在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的整機(jī)新能、核心零部件逐步取得進(jìn)展之后，巨大的人才缺口、應(yīng)用生態(tài)的匱乏開(kāi)始成為制約“機(jī)器人紅利”的重要因素。自2013年成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)之后，中國(guó)的“機(jī)器人紅利”漸行漸近。人口紅利消失之后，越來(lái)越多的制造企業(yè)探索通過(guò)機(jī)器人打破瓶頸”。

中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的爆發(fā)超出預(yù)期。2017年，中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)機(jī)器人高達(dá)13.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)58%，占全球38萬(wàn)臺(tái)總銷量的36.3%。2013年以來(lái)，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模從3.7萬(wàn)臺(tái)提升至13.8萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率38.97%。

2016-2017年，中國(guó)機(jī)器人密度已從69臺(tái)/萬(wàn)人提升至101臺(tái)/萬(wàn)人。機(jī)器人密度是指每萬(wàn)名工人使用機(jī)器人數(shù)量，2016年全球制造行業(yè)機(jī)器人密度為74臺(tái)/萬(wàn)人。預(yù)計(jì)中國(guó)到2020年的機(jī)器人密度將達(dá)到150臺(tái)/萬(wàn)人，未來(lái)3年仍存在數(shù)十萬(wàn)的市場(chǎng)需求。相比之下，日本、德國(guó)的機(jī)器人密度已超過(guò)300臺(tái)/萬(wàn)人，韓國(guó)更是達(dá)到631臺(tái)/萬(wàn)人，中國(guó)仍存在巨大的增量空間。而目前，這一高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求正在驅(qū)動(dòng)中國(guó)乃至全球的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、應(yīng)用生態(tài)加速成熟。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的規(guī)模效應(yīng)

2015年成立的遨博智能科技如今已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人的領(lǐng)軍企業(yè)，2017年，企業(yè)簽了1000臺(tái)銷售訂單，2018年會(huì)超過(guò)3000臺(tái)，有200-300家企業(yè)正在試用產(chǎn)品，其中包括很多以前從沒(méi)使用過(guò)機(jī)器人的中小企業(yè)。從試用到批量訂貨的市場(chǎng)拓展中，訂單在高速增長(zhǎng)。目前，遨博機(jī)器人在國(guó)內(nèi)銷量?jī)H次于UniversalRobots，后者是全球最早推出協(xié)作機(jī)器人的公司，目前總銷量已突破20000臺(tái)。

在傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人逐漸取代了單調(diào)重復(fù)、高負(fù)荷、高危險(xiǎn)性工作之后，適用于柔性生產(chǎn)線、低成本、操作簡(jiǎn)單的協(xié)作機(jī)器人在近幾年開(kāi)始登上歷史舞臺(tái)。

電子、汽車、服裝等行業(yè)，一條生產(chǎn)線會(huì)生產(chǎn)很多類型的產(chǎn)品，一周生產(chǎn)一個(gè)訂單，之后迅速換另一個(gè)產(chǎn)品，這就要求機(jī)器人能夠快速切換不同工具，能夠快速編程切換到新的產(chǎn)品上，而且機(jī)器人要有足夠的安全性與工人協(xié)同”。李永東告訴記者，“傳統(tǒng)機(jī)器人做不到，但協(xié)作機(jī)器人應(yīng)運(yùn)而生?！?/p>

協(xié)作機(jī)器人主要工作在負(fù)載10公斤以下的人工作業(yè)場(chǎng)景，諸如汽車、電子行業(yè)的擰螺釘、上下料、零部件打磨、檢測(cè)、電路板焊接等環(huán)節(jié)，其操作簡(jiǎn)單、部署成本低等特性被越來(lái)越多中小企業(yè)所接受。

2017年國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約4000-5000臺(tái)，在總市場(chǎng)中占比約3.5%。不過(guò)，協(xié)作機(jī)器人是目前增速最快的市場(chǎng)，如果以銷售套數(shù)統(tǒng)計(jì)，協(xié)作機(jī)器人很快會(huì)成為需求量最大的產(chǎn)品。

