中有450家企業(yè),如今這一數(shù)量早已突破600家,不斷有新選手加入。

與此同時,市場的馬太效應增強,中小企業(yè)的生存空間不斷被壓縮。在2019年排名前10的物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)占據(jù)了整個市場份額的六成。

與此同時,多個巨頭利用充足的資本,在疫情期間大舉收購,進一步強化了頭部企業(yè)的主導權(quán)。比如微軟收購了MetaswitchNetworks和AffirmedNetworks,以增強自身在網(wǎng)絡(luò)管理方面的能力;蘋果收購Xnor．a(chǎn)i和NextVR,進一步在人工智能和XR領(lǐng)域擴張;英特爾收購Mobileye和Moovit,加大在自動駕駛和智慧出行領(lǐng)域的籌碼。

市場資源和技術(shù)進一步向頭部企業(yè)靠攏,市場集中度提升的趨勢,短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)。

從“端、邊、管、云、用”的縱向?qū)用鎭砜?“端側(cè)”和“管道”的企業(yè)成熟度較高,這源自于需求側(cè)的拉動效應。

當企業(yè)的成熟度到達一定階段,為了快速響應市場變化,提升對風險的應變能力,許多物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始了自建產(chǎn)線之旅。根據(jù)摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)硬件、蜂窩通信模組等領(lǐng)域的多家企業(yè),正在自建工廠或者產(chǎn)線,加強對供應鏈的管理。

從橫向行業(yè)應用來看,工業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)的最大垂直應用領(lǐng)域之一。很多物聯(lián)網(wǎng)公司都會重點展示其工業(yè)應用案例,以說明物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)如何幫助制造商節(jié)省成本,或者獲取新的收入來源。典型的應用包括狀態(tài)檢測和預測性維護,電子看板和可視化呈現(xiàn),能源監(jiān)控以及質(zhì)量控制等。

對比從2016年到2021年的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜,我們可以看到更多物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)演進的脈絡(luò)。

到底發(fā)生了哪些變化?

首先,物聯(lián)網(wǎng)IoT和人工智能AI正在深化融合,AI深入滲透于物聯(lián)網(wǎng)的各個層面。

與跨越拐點的物聯(lián)網(wǎng)類似,人工智能也正在走向下一個跨越:完成從技術(shù)到價值的跨越。

通過與物聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合,AI的能力將更容易下沉到各行各業(yè),成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中必不可少的一部分。

其次,邊緣硬件正在持續(xù)下沉,愈發(fā)貼近“端”側(cè)。

“邊”是相對于“中心”的概念,指的是貼近數(shù)據(jù)源頭的區(qū)域。

邊緣智能指的是將智能處理能力下沉至更貼近數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè),就近提供智能化服務,從而滿足當前市場對實時性、隱私性、節(jié)省帶寬等方面的需求。

邊緣智能作為人工智能應用的“最后一米”,其價值越來越受到市場重視,在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻等領(lǐng)域的應用將會逐步擴大。

最后,物聯(lián)網(wǎng)的價值鏈正在變得更加緊密,以各種層面的物聯(lián)網(wǎng)平臺為錨點向上和向下不斷延伸。

物聯(lián)網(wǎng)平臺在某種程度上,可以被視為操作系統(tǒng)。

物聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng),需要調(diào)度“物”的底層計算能力、物體本身、由物體構(gòu)成的集群,甚至脫離物體調(diào)度其社會關(guān)系和協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。因此物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)存在于“云、邊、端”多個層面。

雖然這些物聯(lián)網(wǎng)平臺扮演著不同的角色,但它們有一個共同的功能,就是像膠水一樣把上下游價值鏈的各個部分整合到一起。很多物聯(lián)網(wǎng)公司都建立了自己的平臺,以便拉通端到端的合作伙伴生態(tài),為用戶提供更直接的長期價值。

物聯(lián)網(wǎng)的整個產(chǎn)業(yè)鏈也因此發(fā)生著變化。物聯(lián)網(wǎng)公司無論是自建平臺生態(tài),還是融入外部結(jié)盟,企業(yè)之間的合作都愈發(fā)緊密,并且吸引著更多的新角色參與其中。

03

陪伴產(chǎn)業(yè),全新出發(fā)

接下來,我想談談2021年即將發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜中升級的部分:

1．從IoT升級為AIoT產(chǎn)業(yè)圖譜

如前所述,IoT物聯(lián)網(wǎng)和AI人工智能正在深化融合。根據(jù)分析,六成以上的物聯(lián)網(wǎng)項目或多或少有著人工智能的身影。

隨著算法的持續(xù)迭代,更多的數(shù)據(jù)被采集和匯總,以及更低的計算和存儲成本,這個趨勢在未來幾年仍將持續(xù)。從IoT圖譜到AIoT圖譜,AI相關(guān)內(nèi)容在整個圖譜中將被更充分地體現(xiàn)。

