在經(jīng)歷長長的調(diào)整后，中國機(jī)床企業(yè)分化日益明顯。

長期煎熬

自2011年下半年以來，整整四年，機(jī)床行業(yè)企業(yè)從最初的不習(xí)慣，到難受，期盼反彈，自救，新常態(tài)，可以說雖然目前市場表現(xiàn)上看沒有明顯的好轉(zhuǎn)，但各自的心理素質(zhì)得到了極大的提升。

7月底，在寶雞召開的第一屆理事長會(huì)議上，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長陳惠仁說，行業(yè)主體仍然處于下行區(qū)間，并且下行壓力進(jìn)一步加大。特別是幾個(gè)子行業(yè)變化明顯，一些之前表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的子行業(yè)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。比如前幾年相對(duì)穩(wěn)定的工具行業(yè)，今年上半年開始呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)；此外一直表現(xiàn)抗跌的金屬成形機(jī)床今年上半年也開始出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

他強(qiáng)調(diào)，自2011年行業(yè)下行伊始，中國機(jī)床消費(fèi)市場總量一直在下降，在總量下降的同時(shí)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)，現(xiàn)在看，這個(gè)特征越來越明顯。并且需求升級(jí)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，即自動(dòng)化、客戶化、換檔升級(jí)。

從協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看，2015年1~5月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)累計(jì)值同比，即主營業(yè)務(wù)收入以及利潤總額都在下降。全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入下降4.3%，利潤下降17.8%，庫存上升3.5%，訂單下降5.9%，其中金切機(jī)床利潤總額下降最大，行業(yè)惟一的亮點(diǎn)是金屬成形機(jī)床訂單在上升。

今年5月份，中國工業(yè)報(bào)記者在采訪一部分機(jī)床行業(yè)外資企業(yè)的時(shí)候，有的表示訂單已有穩(wěn)定增長的跡象，因此對(duì)下半年還偏向樂觀。

而國內(nèi)企業(yè)的普遍反映依舊是未感知到暖意，對(duì)后市復(fù)蘇持謹(jǐn)慎態(tài)度，在備產(chǎn)上也多偏向保守。

由此可見，除了數(shù)據(jù)的分歧外，企業(yè)之間對(duì)市場的判定也出現(xiàn)了分化，而這也側(cè)面反映了我國機(jī)床工具產(chǎn)品競爭力的表現(xiàn)。

我們知道，此次下滑之前的十年，受到國內(nèi)機(jī)床工具市場需求持續(xù)旺盛的拉動(dòng)，各種投資大量進(jìn)入機(jī)床工具行業(yè)，加上不少行業(yè)企業(yè)紛紛擴(kuò)張制造能力，企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，大量新企業(yè)不斷涌現(xiàn)。有數(shù)據(jù)表示，到2012年，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量就達(dá)到了驚人的4750家，其中金屬加工機(jī)床制造企業(yè)就達(dá)到1160家。

而其中骨干企業(yè)有九成左右實(shí)施了較大規(guī)模的技術(shù)改造和產(chǎn)能擴(kuò)張，大型、重型機(jī)床制造領(lǐng)域更是集中爆發(fā)區(qū)。

但就在眾人習(xí)慣了熱鬧的喧囂后，市場也似乎達(dá)到了頂點(diǎn)，這四年近乎沒有反彈地持續(xù)下滑。跟中國股民的心思一樣，從抱有反彈的僥幸心理，到寄希望國家隊(duì)的救市，而今的企業(yè)面對(duì)現(xiàn)下的市場更多的是思考對(duì)策，發(fā)現(xiàn)細(xì)分市場的機(jī)會(huì)。

陳惠仁分析認(rèn)為，行業(yè)主體仍然處于下行區(qū)間，并且下行壓力進(jìn)一步加大。特別是幾個(gè)子行業(yè)變化明顯，一些之前表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的子行業(yè)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。比如前幾年相對(duì)穩(wěn)定的工具行業(yè)，今年上半年開始呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)；此外一直表現(xiàn)抗跌的金屬成形機(jī)床今年上半年也開始出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