值得一提的是，遨博機(jī)器人的低成本主要得益于全產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化，其核心操作系統(tǒng)、控制器屬于自研，伺服電機(jī)等核心零部件與國(guó)內(nèi)企業(yè)定制研發(fā)，在與UniversalRobots同樣達(dá)到0.02毫米精度的情況下，其產(chǎn)品成本降低了50%以上。目前，遨博機(jī)器人除了在國(guó)內(nèi)迅速擴(kuò)張之外，還有20%-30%的訂單來(lái)自于韓國(guó)、美國(guó)、歐洲等國(guó)外市場(chǎng)。

減速器、伺服電機(jī)、控制器是機(jī)器人的三大核心部件，目前這三大產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化都已經(jīng)取得部分突破。以蘇州綠的諧波減速器為例，2017年綠的諧波減速器2017年出貨量已達(dá)7萬(wàn)套，且2018年將翻倍成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)可以替代日本企業(yè)HD的市場(chǎng)份額。

在核心部件國(guó)產(chǎn)化之前，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人進(jìn)口價(jià)格是國(guó)際企業(yè)的兩倍以上，使得國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在性能、成本上均難以參與競(jìng)爭(zhēng)，如今，在同樣性能的產(chǎn)品中國(guó)產(chǎn)機(jī)器人已經(jīng)具備明顯成本優(yōu)勢(shì)。

到2020年，自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)，精密減速器、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器、控制器的性能、精度、可靠性達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品水平，市場(chǎng)占有率達(dá)到50%以上。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的硬仗

2017年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的銷量達(dá)到37825臺(tái)，同比增長(zhǎng)了29.8%，但是，如果要達(dá)到2020年產(chǎn)量10萬(wàn)臺(tái)目標(biāo)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人至少在此后四年保持40%的復(fù)合增長(zhǎng)率。而相比之下，2017年，外資機(jī)器人在華銷售量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了72%。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的市占率反而從2016年的32.7%降至26.8%，降低了5.9%個(gè)百分點(diǎn)。

2017年市場(chǎng)的爆發(fā)主要來(lái)自汽車、3C行業(yè)，這兩個(gè)行業(yè)大部分產(chǎn)線對(duì)精度、出貨效率要求非常高，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人指標(biāo)、性能、一致性暫時(shí)達(dá)不到要求，所以一直以來(lái)這兩個(gè)行業(yè)都是以進(jìn)口為主。2017年，3C、汽車行業(yè)的機(jī)器人需求量占總市場(chǎng)的65%，而且主要增量也來(lái)自這兩個(gè)行業(yè)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的占比下滑。”

2017年，在3C制造業(yè)，外資機(jī)器人占比71.6%，在汽車行業(yè)，外資機(jī)器人占比更是高達(dá)89.6%。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在金屬加工、焊接，以及物料搬運(yùn)、碼垛行業(yè)正在迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，60%的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人主要用戶不同場(chǎng)景的搬運(yùn)、上下料，而在這一市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人占比已經(jīng)達(dá)到36.6%。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人、核心零部件的突破主要來(lái)自于物料搬運(yùn)、金屬加工等一般制造業(yè)場(chǎng)景。

最近幾年國(guó)內(nèi)企業(yè)一直進(jìn)步，減速器、控制器、伺服電機(jī)系統(tǒng)都取得了一定程度上的突破。在對(duì)精度、性能要求不高的碼垛、上下料、一般焊接市場(chǎng)上都可以勝任。

受益于國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的電子制造業(yè)基礎(chǔ)，可以設(shè)計(jì)、制造可靠、可用的伺服驅(qū)動(dòng)器，并做到進(jìn)口替代。但想要讓機(jī)器人在精度、性能、一致性等指標(biāo)上再進(jìn)一步，仍需要持續(xù)的積累，減速器、電機(jī)這類核心部件，都屬于機(jī)械制造，國(guó)產(chǎn)與國(guó)際企業(yè)在機(jī)械制造領(lǐng)域存在著工藝、材料、裝備、設(shè)計(jì)等全方位的差距。