《2021年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》將從產(chǎn)業(yè)全貌和“端”、“邊”、“管”、“云”、“用”、“產(chǎn)業(yè)服務”六大板塊,介紹產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢,勾勒產(chǎn)業(yè)全景,并將通過優(yōu)秀的案例,來展示AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果及應用落地情況。

2．新增5G圖譜,物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈圖譜

埋頭做事,更要抬頭看路。

從內(nèi)部特征來看,物聯(lián)網(wǎng)硬件作為基石是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體,無論是產(chǎn)品和工程都要經(jīng)歷相對固定的驗證和迭代周期。

從外部邊界來看,物聯(lián)網(wǎng)與太多領(lǐng)域接壤并擁有交集,理清物聯(lián)網(wǎng)與其它領(lǐng)域間的關(guān)聯(lián)與矛盾,才能找準下一步的發(fā)展方向。

5G、區(qū)塊鏈…這些領(lǐng)域的迭代周期很快,信息量呈現(xiàn)快速膨脹的趨勢。了解5G和區(qū)塊鏈的發(fā)展狀態(tài),以及它們將如何助力推進萬物互聯(lián)的實現(xiàn),可以增強對產(chǎn)業(yè)的整體把握,建立靈敏的趨勢嗅覺。

即將發(fā)布的5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜主要包括接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)、通信運營與配套服務、5G應用及產(chǎn)業(yè)服務等版塊。其中將展示5G各個版塊的發(fā)展進程及主要推動力量,并通過觀察5G參與者行為,挖掘5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在邏輯,動態(tài)的展現(xiàn)5G產(chǎn)業(yè)全景生態(tài)。

物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈圖譜將讓你了解物鏈網(wǎng)的最新進展。隨著物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)量的大幅增長,如果不通過區(qū)塊鏈為之注入商業(yè)靈魂和經(jīng)濟激勵機制,數(shù)據(jù)價值很難充分利用并展現(xiàn)應有的活力。物聯(lián)網(wǎng)與區(qū)塊鏈的結(jié)合,讓網(wǎng)絡(luò)層面的實時價值交換成為可能,并可建立基于可信數(shù)據(jù)的自組織網(wǎng)絡(luò),更好的解決物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域糾結(jié)多年的商業(yè)模式問題。

3．版式增加電子版動態(tài)圖譜

當我們繪制產(chǎn)業(yè)全景圖譜時,希望它成為專供物聯(lián)網(wǎng)人的手邊地圖和知識庫。

考慮到信息的及時性,我們逐步將產(chǎn)業(yè)圖譜進行了動態(tài)化的升級,這對我們而言,不僅是一項工作,更是一項工程。

它由我們在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域浸淫多年的專業(yè)研究員擔任主力,通過專業(yè)的整體視角、對信息的仔細甄別和嚴密的邏輯思維,采集和匯總各種在線和離線信息,持續(xù)完善和更新整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的動態(tài)版圖。

我們處在哪個位置?未來可能的前進方向是什么?資源在哪里,數(shù)量有多少?競爭者擁有什么?上下游伙伴在哪里?這些恐怕都是物聯(lián)網(wǎng)人需要持續(xù)思考的問題。把這些信息連貫起來考慮,有助于你做出更接近于現(xiàn)實的正確判斷。

4．延伸提出5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成熟度指數(shù)

處于初級階段的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),正在飛速發(fā)展。大型物聯(lián)網(wǎng)項目的數(shù)量在一年內(nèi)翻了一番,很多企業(yè)都在加緊推進應用場景的探索與標桿案例的打造。

這些成功案例有差異又有共性?；趯Ξa(chǎn)業(yè)的密切聯(lián)系與近距離觀察,我們希望從更深層面分析物聯(lián)網(wǎng)項目的需求和現(xiàn)狀,能為更多企業(yè)、政府和學研機構(gòu)提供有益參考。

因此我們選定以5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目為切入點,在2020年啟動了5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成熟度評估模型制定的相關(guān)工作,經(jīng)過業(yè)內(nèi)專家咨詢與行業(yè)調(diào)研,最后形成《5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成熟度白皮書》。

首先,我們希望能為工業(yè)制造企業(yè)提供一套客觀評價自身生產(chǎn)實踐的方法論,也幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目部署實施當中遇到的主要問題,提供改善方向指引及建設(shè)方案路徑。

其次,成熟度指數(shù)可以為政府主管部門及相關(guān)產(chǎn)學研機構(gòu)提供有效的數(shù)據(jù)支撐與政策制定的依據(jù)。

第三,希望這份報告可以引導和促進我國5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展融合創(chuàng)新。

這部白皮書依照工業(yè)企業(yè)在部署使用5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心關(guān)注領(lǐng)域,提出了設(shè)備層面、應用層面與效益層面三大核心層次,面向工業(yè)企業(yè)提煉總結(jié)了10大核心能力,依據(jù)能力制定了相對完整的評估指標與模型。

5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成熟度評估項目已邀請數(shù)十家企業(yè)參與討論、調(diào)研、評估驗證,白皮書當中也會對調(diào)研評估的模型數(shù)據(jù)進行詳實論述與分析。