競爭加劇

雖然大環(huán)境并不理想，但在寒流下依舊有善于冬泳的健兒。中國工業(yè)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，2015年1~5月，北京精雕科技集團(tuán)有限公司主營業(yè)務(wù)收入11.35億元，同比增長259%，利潤總額2.81億元，同比增長63.9%。

民營企業(yè)日益活躍已經(jīng)成為行業(yè)的共識(shí)，而北京精雕只不過是特別突出的個(gè)例。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)數(shù)據(jù)，2014年全行業(yè)主體構(gòu)成情況，私營企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入行業(yè)占比已經(jīng)接近80%，利潤占比超過80%，出口占比接近60%，私營企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到80%。再看一下從2011年到2014年的數(shù)據(jù)變化，無論是全行業(yè)，還是金屬加工、工具量具子行業(yè)，國有企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額和企業(yè)數(shù)量都呈大幅下降趨勢(shì)，外資企業(yè)也在下降，只是幅度較小，個(gè)別指標(biāo)微弱上升，而同一時(shí)期，私營企業(yè)無論是主營業(yè)收入，還是利潤總額、企業(yè)數(shù)量都呈現(xiàn)顯著上升趨勢(shì)。由此可見，私營經(jīng)濟(jì)已成為機(jī)床行業(yè)的絕對(duì)主體。

雖然經(jīng)濟(jì)主體已經(jīng)打破了國營、外資和民營的三分天下的平衡，但在市場競爭中特別是在高端市場領(lǐng)域，由于產(chǎn)品競爭力差距懸殊，國內(nèi)企業(yè)只能在市場邊緣獲得少量訂單，大部分行業(yè)企業(yè)還不具備與國外強(qiáng)手正面交鋒的能力。特別是在國防軍工等重點(diǎn)用戶中，關(guān)鍵零件主要加工工序，國產(chǎn)高端機(jī)床工具產(chǎn)品單臺(tái)應(yīng)用很少，成線應(yīng)用更是鳳毛麟角。

事實(shí)上，盡管我們多年來在高端領(lǐng)域開發(fā)了大量的新產(chǎn)品，但基本上大多數(shù)還處于跟蹤模仿的初級(jí)階段，未能獲得實(shí)質(zhì)發(fā)展并取得面的突破。

而在中低端市場領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)之間的競爭的主要特征更多是“同質(zhì)化”，即參與競爭的產(chǎn)品在功能、性能和可靠性等方面沒有本質(zhì)的差別，競爭的主要手段還是價(jià)格的比拼。

可以預(yù)見的是，在當(dāng)前市場需求下降的環(huán)境下，同質(zhì)化競爭日益加劇，為了搶奪有效的市場份額，企業(yè)之間展開了更為激烈的價(jià)格競爭。2015年，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)廣大會(huì)員企業(yè)的強(qiáng)烈要求，發(fā)起了《中國機(jī)床工具行業(yè)反不正當(dāng)競爭公約》（以下簡稱“《公約》”），目前已有600家左右的企業(yè)履行了自愿加入《公約》的程序。

這表明在相互殘殺過程中，并沒有所謂的獲勝者，因?yàn)槿狈线m的利潤保障，且依靠價(jià)格短期迎來的市場并不牢靠。

需要注意的是，近年來德、日等國家主要企業(yè)針對(duì)亞洲特別是中國市場調(diào)整了市場戰(zhàn)略，在主導(dǎo)高端市場的基礎(chǔ)上向下延伸市場領(lǐng)域，重點(diǎn)拓展中端市場份額，同時(shí)中國臺(tái)灣企業(yè)也借ECFC的政策機(jī)遇迅速擴(kuò)大在大陸市場的份額。這些動(dòng)態(tài)也導(dǎo)致了企業(yè)間同質(zhì)化競爭的加劇。

走出“泥沼”