現(xiàn)在，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處在一個(gè)相對(duì)艱難的微妙時(shí)刻。在中國(guó)機(jī)器人企業(yè)逐步崛起之后，國(guó)際機(jī)器人、零部件巨頭都在開(kāi)始有節(jié)奏地進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的利潤(rùn)被一步步壓縮，雖然產(chǎn)量、用量都在增加，但毛利在下降，外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在提升，國(guó)內(nèi)的整機(jī)、零部件卻很難有更多的利潤(rùn)去支撐研發(fā)，行業(yè)正在逐漸步入紅海。

雖然同樣走在中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)器人浪潮中，但顯然外資企業(yè)的生存環(huán)境遠(yuǎn)比國(guó)產(chǎn)企業(yè)舒適。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看國(guó)產(chǎn)機(jī)器人成長(zhǎng)前景看好，但時(shí)下來(lái)看我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍有一場(chǎng)硬仗要打。

遭遇生態(tài)瓶頸

對(duì)于諸多制造企業(yè)而言，“機(jī)器人轉(zhuǎn)型”同樣也是一場(chǎng)硬仗。

機(jī)器人購(gòu)買成本低，但機(jī)器人生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本極高，廠房、生產(chǎn)線、防護(hù)配套設(shè)施投入大，產(chǎn)線改造成本高，而且，機(jī)器人的安裝、調(diào)試、檢修、維護(hù)，甚至產(chǎn)品更換、編程都完全依賴機(jī)器人企業(yè)。雖然機(jī)器人本身成本下降，但是機(jī)器人的應(yīng)用、人才等配套的成熟還有一段距離，尤其對(duì)于沒(méi)有人才積累的中小企業(yè)。

在歐洲、韓國(guó)等國(guó)家，機(jī)電類工人都具備機(jī)器人操作能力，拿到機(jī)器人都可以自行安裝、調(diào)試、開(kāi)發(fā)。但在國(guó)內(nèi)，還有很多企業(yè)工程師沒(méi)見(jiàn)過(guò)機(jī)器人，所有流程都得生產(chǎn)企業(yè)派駐現(xiàn)場(chǎng)工程師。

值得注意的是，在2010-2015年，美國(guó)、德國(guó)汽車行業(yè)分別安裝了6萬(wàn)、1.4萬(wàn)個(gè)機(jī)器人，同期增加就業(yè)人口23萬(wàn)、8萬(wàn)個(gè)。但在國(guó)內(nèi)，機(jī)器人已經(jīng)替換掉近百萬(wàn)用工量，但新增的機(jī)器人操作工程師卻形成了巨大的人才缺口。

2017年2月，教育部、人力資源和社會(huì)保障部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)了《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，到2020年，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)人才缺口達(dá)到300萬(wàn)，2025年將擴(kuò)大到450萬(wàn)。

除此之外，機(jī)器人應(yīng)用的生態(tài)體系也需要逐步完善。機(jī)器人使用的機(jī)械爪、機(jī)器視覺(jué)攝像頭、傳感器等周邊產(chǎn)品要進(jìn)行定制設(shè)計(jì)。針對(duì)物料碼垛、裝配、打磨等不同工業(yè)場(chǎng)景下的應(yīng)用程序需要逐步開(kāi)發(fā)，機(jī)器人與生產(chǎn)線上其他設(shè)備的協(xié)同，需要建立一整套的生態(tài)體系。庫(kù)伯特是一家成立于2016年，專注于工業(yè)機(jī)器人智能操作系統(tǒng)的公司，系統(tǒng)中內(nèi)置了多個(gè)場(chǎng)景的應(yīng)用程序以及3D視覺(jué)、力控算法。目前京東、順豐、菜鳥(niǎo)、九州通達(dá)等企業(yè)在使用其操作系統(tǒng)。

在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人、核心零部件逐漸成熟之后，勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)人才的培養(yǎng)、以及智能制造生態(tài)平臺(tái)的建設(shè)開(kāi)始成為“機(jī)器人紅利”的瓶頸，在陸續(xù)上馬的“機(jī)器換人”行動(dòng)中，這些正在出現(xiàn)的問(wèn)題需要得到更多的重視。

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