陳惠仁說，四年來受沖擊最大的是兩個(gè)群體，一是長期占據(jù)市場主導(dǎo)地位的大企業(yè)，一個(gè)是處于行業(yè)價(jià)值鏈最低端的小微企業(yè)，與此同時(shí)，部分民營企業(yè)逆勢(shì)上揚(yáng)，顯示強(qiáng)勁的增長實(shí)力，這種變化是結(jié)構(gòu)性的。

但可以肯定的是，行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整過程中呈現(xiàn)積極變化。最直接的表現(xiàn)就是行業(yè)企業(yè)推出新品的力度加大，針對(duì)細(xì)分客戶需求研發(fā)的專用機(jī)床也日益涌現(xiàn)。從數(shù)據(jù)看，2014年中國機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率達(dá)到75.3%，比四年前的64.2%增加不少。

此外，企業(yè)也加大了產(chǎn)品出口的力度，除了普通機(jī)床外，中高檔機(jī)床也陸續(xù)有出口訂單，2014年出口市場在整體市場中占比達(dá)到13.9%。更重要的是，行業(yè)企業(yè)用戶意識(shí)普遍增強(qiáng)，為重點(diǎn)服領(lǐng)域提供服務(wù)的能力不斷提高。

市場需求萎縮，產(chǎn)能過剩、競爭無序，這些年中國機(jī)床工具行業(yè)似乎走入了發(fā)展的“泥沼”，更為讓人揪心的是，看不到泥沼的邊界。

消息傳來，對(duì)于市場反彈的預(yù)期并不強(qiáng)烈。比如今年上半年汽車市場產(chǎn)銷量顯著下降，上半年汽車產(chǎn)量增長2.6%，回落6.9個(gè)百分點(diǎn)，銷量增長1.4%，回落7個(gè)百分點(diǎn)，特別是6月份，產(chǎn)銷雙下降。

眾所周知，汽車行業(yè)一直是機(jī)床的大戶，消耗了金切機(jī)床近一半的產(chǎn)能，而今年的下行比以往更甚。

而前年和去年表現(xiàn)出眾的3C產(chǎn)業(yè)，尤其是手機(jī)市場也貌似達(dá)到了階段性的頂點(diǎn)。根據(jù)國統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年一季度手機(jī)市場是負(fù)增長，同比下降13.6%，未來大幅增長的預(yù)期不再。

當(dāng)然有力的因素也是顯然的，首先《中國制造2025》的出臺(tái)，就明確了要重點(diǎn)發(fā)展智能制造。隨后工信部開始啟動(dòng)實(shí)施“智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動(dòng)”，并于7月2日確定、公布了2015年46個(gè)智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單。

可以期待的是，隨著相應(yīng)配套政策的出臺(tái)，對(duì)中國裝備制造業(yè)的整體提升都具有導(dǎo)向作用，在這一進(jìn)程中，作為工業(yè)母機(jī)的機(jī)床工具業(yè)，勢(shì)必會(huì)隨著需求引來新一輪的發(fā)展契機(jī)。

重要的是，經(jīng)歷了四年的下滑，不少的機(jī)床制造企業(yè)家已經(jīng)擯棄了追求高速發(fā)展的浮躁心理，轉(zhuǎn)而靜下心來研究客戶需求，強(qiáng)化技術(shù)實(shí)力，凝固自身實(shí)力，而這或許才是真正走出“泥沼”的最大動(dòng)力。

中高端市場數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域?qū)⑹且?guī)劃的重點(diǎn)領(lǐng)域。中國工程院院士柳百成表示，“大而不強(qiáng)”是中國制造業(yè)的現(xiàn)實(shí)。以數(shù)控機(jī)床為例，我國中低端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量大，但80%的高端數(shù)控機(jī)床要進(jìn)口。“制造業(yè)數(shù)字化、智能化是工業(yè)化和信息化深度融合的必然結(jié)果，已成為各國占領(lǐng)制造技術(shù)制高點(diǎn)的重點(diǎn)領(lǐng)域，成為我國制造業(yè)由‘大’到‘大而強(qiáng)’的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力量。”中國工程院院長周濟(jì)介紹。

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